마케팅 및 영업 소프트웨어로 더 많은 고객 확보

영업 CRM의 필요성 및 Freshsales CRM 분석

오늘날과 같이 경쟁이 치열한 시장 환경에서 고객을 확보하고 유지하는 것은 매우 어려운 과제입니다. 이 어려움을 극복하기 위해 많은 기업들이 영업 및 마케팅 프로세스를 간소화하는 데 도움을 주는 CRM(고객 관계 관리) 시스템을 찾고 있습니다. 특히 Freshsales CRM은 판매 및 마케팅 파이프라인을 효율적으로 관리하는 데 효과적인 솔루션으로 주목받고 있습니다.

영업 CRM은 단순한 고객 관리 도구를 넘어, 모든 판매 리드를 통합 관리하고, 맞춤형 마케팅 전략을 수립하는 데 필요한 기능을 제공합니다. 하나의 플랫폼에서 이러한 모든 작업을 수행함으로써 영업 팀은 효율성을 높이고 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.

CRM 시스템은 단순히 데이터를 저장하는 것 외에도, 어떤 전략이 효과적인지, 어떤 부분을 개선해야 하는지에 대한 깊이 있는 분석 정보를 제공합니다. 이러한 데이터 분석을 통해 기업은 판매 전략을 최적화하고 궁극적으로 수익을 증가시킬 수 있습니다. 시장에는 다양한 CRM이 존재하지만, Freshsales는 그중에서도 인기 있는 선택지로 자리매김하고 있습니다.

이 리뷰에서는 Freshsales CRM의 기능, 사용자 인터페이스, 가격 정책 등을 자세히 살펴보고, 이 솔루션이 기업의 요구 사항을 충족하는지 평가해 보겠습니다.

영업 CRM이란 무엇인가?

CRM은 일반적으로 고객 관계를 관리하는 플랫폼을 의미하지만, 영업 CRM은 특별히 판매 파이프라인을 효율적으로 관리하고 전체 판매 과정을 단일 시스템 내에서 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 시스템은 고객 데이터를 안전하게 보관하고, 영업 및 마케팅 담당자가 더 많은 판매를 유도하는 데 필요한 도구를 제공합니다.

영업 CRM은 영업 프로세스 전반에 걸친 모든 상호 작용(직접 및 간접)을 관리하는 데 도움을 주며, 리드와의 모든 커뮤니케이션을 추적하고, 고객 데이터를 체계적으로 정리하고, 잠재 고객과의 후속 조치를 상기시키는 기능을 제공합니다.

핵심적으로, 영업 CRM 시스템은 관리 업무를 자동화하여 리드 관리를 단순화합니다. 이를 통해 기업은 수동 데이터 입력에 시간을 낭비하는 대신 고객과의 관계를 구축하는 데 집중할 수 있습니다. 고객 데이터는 자동으로 분류되고 정렬되어 효율적인 영업 활동을 지원합니다.

영업 CRM이 비즈니스에 도움이 되는 이유

영업 CRM은 기업의 소유주와 영업 담당자 모두에게 실질적인 이점을 제공합니다. 이 솔루션이 영업 파이프라인의 여러 단계에서 어떻게 조직을 지원하는지 자세히 살펴보겠습니다.

데이터 중앙 집중화

영업 CRM의 가장 큰 장점 중 하나는 모든 고객 및 리드 데이터를 한 곳에 저장하여 팀 구성원이 쉽게 접근할 수 있도록 한다는 것입니다. 이를 통해 시간과 노력을 절약하고 업무 흐름을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

잠재 고객 식별

CRM 시스템은 회사와 리드 간의 모든 커뮤니케이션 기록을 추적합니다. 이러한 기록을 통해 기업은 리드의 선호도를 파악하고 양질의 잠재 고객을 식별하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

거래 분류

영업 CRM은 거래를 자동으로 분류하고 우선순위를 설정할 수 있습니다. 이를 통해 영업 팀은 언제, 어떤 거래에 집중해야 하는지 명확하게 알 수 있습니다.

향상된 커뮤니케이션

영업 CRM을 사용하면 전화, 문자, 이메일 등 다양한 채널을 통해 잠재 고객과 효율적으로 소통할 수 있습니다. 특히 내장된 통화 기능은 영업 탐색 프로세스의 속도를 높이는 데 도움이 됩니다.

이메일 마케팅을 통한 상향 판매

영업 CRM은 기존 고객을 재타겟팅하는 데에도 유용합니다. 이메일 자동화 기능을 활용하여 상향 판매 및 교차 판매 전략을 효과적으로 실행할 수 있습니다.

