성공적인 사업 운영의 핵심은 고객 및 클라이언트와의 원활한 관계 유지입니다. 긍정적인 관계를 구축한 고객은 지속적으로 비즈니스를 이용할 가능성이 높아지며, 이는 장기적으로 수익 증대로 이어질 수 있습니다.
고객과 클라이언트가 브랜드에 대한 충성심을 갖게 되면, 다른 선택지가 있음에도 불구하고 해당 브랜드를 고수하는 경향이 강해집니다. 이는 경쟁 우위를 확보하고 브랜드 평판을 확고히 하는 데 크게 기여합니다.
또한, 고객 및 클라이언트와의 긴밀한 관계를 통해 귀중한 피드백과 통찰력을 신속하게 얻을 수 있으며, 이는 전반적인 고객 만족도 향상과 궁극적으로 수익 증대로 이어집니다.
이러한 고객 관계 관리를 돕기 위해 클라이언트 관리 소프트웨어가 등장했습니다. 이러한 소프트웨어는 기존 고객 및 잠재 고객과의 관계를 체계적으로 관리하고, 판매 프로세스를 간소화하며, 고객 상호 작용을 추적하여 데이터를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.
클라이언트 관리 소프트웨어는 다양한 기능을 제공하며, 일부는 특정 비즈니스 요구에 맞게 사용자 정의할 수도 있습니다.
본 기사에서는 고객 관계 관리 프로세스를 자동화하는 데 유용한 최고의 클라이언트 관리 소프트웨어 도구를 자세히 살펴보겠습니다.
그럼 바로 시작해 볼까요?
클라이언트 관리 소프트웨어란 무엇인가?
클라이언트 관리 소프트웨어는 비즈니스에서 고객 관계를 효과적으로 추적하고 관리하는 데 필요한 도구입니다. 이러한 유형의 애플리케이션은 주로 영업 및 마케팅 팀에서 활용되며, 유익하고 장기적인 고객 관계를 구축하여 고객 충성도를 높이는 데 중요한 역할을 합니다.
또한 반복적인 작업을 자동화하여 팀 구성원들이 우선순위가 높은 업무에 집중할 수 있도록 지원하며, 생산성 향상, 효율적인 고객 커뮤니케이션, 그리고 장기적인 비즈니스 관계 강화에 기여합니다.
클라이언트 관리는 기존 CRM과 어떻게 다른가?
클라이언트 관리 소프트웨어는 일반적으로 특정 부서 또는 기능 내에서 고객 상호 작용 및 데이터를 관리하는 데 특화되어 있습니다. 주로 연락처 관리, 통신 기록 추적, 약속 예약 등의 기능을 제공합니다.
반면에 CRM(고객 관계 관리) 시스템은 잠재 고객 발굴부터 고객 유지에 이르기까지 전체 고객 여정을 포괄하는 종합적인 도구입니다. 영업 자동화, 마케팅 자동화, 분석 및 보고와 같은 고급 기능을 제공하여 여러 부서 및 기능에서 고객 라이프사이클을 관리하고 최적화하는 데 활용됩니다.
클라이언트 관리 도구는 특정 기능에 제한적이며 통합 범위가 좁을 수 있는 반면, 무료 CRM 도구나 유료 CRM 도구는 다양한 도구와의 통합을 고려하여 설계되었습니다.
CRM에는 리드 스코어링 및 예측과 같은 영업 자동화 기능이 포함되어 있어 영업 팀이 더욱 효율적이고 효과적으로 작업할 수 있도록 지원합니다. 클라이언트 관리 시스템은 이러한 고급 판매 자동화 기능을 제공하지 않을 수 있습니다.
일부 클라이언트 관리 도구에는 기본적인 이메일 마케팅 기능이 포함되어 있지만, CRM은 리드 육성, 세분화, 캠페인 관리와 같은 고급 기능을 제공하여 마케팅 활동을 최적화합니다.
클라이언트 관리 소프트웨어 사용의 이점
클라이언트 관리 소프트웨어는 다양한 이점을 제공하며, 그중 일부는 다음과 같습니다.
더 나은 고객 서비스
고객 관리 시스템을 통해 고객 서비스 기능과 고객-공급업체 관계를 향상시킬 수 있습니다. 모든 연락처를 한곳에서 관리함으로써 구매 내역을 추적하고, 인구 통계를 파악하며, 고객 행동 추세를 분석하는 것이 쉬워집니다.
