Zoho vs. Salesforce – CRM 헤비급 챔피언 발견

영업 활동과 고객 관계를 효율적으로 관리할 수 있는 CRM 시스템을 찾고 계신가요? 아마도 Salesforce와 Zoho라는 두 가지 강력한 솔루션을 고려해 보셨을 것입니다.

많은 사용자들은 사용하기 쉽고 경제적이며, 영업 및 고객 관리 기능을 모두 갖춘 CRM을 선호합니다.

Zoho와 Salesforce는 시장에서 인정받는 선도적인 CRM입니다. 그러나 어떤 CRM이 더 적합한지는 기업의 요구 사항, 규모, 구조, 인력 규모 등에 따라 달라질 수 있습니다.

Salesforce는 다양한 기능과 마케팅 자동화, 그리고 수많은 통합 옵션으로 유명합니다. 그러나 초보자에게는 다소 복잡하고 비용도 Zoho보다 높으며, 대규모 기업에 더 적합한 경향이 있습니다.

반면 Zoho는 고객 관계 관리를 위한 간단하면서도 강력한 솔루션을 제공합니다. 인기 있는 도구들과 원활하게 연동되며 가격 경쟁력도 뛰어납니다.

이 가이드에서는 Zoho와 Salesforce를 기능, 가격, 사용 편의성, 확장성 측면에서 비교 분석하고, 다양한 비즈니스 유형에 적합한 CRM을 추천해 드립니다.

이 글을 통해 Zoho와 Salesforce의 차이점을 명확히 이해하고, 귀사의 비즈니스에 최적의 CRM을 선택하는 데 도움이 되기를 바랍니다.

더 자세한 내용을 원하시면 계속 읽어보세요!

CRM의 주요 이점

CRM 시장은 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 소프트웨어 시장 중 하나입니다. Zoho와 Salesforce 외에도 Oracle, SAP, Microsoft Dynamics CRM과 같은 다양한 인기 CRM 솔루션이 존재합니다.

그렇다면 왜 CRM이 이렇게 인기가 있을까요? 기업들이 CRM을 선호하는 몇 가지 주요 이유는 다음과 같습니다.

#1. 연락처 및 리드 관리 효율화

CRM 소프트웨어는 주소록이나 스프레드시트와 같은 번거로운 수동 연락처 관리 프로세스를 효율적인 통합 시스템으로 대체합니다. CRM을 통해 조직은 고객 관계를 구축하고 강화할 수 있습니다.

클라우드 소프트웨어의 인기가 높아짐에 따라, CRM은 마케팅, 영업, 고객 지원, 재무 등 다양한 팀에서 필수적인 비즈니스 도구가 되었습니다.

#2. 고객 유지율 및 판매 예측 향상

Big Contacts의 연구에 따르면, CRM을 도입한 기업은 영업 담당자당 수익이 평균 41% 증가했습니다. 또한 CRM을 통해 고객 유지율을 최대 27%까지 향상시킬 수 있다는 보고도 있습니다.

CRM을 사용했을 때 얻을 수 있는 가장 큰 이점 중 하나는 판매 및 수익 예측 기능입니다. Gartner 보고서에 따르면, 영업 리더 및 담당자의 50% 미만이 자신의 판매 예측에 확신을 갖지 못하고 있습니다.

CRM은 과거 및 현재 성과 데이터를 수집하고, AI 모델 및 알고리즘과 결합하여 심층적인 통찰력과 정확한 판매 예측을 제공합니다.

#3. 모바일 접근성

오늘날 대부분의 CRM은 모바일 앱을 제공하여 기업들이 언제 어디서든 고객 정보에 접근할 수 있도록 합니다. 이를 통해 고객의 요구와 기대를 보다 효과적으로 충족할 수 있습니다.

Future Market Insights에 따르면, 2022년 모바일 CRM 시장 규모는 262억 달러로 추정됩니다. 모바일 CRM 글로벌 시장은 2022년부터 2029년까지 연평균 10.4% 성장할 것으로 예측되며, 2029년에는 시장 규모가 약 524억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

의료 및 금융 산업은 CRM 도입 증가에 크게 기여했으며, 유연한 가격 모델의 도입은 모바일 CRM 성장을 더욱 가속화했습니다.