분석 보고서

영업 CRM은 영업 팀의 성과에 대한 맞춤형 보고서를 제공합니다. 이러한 자동화된 보고서는 완료된 판매와 향후 판매에 대한 중요한 정보를 제공하여, 영업 전략을 개선하는 데 도움을 줍니다.

고객 이해

CRM 시스템에서 고객 데이터를 분석함으로써 기업은 고객과 고객의 요구 사항을 더 잘 이해할 수 있습니다. 이는 고객 충성도와 만족도를 높이는 데 핵심적인 역할을 합니다.

관리 업무 자동화

CRM 시스템은 대부분의 반복적인 관리 업무를 자동화하여 기업의 수익성을 높입니다. 영업 담당자는 수동 업무에 시간을 낭비하지 않고 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

Freshsales CRM이란 무엇인가?

Freshsales는 Freshworks에서 제공하는 클라우드 기반 영업 CRM 솔루션입니다. 다양한 산업 분야의 기업 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며, 기존 고객 및 잠재 고객과의 커뮤니케이션을 효율적으로 관리할 수 있도록 돕습니다.

이 CRM은 마케팅 담당자와 영업 담당자가 보다 효율적으로 업무를 수행할 수 있도록 다양한 강력한 기능들을 제공합니다. 판매 리드 및 이벤트를 추적하고 관리하는 기능을 지원하며, 사용하기 쉬운 단순한 인터페이스를 갖추고 있어 누구나 문제없이 사용할 수 있습니다.

Freshsales CRM의 주요 특징

자동화 기능

Freshsales CRM은 다양한 작업을 자동화하여 팀의 생산성과 효율성을 높입니다. 연락처를 분류하고 규칙에 따라 영업 담당자에게 리드를 할당하는 기능 외에도 다음과 같은 다양한 자동화 기능을 제공합니다.

• 개인화된 아웃바운드 캠페인 생성 및 추적
• 코드 없는 웹 양식을 통한 양질의 리드 생성
• 편집 가능한 템플릿을 이용한 이메일 마케팅
• 상황에 맞는 인앱 및 푸시 메시지를 이용한 채팅 캠페인
• 소셜 및 공개 데이터를 통한 연락처 프로필 자동 보강
• 반복 작업을 자동화하는 조건부 트리거
• 채팅 대화를 적절한 상담원에게 자동 할당

커뮤니케이션 기능

Freshsales CRM에서는 리드 및 고객에게 직접 연락할 수 있습니다. 인터페이스 내에서 클릭 한 번으로 전화를 걸 수 있으며, 통화를 기록하고 전송하거나 나중에 참조할 수 있도록 녹음할 수 있습니다. 추가적으로 다음과 같은 기능을 제공합니다.

• 통합된 받은 편지함을 통해 이메일 생성, 예약 및 추적
• CRM 내에서 바로 Zoom 회의 예약 및 참여
• iMessage를 활용한 Apple Business Chat 지원
• 채팅 소프트웨어를 통한 실시간 고객 지원 제공
• WhatsApp 통합을 통한 앱 기반 커뮤니케이션
• SMS 제공자와의 통합을 통한 직접 커뮤니케이션

사용자 정의 기능

Freshsales CRM은 사용자가 자유롭게 개인화할 수 있도록 다양한 기능을 제공합니다. 기업의 특정 요구에 따라 영업 활동, 데이터 필드, 비즈니스 프로세스 모듈 및 권한을 사용자 정의할 수 있습니다. 또한, 고유한 연락처 수명 주기 단계를 설정하여 판매 프로세스를 맞춤형으로 설계할 수 있습니다.

현지화된 판매를 위한 다양한 통화 옵션을 제공하며, CRM 언어 또한 다양한 옵션에서 선택할 수 있습니다.

파이프라인 관리

Freshsales를 사용하면 비즈니스에 적합한 여러 판매 파이프라인을 만들고 팀, 프로세스 및 지역 전반에서 관리할 수 있습니다. 또한, 제품 카탈로그를 CRM 내에서 직접 설정하고 구성할 수 있습니다.

이 플랫폼은 계약서, 견적서, NDA 및 MSA와 같은 문서를 생성하고 관리하기 위한 편집 가능한 템플릿을 제공합니다. 또한, 판매 목표를 정의하고 추적하는 데 유용하며, 팀과 소통하는 데 사용할 수 있는 전용 Slack 채널도 제공합니다.

고객 데이터 및 컨텍스트

Freshsales CRM은 고객 데이터에 대한 통합된 시각을 제공하여, 팀이 협력하여 고객에게 최상의 경험을 제공할 수 있도록 돕습니다. CRM은 연락처 요약을 제공하여, 모든 팀원이 빠르게 상황을 파악할 수 있도록 합니다.

