Smartsheet 템플릿을 사용하여 비즈니스 관리 koreantech.org

다양한 산업 분야에서 프로젝트 및 업무 흐름을 효율적으로 관리할 수 있도록 돕는 최고의 스마트시트 템플릿을 소개합니다.

스마트시트는 소규모 기업부터 대규모 기업에 이르기까지 프로젝트, 작업 및 협업 관리에 있어 선두적인 도구 중 하나입니다. 최근 Datanyze 보고서에 따르면, 프로젝트 관리 및 협업 워크플레이스 앱 시장에서 스마트시트가 차지하는 비율은 5.28%에 달합니다.

이는 상당수의 기업이 작업 및 프로젝트 관리를 위해 스마트시트를 활용하고 있음을 분명히 보여줍니다. 만약 여러분이 이 도구에 관심이 있고 업무 관리에 소요되는 시간을 줄이고 싶다면, 스마트시트 템플릿을 활용하는 것이 좋은 선택이 될 것입니다.

전문적이고 효과적인 스마트시트 템플릿을 통해 몇 분 안에 프로젝트 또는 업무 관리를 시작하는 방법을 알아보려면 계속 읽어보세요.

스마트시트 템플릿이란 무엇인가요?

템플릿은 유사한 비즈니스 환경에서 사용할 수 있도록 미리 구성된 프로젝트 또는 작업 관리 스마트시트 보드입니다. 스마트시트 콘텐츠 라이브러리에는 다양한 템플릿이 준비되어 있으며, 여러분의 비즈니스나 산업에 적합한 템플릿을 찾는 것이 어렵지 않을 것입니다.

템플릿에는 프로젝트 관리 시트에 필요한 모든 필수 필드가 포함되어 있습니다. 예를 들어, 이벤트 기획 및 예산 템플릿에는 다음과 같은 요소들이 포함됩니다.

작업 이름, 담당자, 진행률, 위험 수준, 마감일, 수량, 예산, 메모 등의 열
작업 및 하위 작업 구조
간트 차트, 카드 보기, 달력 보기와 같은 다양한 시각화 옵션

이제 여러분은 이벤트 관리 프로젝트를 시작하기 위해 작업 및 하위 작업 필드만 수정하면 됩니다.

유료 구독을 통해 모든 스마트시트 템플릿에 무료로 액세스할 수 있으며, 스마트시트 개발팀은 지속적으로 새로운 템플릿을 추가하고 있습니다.

왜 스마트시트 템플릿을 사용해야 할까요?

스마트시트에서 프로젝트 또는 작업 관리 템플릿을 사용하는 주된 이유는 프로젝트를 최대한 빨리 시작하기 위함입니다. 아래에는 템플릿을 사용해야 하는 몇 가지 추가적인 이유가 있습니다.

프로젝트 및 업무 관리 시트의 일관성을 유지합니다. 고객은 변경될 수 있지만, 비즈니스 데이터 보고, 분석 등은 항상 동일한 형식을 유지해야 합니다.
스마트시트 내부의 전문가들이 템플릿을 제작합니다. 따라서 이러한 템플릿을 사용할 때 표준 비즈니스 용어 및 프로젝트 보고 형식을 준수할 수 있습니다.
처음부터 프로젝트 템플릿을 만드는 것은 많은 시간이 소요되는 작업입니다. 스마트시트 템플릿을 활용하면 프로젝트 생성에 필요한 시간을 절약하고, 프로젝트 계획 및 팀 회의에 더 집중할 수 있습니다.
소규모 기업 소유주와 초급 프로젝트 관리자는 스마트시트 템플릿을 통해 값비싼 전문가의 도움 없이도 스마트시트 프로젝트를 시작할 수 있습니다.

스마트시트 템플릿에 접근하는 방법

이제 템플릿 사용에 대한 관심이 높아졌을 것입니다. 하지만 원하는 템플릿을 찾는 것이 어려울 수도 있습니다. 걱정하지 마세요! 스마트시트 템플릿을 탐색하는 방법을 아래 단계별로 안내해 드리겠습니다.

스마트시트 가입하기

아직 계정이 없다면, 아래 단계를 따라 계정을 생성하세요. 스마트시트는 30일 동안 무료로 체험할 수 있습니다.

"무료로 Smartsheet 체험하기" 버튼을 클릭합니다.
'계정이 없으신가요?' 대화 상자에서 "Create one"을 클릭합니다.

이메일을 입력하거나, Google/Microsoft 계정으로 가입하세요.

스마트시트에 로그인

이미 계정이 있는 경우, 다음 단계를 따라주세요.

스마트시트 웹 앱 로그인 페이지를 방문합니다.
이메일과 비밀번호를 입력합니다.
로그인 버튼을 클릭합니다.

이전에 Google, Apple 또는 Microsoft 계정으로 가입한 경우, 해당 옵션을 선택하여 간편하게 로그인할 수 있습니다.