이러한 최신 모델은 기업이 모바일 CRM에 지출한 비용의 이점을 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

모바일 CRM을 사용하는 기업들은 실시간 고객 데이터 접근, 동료 및 고객과의 원활한 커뮤니케이션, 향상된 팀 협업 등 다양한 이점을 경험하고 있습니다.

참고: 이동 중에도 비즈니스를 지원하는 유용한 모바일 CRM 도구

Zoho vs. Salesforce: 상세 비교

Salesforce와 Zoho는 모두 강력한 CRM 솔루션이며 다양한 기능을 제공합니다. 연락처 및 리드 관리, 영업 보고, 데이터 예측, 고객 지원, 팀 협업 등을 위한 완벽한 솔루션이 될 수 있습니다.

Salesforce는 업계에서 가장 인기 있는 CRM이지만, Zoho는 경제적인 가격과 폭넓은 비즈니스 도구 및 프로세스와의 통합 가능성으로 주목받고 있습니다.

이제 이 두 CRM 강자에 대한 자세한 비교 분석을 시작해 보겠습니다.

사용자 인터페이스 및 사용자 경험

Zoho

Zoho를 시작하면 홈 화면에서 바로 연락처, 리드, 계정, 거래 등과 같은 기본 모듈을 볼 수 있습니다. 또한 SalesInbox, 인보이스, 구매 주문, 캠페인, 벤더 등과 같은 추가 모듈을 구성할 수 있습니다.

검색 기능을 활용하여 Zoho 데이터베이스에서 원하는 정보를 쉽게 검색할 수 있습니다. 거래 모듈은 칸반 보드로 구성되어 있어, 간단한 드래그 앤 드롭 방식으로 레코드를 단계별로 이동할 수 있습니다.

Zoho는 학습 및 참여를 위한 포괄적인 지식 기반과 활발한 사용자 커뮤니티를 제공하여 뛰어난 사용자 경험을 제공합니다. 고객 지원 측면에서는 다음과 같은 특징을 지닙니다:

이메일 지원은 무료 사용자를 포함한 모든 고객에게 제공됩니다.
전화 및 채팅 지원은 모든 유료 사용자에게 제공되지만, 운영 시간 내로 제한됩니다.
최상위 고객에게는 연중무휴 지원 및 신속한 응답 시간이 보장됩니다.

Salesforce

Salesforce의 초기 홈 대시보드에는 일부 기본 정보가 표시되지만, 사용자 정의를 통해 다양한 고급 위젯을 추가할 수 있습니다. 검색 기능은 화면 상단에 항상 표시됩니다.

기회 모듈 역시 칸반 보드 형태로 구성되어 있어 레코드를 끌어다 놓거나, 레코드를 열어 단계를 변경하여 쉽게 이동할 수 있습니다.

Salesforce는 자체 교육 모듈 및 문제 해결 자료를 제공하는 Salesforce University를 운영합니다. 그러나 실제로는 Salesforce 컨설턴트와 관리자가 많다는 것은 Salesforce가 그렇게 쉽게 익힐 수 있는 도구는 아니라는 것을 시사합니다.

고객 지원은 기업 사용자에게 최적화되어 있습니다:

전화 지원은 Professional 및 Enterprise 요금제 사용자에게만 제공되며, 추가 비용이 발생합니다.
채팅 티켓 및 이메일 지원은 영업일 기준 최대 2일이 소요될 수 있습니다.

UX 및 UI 측면에서 Zoho는 초보자 친화적이고 즉시 사용 가능한 초기 설정으로 인해 확실히 우위를 점하고 있습니다.

사용 편의성

Zoho

Zoho CRM의 사용자 인터페이스는 사용자 친화적이고 직관적이며 맞춤화가 가능하여 사용자들로부터 높은 평가를 받고 있습니다. G2 Crowd 조사에 따르면 Zoho CRM 사용자의 84%가 사용자 인터페이스를 "훌륭함" 또는 "좋음"으로 평가했습니다.