이러한 정보는 관련 이해 관계자들과 공유하여 더욱 효과적인 고객 관리를 가능하게 합니다.
판매 증가
클라이언트 관리 도구는 상세하고 단계적인 판매 프로세스를 설정하고 강력한 판매 파이프라인을 구축하는 데 도움이 됩니다. 또한, 모든 판매 데이터를 한곳에서 분석하면서 반복적인 작업을 자동화할 수 있습니다.
자동화된 판매 프로세스를 통해 직원들은 생산성을 높이고 전체 판매량을 늘릴 수 있습니다.
더 높은 생산성과 효율성
클라이언트 관리 소프트웨어는 마케팅 자동화 기술을 활용하여 팀 전체의 드립 캠페인과 같은 일상적인 프로세스를 가속화하여 직원들이 다른 중요한 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다.
또한, 어떤 작업도 간과되지 않도록 보장하며, 워크플로우를 개선하고 비즈니스 운영을 분석할 수 있는 대시보드를 제공합니다.
정확한 매출 예측
클라이언트 관리 소프트웨어의 자동화된 판매 보고서를 통해 중요한 추세를 파악하고 향후 판매 주기에서 기대할 수 있는 성과를 더 잘 이해할 수 있으며, 이러한 예측에 맞춰 목표와 메트릭을 수정할 수 있습니다.
간소화된 내부 커뮤니케이션
비즈니스와 고객 간의 커뮤니케이션을 촉진하는 것 외에도 클라이언트 관리 소프트웨어는 직원 간의 커뮤니케이션을 원활하게 합니다.
직원들은 클라이언트 관리 도구를 통해 다른 직원이 잠재 고객과 어떻게 소통하는지 쉽게 확인할 수 있으므로 통합된 브랜드 보이스를 유지할 수 있습니다. 또한, 팀 구성원들은 업데이트를 공유하거나 메모 및 경고를 보내고 서로를 태그할 수 있습니다.
중앙 집중식 데이터베이스
클라이언트 관리 도구를 사용하면 모든 고객 정보를 포함하는 통합 데이터베이스를 구축하여 회사 내 모든 사람이 쉽게 접근할 수 있도록 할 수 있습니다.
과거 고객과의 상호 작용 기록을 통해 데이터를 쉽게 추적하고 향후 마케팅 및 영업 활동에 활용할 수 있으며, 고객에게 더 나은 경험을 제공할 수 있습니다.
클라이언트 관리 소프트웨어에서 찾아야 할 기능
클라이언트 관리 소프트웨어는 판매 증대에 기여하는 다양한 기능을 갖추고 있습니다. 주요 기능은 다음과 같습니다.
커스터마이징
모든 비즈니스는 고유한 요구 사항을 가지고 있으므로, 최적의 클라이언트 관리 소프트웨어는 비즈니스의 특정 요구를 충족해야 합니다. 소프트웨어의 기능을 선택하고 필요에 따라 사용자 정의할 수 있어야 합니다.
예를 들어, 새로운 연락처 필드를 추가하거나, 필터를 설정하거나, 대시보드에 표시할 데이터를 선택하는 기능을 제공해야 합니다.
사용 편의성
클라이언트 관리 소프트웨어 시스템은 팀의 모든 구성원이 쉽게 접근하고 사용할 수 있어야 합니다. 또한, 데이터 대시보드는 모든 이해 관계자가 쉽게 이해할 수 있어야 합니다.
워크플로우 자동화
우수한 클라이언트 관리 소프트웨어는 작업을 자동화하여 팀의 시간과 노력을 절약하고 생산성을 높여야 합니다.
활동 추적 및 작업 관리
우수한 클라이언트 관리 소프트웨어는 팀원과 클라이언트 활동의 현재 상태를 추적하고 모니터링하며, 작업을 할당하고 작업이 제시간에 완료되도록 관리하여 장애물을 예방하거나 예측하는 데 도움을 줍니다.
분석 및 보고 기능
클라이언트 관리 소프트웨어는 회사의 팀원, 클라이언트, 비즈니스 영업 주기와 관련된 지표를 쉽게 확인할 수 있는 방법을 제공해야 합니다. 또한, 사용자 정의 보고서를 생성할 수 있는 강력한 보고 도구가 필요합니다.