또한, 연락처의 상호 작용 기록을 시간순으로 제공하는 활동 타임라인을 통해, 접점 및 모듈 전반의 리드에 대한 자세한 데이터를 확인할 수 있습니다. 영업 담당자는 활동, 영업 순서, 모듈 및 마지막 연락처에 대한 정보에 접근하여 실행 가능한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

Freddy AI

Freddy AI는 Freshsales의 인공지능 기능으로, 생산성을 향상시키고 더 나은 의사 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 과거 및 현재 CRM 데이터에서 학습하여 거래 성사에 대한 최적의 제안을 제공하고, 거래 성공 가능성을 예측합니다. 또한, 이 봇은 연락처에 점수를 매겨 우선순위를 정할 수 있도록 지원합니다.

또한 중복 데이터를 자동으로 감지하여 연락처 목록을 정리하고, 리드 생성 봇으로도 활용할 수 있습니다. Freddy AI는 캘린더 이벤트 제안, 판매 예측 및 부재중 감지 기능을 제공합니다.

데이터 거버넌스

Freshsales는 비즈니스 소유자에게 역할 기반 액세스 권한을 부여하여 데이터 보안을 보장합니다. 현장 수준의 권한을 구성하고, 중요한 데이터에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다.

감사 로그 기능은 CRM에 대한 모든 변경 사항(추가, 편집, 삭제)을 추적하며, 플랫폼의 모든 레코드의 범위와 유형을 구성할 수 있습니다.

분석 기능

Freshsales CRM은 데이터 기반 의사 결정을 지원하기 위해 판매 데이터에 대한 분석 보고서를 제공합니다. 기본 제공 보고서 템플릿에서 선택하여 판매 현황 및 측정 지표를 확인할 수 있으며, 세분화된 통찰력을 위해 맞춤형 보고서를 선택할 수도 있습니다.

판매 활동 보고서를 통해 판매 성과를 평가할 수 있으며, 판매 주기 및 속도 보고서는 각 거래에 대한 자세한 데이터를 제공합니다.

모바일 지원

Freshsales는 Android 및 iOS 앱을 통해 모바일에서도 사용할 수 있습니다. 이동 중에도 거래를 성사시키기 위해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

• 음성 메모 녹음
• 고객 방문 시 체크인 및 체크아웃 기록
• 실시간 통찰력을 위한 KPI 추적
• Zoom 회의 예약 및 참여
• 대량 이메일 전송 및 예약
• 자동 통화 기록
• 실시간 알림 및 빠른 링크
• 대량 및 단일 SMS 전송
• 오프라인 모드에서 작업하고 온라인 시 데이터 동기화

통합 기능

사용자는 인기 있는 도구를 통합하여 Freshsales의 핵심 기능을 확장할 수 있습니다. API 액세스를 통해 다양한 데이터 소스에 연결할 수 있으며, Freshworks 마켓플레이스에서 신뢰할 수 있는 앱을 설치할 수도 있습니다. 또한, Outlook, Zapier, DocuSign, PandaDoc, Xero 및 QuickBooks와 같은 인기 있는 소프트웨어와 통합할 수 있습니다.

Freshsales 대시보드

Freshsales에 로그인하면 CRM 메인 화면이 먼저 나타납니다. 샘플 보고서는 영업 대시보드 섹션에 표시되어, 회사 데이터 수집이 시작되면 보고서가 어떻게 표시되는지에 대한 아이디어를 제공합니다. CRM 대시보드에는 활동 대시보드 및 분석 섹션도 포함되어 있습니다.

왼쪽 탐색 모음에는 다음 섹션으로 이동할 수 있는 버튼이 있습니다.

• 연락처 및 계정: 모든 연락처의 이름, 이메일 주소, 전화번호, 마지막 연락 시간, 미결 거래 금액 및 점수가 포함됩니다. 이 섹션에서 언제든지 계정 및 기록을 가져올 수 있습니다.
• 거래 관리: 거래, 활동 목표 및 예측에 대한 데이터가 포함되어 있습니다.
• 제품: 이 섹션에서 회사 제품 데이터를 추가하고 가져올 수 있습니다.
• 문서: 문서를 추가, 편집 및 필터링하는 데 사용됩니다.
• 판매 대화: 전화, SMS, 음성 메일, 받은 편지함, 이메일 템플릿 및 판매 순서를 포함한 모든 판매 관련 상호 작용을 저장합니다.
• 웹 분석 및 관리: 수동 및 자동 웹 양식을 생성, 편집 및 저장할 수 있습니다.
• 분석 및 채팅 보고서: 생성된 모든 보고서와 채팅, 봇 및 봇 세션 소비에 대한 분석 데이터를 확인할 수 있습니다.