소프트웨어의 가져오기 및 동기화 기능을 활용하면, 몇 분 안에 모든 연락처 정보로 대시보드를 채울 수 있습니다. 사전 설정된 레코드, 파이프라인, 대시보드를 모두 가져올 수 있으며, 별도의 설정 과정은 필요하지 않습니다. 모든 데이터에 즉시 적용됩니다.

사용 편의성 측면에서 Zoho의 가장 큰 장점 중 하나는 Canvas 기능입니다. 코드 없이 드래그 앤 드롭 인터페이스를 사용하여 맞춤형 CRM 레이아웃을 생성할 수 있습니다.

이러한 시각적 사용자 정의 기능은 Salesforce에서는 쉽지 않다는 사용자 의견이 많았습니다.

Salesforce

Salesforce는 강력하고 기능이 풍부한 사용자 인터페이스를 제공합니다. 그러나 많은 사용자들이 초기 설정이 복잡하다고 지적합니다. 따라서 초기 설정을 위해서는 Salesforce 컨설턴트, 그리고 시스템 유지 관리를 위해서는 숙련된 관리자가 필요할 수 있습니다.

Salesforce는 강력한 기능과 함께 광범위한 사용자 지정 옵션을 제공하며, 확고하고 잘 지원되는 CRM 솔루션을 필요로 하는 기업에 필수적입니다.

그러나 학습 곡선이 가파르며, 전담 Salesforce 팀을 고용하는 것은 일부 기업에게는 상당한 비용 부담이 될 수 있습니다.

주요 특징 및 기능

Zoho

Zoho CRM은 경제적인 가격과 간단한 인터페이스로 유명합니다. 연락처, 거래, 이벤트, 활동, 파이프라인, KPI 추적과 같은 핵심 기능은 대부분의 영업 활동에 필수적인 요소들을 충족합니다.

또한 각 제품 계층마다 경쟁사와 차별화되는 고유한 기능들을 제공합니다.

예를 들어 모든 유료 플랜에서 그래픽 드래그 앤 드롭 디자이너인 Canvas를 사용할 수 있습니다. Canvas를 사용하면 비즈니스 요구에 맞게 대시보드를 사용자 정의하여 협업과 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

Professional 사용자에게는 SalesSignals 기능이 제공됩니다. 이는 리드가 브랜드와 상호 작용할 때 CRM에 실시간 알림을 전송하는 기능입니다. 타사 앱에서도 작동합니다.

Enterprise 및 Ultimate 사용자는 데이터 분석을 위한 AI 기반 예측 인사이트를 활용할 수 있습니다. 여기에는 예측, 리드 할당, 워크플로 설계 등이 포함됩니다. 이러한 사용자들은 고급 분석 및 보고 기능도 사용할 수 있습니다.

Zoho는 데이터 강화 및 AI 지원에 대해 다른 CRM에 비해 훨씬 저렴한 가격을 책정하고 있다는 점이 가장 놀라운 부분입니다.

Salesforce

Salesforce는 다양한 기능을 제공하지만, 주요 기능 중 하나는 기회 관리입니다. 이를 통해 리드를 쉽게 추적하고 영업 파이프라인을 통해 퍼널링할 수 있으며, 성사율을 개선하기 위한 데이터 및 분석 기능도 제공합니다.

또 다른 주요 기능은 작업 관리입니다. 작업을 관리하고, 날짜를 지정하고, 일정을 만들어 팀 협업을 강화할 수 있습니다.

Salesforce의 분석 도구를 활용하여 영업 실적 수치를 분석할 수 있습니다.

Salesforce의 계정 관리 시스템은 고객 정보를 공유하고 연락처 목록을 체계적으로 구성하여 팀 효율성을 향상시킵니다. 제품 관리 도구와 함께 사용하면 모든 계약서, 문서, 제품 정보를 체계적으로 관리할 수 있습니다.

사례 관리 기능을 통해 직접 연락, 전화, 심지어 소셜 미디어를 통해 고객 사례를 효과적으로 관리할 수 있습니다.

Salesforce 사례 관리는 전화나 대면 접촉뿐 아니라 소셜 미디어를 통해서도 사례를 관리하여 고객 서비스를 개선합니다.