통합
클라이언트 관리 도구는 기존의 생산성 및 작업 관리 도구와 통합될 수 있어야 합니다. 일반적으로 좋은 클라이언트 관리 도구는 Google 드라이브와 같은 앱 및 청구/인보이스 관리 도구와 원활하게 통합됩니다.
커뮤니케이션 채널
고객 및 팀 구성원과의 원활한 커뮤니케이션을 가능하게 하는 것이 중요합니다. 또한, 소셜 미디어와 같은 다양한 채널을 통해 개인화된 메시지를 보낼 수 있는 기능도 필요합니다.
클라이언트 관리 소프트웨어의 사용 사례
클라이언트 관리 소프트웨어는 다양한 사용 사례를 가지고 있습니다. 옴니채널 고객 경험을 구축하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 직원들이 반복적인 작업을 자동화하고 리드 우선순위를 설정하여 대규모 영업 활동을 수행할 수 있도록 지원합니다.
영업 프로세스 전반을 관리하는 것 외에도 영업팀은 고객 행동 분석 및 경쟁사 분석을 통해 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
이탈률은 판매 및 고객 관리에서 중요한 문제이므로, 클라이언트 관리 도구를 사용하여 이탈률을 추적하고 이탈 고객을 다시 확보하기 위한 조치를 취할 수 있습니다.
이제 몇 가지 최고의 클라이언트 관리 소프트웨어 도구를 살펴보겠습니다.
먼데이닷컴
monday.com은 소규모 및 대규모 비즈니스 모두에 적합한 인기 있는 클라이언트 관리 소프트웨어입니다. 100% 클라우드 기반으로 제공되며 iOS, Android, Windows 등 모든 주요 장치에서 사용 가능합니다.
이 클라이언트 관리 도구를 사용하면 중앙 위치에서 모든 고객 정보를 포함하는 대시보드를 만들 수 있습니다. 모든 것이 완벽하게 사용자 정의 가능하다는 점이 가장 큰 장점입니다.
프로젝트 상태 업데이트, 보고서 생성, 잠재 고객/신규 고객과 후속 조치를 예약하는 데 유용합니다.
주요 기능은 다음과 같습니다.
- 프로젝트 로드맵 협업을 위한 클라이언트 보드
- 쉬운 파일 공유 및 메시징 기능
- 참고용 메모 추가 및 고객을 한 파이프라인에서 다른 파이프라인으로 이동
프레시세일즈
Freshworks의 Freshsales 클라이언트 관리 소프트웨어는 SMB 및 대기업에 적합합니다. 고객에 대한 360도 개요를 제공하여 고객의 소셜 미디어 프로필, 웹사이트, 상호 작용, 약속 등 다양한 접점에 접근할 수 있습니다.
이 플랫폼을 통해 후속 프로세스의 우선순위를 지정하고 끌어서 놓기 파이프라인 빌더를 사용하여 중요한 지표로 시각적 판매 파이프라인을 구축할 수 있습니다.
또한, 잠재 고객에게 전화를 걸고 아웃바운드 프로세스에 대한 자세한 보고서를 생성할 수 있습니다.
킵
Keap은 클라이언트 관리, 이메일 마케팅, 약속 예약 기능을 통합한 플랫폼입니다. 모든 유형의 비즈니스에 적합하며, 인보이스, 견적, 결제를 쉽게 생성할 수 있습니다. Gmail 및 Outlook과 같은 이메일 서비스와 통합하여 후속 프로세스를 자동화할 수도 있습니다.
또한, 비즈니스를 위한 랜딩 페이지를 만드는 동시에 모든 고객 상호 작용 및 거래에 대한 디지털 기록을 유지할 수 있습니다.
비즈니스 소유자는 잠재 고객 정보를 한곳에 저장하고 처음부터 마케팅 자동화 캠페인을 만들 수도 있습니다.
파이프드라이브
Pipedrive는 인기 있는 판매 클라이언트 관리 및 파이프라인 관리 도구로, 프리랜서 및 중소기업에 가장 적합합니다. iOS 및 Android 기기에서 사용 가능하며 워크플로우 자동화를 통해 반복적인 프로세스를 자동화할 수 있습니다.
Pipedrive는 연락처 및 조직의 무제한 데이터베이스를 구축하고 연락처 및 캘린더를 Google 및 Microsoft와 동기화하는 데 유용한 연락처 관리 서비스를 제공합니다.