또한, 전화 통화, 채팅, 런치패드, Freshworks 앱 전환기 및 설정을 위한 전용 버튼이 있습니다. 설정 버튼을 사용하면 사용자, 활동, 워크플로, 모듈, 연락처 수명 주기 단계를 관리하고 관리자 설정을 변경할 수 있습니다.

상단 표시줄에는 알림, 새로운 기능 및 이메일에 대한 버튼이 있습니다. 이메일 버튼을 사용하여 Gmail 및 다른 이메일 계정을 CRM에 통합할 수 있으며, + 버튼을 클릭하면 다른 인기 있는 기능에 빠르게 접근할 수 있습니다.

Freshsales 가격 정책

무료 플랜

무료 플랜은 연락처 및 계정 관리, 채팅, 이메일, 전화 통화, 연락처 수명 주기 단계, 연중무휴 지원과 같은 기본적인 커뮤니케이션 기능을 포함한 제한적인 기능을 제공합니다.

Growth 플랜

Growth 플랜은 영업 팀이 강력한 CRM 자동화를 통해 반복적인 작업을 줄일 수 있도록 돕습니다. 시각적 판매 파이프라인, 판매 순서, AI 기반 연락처 점수 및 WhatsApp 비즈니스와 같은 주요 기능을 포함하며, 월 사용자당 $15부터 시작합니다.

Pro 플랜

Pro 플랜은 여러 영업 팀으로 구성된 기업에 적합하며, 원활한 팀 관리를 위한 기능을 제공합니다. 이 플랜은 사용자당 월 $39이며, 여러 판매 파이프라인, 시간 기반 워크플로, 영업 팀 및 지역 관리와 같은 기능을 제공합니다.

Enterprise 플랜

Enterprise 플랜은 고급 사용자 정의 및 최대 제어를 원하는 기업을 위한 최적의 선택입니다. 맞춤형 모듈, 감사 로그, AI 기반 예측과 함께 전담 계정 관리자를 제공하며, 비용은 월 사용자당 $69입니다.

Freshsales 대안

Freshsales와 유사한 플랫폼을 비교하기 위해 몇 가지 대안을 소개합니다.

Zoho CRM

Zoho CRM은 비즈니스에서 리드 관리, 영업 활동 및 수익 예측을 포함한 중요한 영업 기능을 간소화하는 데 사용하는 CRM 솔루션입니다. 워크플로를 원활하게 생성하여 업무를 더 정확하고 빠르게 수행할 수 있도록 지원합니다.

Zoho CRM은 모든 영업 프로세스 단계를 캡처하고 영업 담당자에게 필요한 도구를 제공합니다. 지역 기반 판매 실적, 수익 예측, 잠재 고객 예측 및 상황 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다.

Pipedrive

Pipedrive는 비즈니스 성장을 지원하는 영업 담당자 전용 CRM입니다. 판매 시각화를 통해 전체 프로세스를 미리 보여줄 수 있으며, 리드를 분류하고 정리하여 개인화된 커뮤니케이션을 지원합니다.

Pipedrive는 각 거래 및 연락처에 대한 전체 커뮤니케이션 기록을 저장하며, 다양한 영업 활동을 상기시키고 거래에 대한 팀 협업을 지원합니다. 사용자 정의 가능한 파이프라인을 설정하고 수익 예측을 얻는 데 유용합니다.

Nutshell

Nutshell은 스트레스 없는 영업 프로세스를 원하는 B2B 기업을 위한 완벽한 CRM 솔루션입니다. 팀 구성원이 연락처 및 전체 대화에 액세스할 수 있도록 하여, 조직의 정보 허브 역할을 합니다. 이 플랫폼은 리드 할당 및 개선과 같은 작업을 자동화합니다.

파이프라인 관리, 이메일 시퀀싱, 이메일 마케팅 및 웹 양식은 Nutshell의 주요 기능이며, 판매 프로세스를 개선하는 데 도움이 되는 보고서 및 분석 데이터를 생성합니다.

결론

위에서 살펴본 바와 같이, Freshsales는 모든 영업 관련 작업을 수행하기에 충분히 강력한 엔터프라이즈급 도구입니다. 자동화 기능뿐만 아니라 프로세스를 완벽하게 제어할 수 있도록 지원합니다.

합리적인 가격에 유용한 기능들을 제공하므로, 영업 CRM 솔루션을 선택할 때 Freshsales를 고려하는 데 의심의 여지가 없을 것입니다.

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