자동화 및 워크플로 관리

Zoho

워크플로 자동화 및 관리는 전문 CRM 소프트웨어의 주요 이점 중 하나이며, CRM의 인기를 높이는 주요 요인이라고 할 수 있습니다.

Zoho와 Salesforce 모두 시각적 데이터 기반 인사이트와 규칙 기반 리드 스코어링을 결합하여 반복적인 워크플로를 자동화할 수 있습니다.

Zoho의 무료 플랜을 사용하면 리드, 연락처, 계정, 거래, 작업과 같은 주요 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 그러나 판매 예측 기능은 유료 플랜에서만 제공됩니다. 고급 SalesSignals 기능을 사용하려면 Professional 요금제를 선택해야 합니다.

Salesforce

대부분의 Salesforce 자동화 기능은 상위 플랜에서 이용할 수 있습니다. CRM 소프트웨어는 Professional 플랜 사용자를 위한 리드 등록, 공동 예측, 규칙 기반 리드 스코어링 기능을 제공합니다. Enterprise 요금제 사용자는 이러한 모든 기능과 함께 워크플로 및 승인 자동화 기능을 추가로 이용할 수 있습니다.

Zoho와 Salesforce 모두 내장된 마케팅 자동화 기능을 제공하지만, Salesforce를 사용하면 자체 B2B 마케팅 자동화 솔루션인 Pardot을 추가할 수 있습니다.

그러나 Pardot은 모든 사용자에게 적합한 것은 아닙니다. 최대 10,000개 연락처에 대해 월 1,250달러의 비용이 발생합니다.

Salesforce는 Zoho보다 다양한 기능을 제공하지만, 원활한 통합과 자동화를 위해서는 상위 플랜이나 비용이 많이 드는 추가 기능이 필요합니다.

비용을 지불할 의향이 있다면, Salesforce를 사용하여 거의 모든 것을 자동화할 수 있습니다. 그러나 예산이 한정적이고 자동화 요구 사항이 높지 않다면 Zoho를 선택하는 것이 더 나은 선택일 수 있습니다.

자동화 기능 측면에서 Salesforce는 무제한 자동화 기능을 제공하지만 비용이 발생합니다. 반면 Zoho는 더 저렴한 가격으로 주요 프로세스를 자동화할 수 있습니다.

확장성 및 엔터프라이즈급 기능

Zoho

앞서 언급했듯이 Zoho는 다양한 자동화 및 사용자 지정 기능을 제공합니다. 또한 저렴한 가격으로 인해 비즈니스 성장에 이상적인 CRM입니다.

Salesforce는 방대한 기능을 제공하지만, 가격 대비 가치 측면에서 Zoho는 시장에서 가장 경제적인 CRM 중 하나로 자리매김하고 있습니다.

또한 Zoho는 조직의 효율성을 향상시키기 위한 방대한 보완 제품 라이브러리를 보유하고 있습니다. 모든 제품은 공통적인 사용자 경험을 제공하며, 서로 원활하게 통합됩니다. 이를 통해 비즈니스를 위한 손쉬운 도입과 강력한 '운영 체제' 구축이 가능합니다.

그렇다면 Zoho는 엔터프라이즈급에 적합할까요?

Zoho CRM은 Salesforce와 같은 정교한 제품이 제공하는 섬세한 기능과 사용자 정의 기능을 제공하지 않습니다. 예를 들어 Ultimate 플랜에서도 사용자 정의 필드 수, 채점 규칙, 유효성 검사 규칙 등에 제한이 있습니다.

따라서 매우 복잡하고 무한한 유연성을 필요로 하는 대규모 비즈니스에는 Zoho가 적합하지 않을 수 있습니다.

Salesforce

Salesforce는 처음부터 대규모 기업을 위한 제품으로 설계되었습니다. 하지만 최근에는 중소기업에 더 적합한 CRM 솔루션도 제공하기 시작했습니다.

그 결과, 최종 사용자의 사용자 경험이 다소 분리된 경우가 있습니다. 예를 들어 사용자는 작업을 수행하기 위해 이전 인터페이스와 새로운 Lightning 인터페이스를 지속적으로 전환해야 할 수 있습니다.