이 플랫폼을 통해 웹에서 직접 전화를 걸고 홍보 활동 관련 추적 및 통찰력을 얻을 수 있습니다.
세일즈포스
고객 관리 및 고객 관계 관리 분야의 선두주자인 Salesforce는 고객 정보를 추적하고 영업 커뮤니케이션을 개인화하기 위한 클라우드 기반 애플리케이션입니다. AI, 데이터 캡처 기술, 프로세스 자동화를 활용하여 생산성을 높이고 고객에게 쉽게 연락할 수 있습니다.
또한, 이 소프트웨어의 코드 없는 기능을 사용하여 앱을 빌드하고, 협업을 용이하게 할 수 있습니다.
작동하는 항목과 그렇지 않은 항목에 대한 자세한 보고서를 생성하여 분석에 활용할 수 있습니다.
본사이
Bonsai는 소규모 기업 및 프리랜서에게 적합한 또 다른 인기 있는 고객 관리 도구입니다. 크로스 플랫폼 앱을 제공하며 클라이언트 및 프로젝트 관리에 이상적입니다.
이 소프트웨어는 연락처를 추적하는 데 유용하며, 기존 고객에 대한 새로운 리드 및 정보를 추가할 수 있습니다. 사용자는 중앙 집중식 대시보드를 통해 특정 프로젝트에 대해 협업하고 작업표, 작업 및 결제를 추가할 수 있습니다.
또한, 고객 및 연락처에 메모와 태그를 추가하여 각 상호 작용을 추적할 수 있습니다.
ServiceDesk Plus MSP
ManageEngine의 ServiceDesk Plus MSP는 기업이 고객 지원 운영을 간소화하고 고객 만족도를 높일 수 있도록 지원하는 고객 관리 도구입니다. 이 도구는 기업이 고객 상호 작용을 관리하고, 문제를 추적하며, 고객 피드백을 분석할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다.
ServiceDesk Plus MSP의 주요 기능 중 하나는 티켓 관리 시스템으로, 기업이 고객 문제 및 지원 요청을 쉽게 추적할 수 있도록 합니다. 이 시스템을 통해 지원팀은 고객 문제를 빠르고 효율적으로 해결할 수 있습니다.
ServiceDesk Plus MSP의 또 다른 중요한 기능은 분석 기능입니다. 기업은 이 도구를 사용하여 고객 피드백을 분석하고 고객 행동에 대한 통찰력을 얻어 제품과 서비스를 개선하고 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
또한, ServiceDesk Plus MSP는 고객 만족도 및 응답 시간과 같은 주요 메트릭을 추적할 수 있는 포괄적인 보고 시스템을 제공하며, 고객 지원 운영을 최적화하고 고객 경험을 개선하는 데 활용할 수 있습니다.
앱티보
Apptivo는 중소기업을 위한 클라우드 기반 클라이언트 관리 소프트웨어 도구입니다. 연락처 관리, 리드 관리, 기회 관리, 마케팅 자동화 등 다양한 기능을 제공합니다.
기업은 Apptivo를 사용하여 모든 고객 상호 작용을 한곳에서 관리하여 더 나은 고객 경험을 제공할 수 있습니다. 또한, 이 도구는 협업 기능을 제공하여 팀이 효과적으로 협력하고 고객 응답 시간을 단축할 수 있도록 지원합니다.
Apptivo의 또 다른 주요 기능은 기업이 고객 확보, 전환율, 고객 만족도와 같은 주요 지표를 추적할 수 있게 해주는 보고 및 분석 기능입니다. 이 데이터는 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 고객 상호 작용을 최적화하는 데 활용할 수 있습니다.
결론
적절한 클라이언트 관리 소프트웨어를 선택하면 고객 관계를 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다. 전체 영업 프로세스를 간소화하는 도구를 사용하면 고객을 유지하고 장기적인 비즈니스 관계를 구축할 가능성이 훨씬 높아집니다.
필요와 예산에 따라 신중하게 결정해야 하며, 본 기사가 올바른 방향으로 나아가는 데 도움이 되길 바랍니다.
무료 또는 유료 고급 소프트웨어를 찾고 있든, 위에 제시된 지침을 고려하여 가장 적합한 소프트웨어를 선택하십시오.
성장하는 비즈니스를 위한 최적의 클라우드 CRM 솔루션을 살펴보는 것도 좋은 방법입니다.