앞서 언급했듯이 Salesforce는 전담 구현 팀이 있는 경우에만 최대한 활용할 수 있습니다. 따라서 Salesforce CRM은 높은 비용과 가파른 학습 곡선을 감당할 수 있는 대규모 기업에 더 적합합니다.

Salesforce는 네 가지 핵심 "클라우드"를 제공합니다:

세일즈 클라우드
마케팅 클라우드
서비스 클라우드
커머스 클라우드

각 클라우드의 중심에는 CRM이 있지만, Zoho와 마찬가지로 사용 사례에 따라 고유한 기능과 구성이 존재합니다. Sales Cloud는 주로 영업팀에 유용하지만, 이러한 플랫폼을 통합하여 비즈니스 기능 간의 데이터 손실이나 사일로 문제를 최소화하는 것이 매우 효율적입니다.

Salesforce의 비용과 복잡성 때문에 중소기업에게는 다소 부담스러울 수 있습니다. 그러나 이미 대규모 기업인 경우에는 최상의 결과를 제공할 수 있습니다.

보고 및 분석

더 나은 의사 결정을 위해서는 데이터 기반 분석이 필수적입니다. 이러한 분석은 비즈니스 운영 방식, 실적이 저조한 부서, 개선이 필요한 부분 등에 대한 통찰력을 제공합니다.

Zoho

Zoho와 Salesforce는 광범위한 보고 기능, 심층적인 데이터 분석, 맞춤형 대시보드를 제공합니다.

예를 들어 Zoho의 Standard 플랜을 사용하면 모듈당 최대 10개의 사용자 정의 필드가 있는 최대 100개의 사용자 정의 보고서를 얻을 수 있습니다. 또한 Zoho는 사용자가 고객 정보에서 귀중한 데이터 기반 인사이트를 추출할 수 있는 강력한 AI 기능을 제공합니다.

Salesforce

Salesforce의 Professional 및 상위 계층 플랜에서는 추가 비용을 지불하면 리드 점수 및 판매 예측과 같은 고급 보고 기능을 활용할 수 있습니다.

사용자는 모바일 CRM 앱을 통해 언제 어디서든 보고서 및 대시보드에 편리하게 접근할 수 있습니다. 이를 통해 비즈니스 경영진은 이동 중에도 최신 정보를 파악할 수 있습니다.

또한 IT 부서에 도움을 요청하지 않고도 Salesforce를 사용하여 사용자 정의 보고서를 생성할 수 있습니다.

보고 및 분석 측면에서 Zoho는 저렴한 가격으로 폭넓은 보고서 및 분석 기능을 제공합니다. 그러나 고급 분석을 원하고 비용을 감당할 수 있다면 Salesforce가 더 나은 선택이 될 수 있습니다.

일부 기업의 경우 완전히 새로운 소프트웨어로 전환하는 것은 번거로운 작업일 수 있습니다. 따라서 CRM의 통합 기능이 중요한 고려 사항이 됩니다.

Zoho

Zoho는 광범위한 통합 기능을 제공합니다. Google, Slack, Shopify, Microsoft 등 다양한 플랫폼과 원활하게 통합됩니다. 또한 Zoho CRM을 다른 Zoho 앱과 통합할 수도 있습니다. Zoho의 가장 큰 장점 중 하나는 소셜 미디어와 얼마나 원활하게 통합되는지입니다.

ActiveCampaign, DocuSign, Google Ads, QuickBooks 등과 같은 타사 도구와의 통합도 지원합니다. Mac 및 Windows 사용자 모두를 위한 Microsoft Outlook 플러그인을 활용하여 Outlook의 모든 정보를 동기화할 수도 있습니다.

Salesforce

Salesforce는 전체 CRM 시장에서 가장 폭넓은 애드온, 앱, 데이터 도구, 보완 제품 및 서비스 생태계를 자랑합니다.

Salesforce는 SaaS 분야에서 가장 오랜 역사를 지닌 업체 중 하나이며, 강력한 맞춤화 기능을 제공합니다. 다양한 통합을 통해 고객의 거의 모든 비즈니스 기능을 포괄하고자 합니다.

Salesforce AppExchange는 CRM뿐만 아니라 전체 SaaS 산업에서 가장 성숙하고 폭넓은 시장이라고 할 수 있습니다. 여기에는 4,600개 이상의 소프트웨어 애드온과 사전 구축된 Lightning 도구가 포함되어 있습니다.

Salesforce는 G Suite, QuickBooks, Mailchimp와 같은 인기 있는 비즈니스 앱과도 통합됩니다. 따라서 기업은 일상 업무 중단 없이 Salesforce로 신속하고 원활하게 전환할 수 있습니다.

Zoho와 Salesforce 모두 다양한 통합 옵션을 제공하지만, 통합 측면에서는 Zoho가 더 유리합니다. Zoho는 운영의 거의 모든 측면에서 통합을 제공하며, 간단한 통합 프로세스는 사용자에게 큰 도움이 됩니다.

모바일 접근성

Salesforce와 Zoho는 모두 iOS 및 Android 사용자에게 강력한 모바일 앱과 포괄적인 이동 중 접근성을 제공합니다.

Salesforce의 모바일 앱은 기능이 더 뛰어나며, 조직의 요구에 맞게 더 많은 사용자 정의를 제공합니다. 모바일 앱을 통해 전체 Salesforce 플랫폼에 접근할 수 있으며, 개인화된 탐색, 사용자 정의 푸시 알림, 브랜드 맞춤화 기능을 활용할 수 있습니다.

반면 Zoho의 모바일 앱은 중요 정보에 대한 제한적인 접근과 고객 연결 기능을 제공합니다.

따라서 모바일 앱 측면에서는 Salesforce가 분명한 우위를 점하고 있습니다.

무료 평가판, 플랜 및 가격

Zoho

Zoho는 5단계 구독 요금제를 제공합니다. 여기에는 조직에서 최대 3명의 무료 사용자를 허용하는 무료 플랜이 포함되어 있습니다. 따라서 최소한의 CRM 요구 사항을 가진 소규모 기업이라면 Zoho의 무료 플랜을 고려해 볼 수 있습니다.

무료 버전에는 연락처, 거래, 작업 및 일정 관리 기능이 포함되어 있습니다. 또한 표준 보고서, 기본 사용자 정의, 웹 양식, 이메일 자동화, API 액세스, 팀 메시징, 문서 저장소를 사용할 수 있습니다.

나머지 4개 계층은 유료 플랜으로 구성되어 있으며, 각 플랜은 고급 기능과 사용자 정의 기능을 제공합니다. 연간 요금제를 원하지 않는 경우 월간 구독 옵션을 선택할 수도 있습니다.

경제적인 가격 덕분에 Zoho CRM은 중소기업에게 인기가 높습니다.

Salesforce

Salesforce는 제한된 사용자라도 영구적으로 사용할 수 있는 무료 버전을 제공하지 않습니다. 하지만 모든 요금제에 대해 30일 무료 평가판을 제공합니다. 무료 평가판을 통해 특정 플랜의 모든 기능을 사용해 볼 수 있습니다.

복잡한 초기 설정, 유지 관리, 그리고 영구적인 무료 플랜이 없다는 점은 많은 소규모 기업에게 부담이 될 수 있습니다. 또한 매월 비용을 지불할 수 있는 옵션이 없으며, 연간 플랜을 선택해야 합니다.

Salesforce의 Essential 패키지는 기업 수준의 기능을 제공하지만, 사용자가 10명으로 제한되는 경우에는 비교적 저렴하게 사용할 수 있습니다. 하지만 사용자가 11명 이상인 경우 Professional 패키지로 업그레이드해야 합니다. 즉, 10명에서 11명으로 사용자가 증가하면 비용이 월 $250에서 $825로 크게 상승합니다.

Zoho의 최고 등급 플랜인 Ultimate 플랜조차 Salesforce의 두 번째로 저렴한 플랜인 Professional 플랜보다 저렴합니다.

따라서 가격 측면에서는 Zoho가 Salesforce보다 유리하다고 볼 수 있습니다.