스마트시트 템플릿 가져오기

스마트시트에 로그인하면 홈 탭으로 이동합니다.
스마트시트 템플릿을 탐색하려면 "솔루션 센터" 탭을 방문하거나, 홈 탭의 "만들기" 버튼을 클릭합니다.

홈 탭에서 웹 앱의 오른쪽 상단에 있는 "만들기" 옵션을 클릭합니다.
시트, 양식, 보고서, "템플릿 찾아보기" 등 다양한 옵션이 포함된 컨텍스트 메뉴가 열립니다.
"템플릿 찾아보기"를 클릭합니다.
이제 "솔루션 센터"에 진입하여 "모든 솔루션 찾아보기" 화면이 표시될 것입니다.

필요에 따라 "템플릿 더보기" 또는 "템플릿 세트 더보기"를 클릭합니다. 템플릿 세트에는 대시보드, 보고서, 양식 등과 같은 다양한 작업 자산이 포함되어 있습니다.
이제 스마트시트 템플릿의 전체 목록을 볼 수 있습니다.
"솔루션 센터" 열 아래의 탐색 창에서 클라이언트 및 고객, 재무 및 회계, 인사, IT 등의 필터링 옵션을 사용하여 목록을 좁힐 수 있습니다.

다양한 산업 분야를 위한 최고의 스마트시트 템플릿

디지털 마케팅

통합 디지털 마케팅 계획 템플릿은 다양한 팀의 지원과 창의적인 요청을 처리하는 마케팅 팀에 적합합니다. 이 템플릿을 통해 통합 디지털 마케팅 캠페인을 즉시 시작할 수 있습니다.

이 시트는 고급 스프레드시트 수식, 워크플로 자동화 및 사용자 정의 텍스트 서식 기능을 제공합니다. 또한, 상세한 프로젝트 경로 계획, 마케팅 계획 세부 사항, 관리자를 위한 요약 보고서를 포함하고 있습니다.

템플릿에는 "마침" 및 "기간" 열이 포함되어 있어 그리드 모드에서 간트 차트 보기로 쉽게 전환할 수 있습니다. 프로젝트 단계를 강조 표시하는 데 사용할 수 있는 "플래그" 열도 제공됩니다. 또한 마케팅 지출을 관리할 수 있는 예산/지출 열도 유용합니다.

소매

소매업계는 재고 최적화에 어려움을 겪고 있습니다. 스마트시트는 다음과 같은 소매 비즈니스 활동을 간소화할 수 있는 자동화된 재고 관리 보드를 제공합니다.

재고 부서 생산성 최적화
판매, 주문 및 재고 균형 유지
정확한 재입고 날짜 식별
과도한 재고 지출 감소
공급업체 세부 정보 즉시 확인

재고 관리 템플릿의 오른쪽에는 데이터 입력 필드가 있고 왼쪽에는 고정된 세부 정보가 있습니다. 유용한 기본 열에는 부서, 재주문 상태, 품목 이름, 재고 수량 등이 포함됩니다.

바코드 재고 관리 템플릿을 사용하면 재고 관리를 자동화할 수 있습니다. 제품 바코드 전용 열이 제공되며, 바코드를 사용하거나 스프레드시트를 ERP 도구와 동기화하여 창고에 있는 다양한 상품의 수량을 추적할 수 있습니다.

건설 및 엔지니어링

건설 분야에서는 다음 스마트시트 템플릿이 유용하게 사용될 수 있습니다.

건설 문서 추적기 템플릿
장비 일정 템플릿
건설 예산 템플릿
간트 템플릿을 사용한 건설 일정

예를 들어, 건설 일정 템플릿은 건설 프로젝트를 계획, 추적 및 시각화하는 데 특히 유용합니다. 템플릿을 복사하고 이름을 변경하여 여러 건설 프로젝트에 동일한 템플릿을 사용할 수 있습니다.

이 템플릿은 모바일 및 웹 앱에 최적화되어 있어 현장 엔지니어와 감독자가 필요한 열을 업데이트할 수 있습니다. 시작 날짜, 종료 날짜, 담당자, 상태, 완료율, 기간, 메모와 같은 미리 설정된 상태 열이 있습니다.

작업 이름 열에는 대부분의 건설 작업 및 하위 작업이 포함되어 있습니다. 예를 들어 배관, 단열, 캐비닛 등의 작업과 기초, 배선, 욕실, 주방, 지하실 등의 하위 작업을 확인할 수 있습니다.

엔터테인먼트 및 접객

접객 및 엔터테인먼트 산업에서는 지출, 작업 책임, 참석자, 발권, 티켓 판매 수익, 식사 소비 등을 정확하게 추적해야 합니다.

이러한 요구 사항을 충족하기 위해 다음 스마트시트 보드를 활용할 수 있습니다.

이벤트 시작 및 예산 템플릿
모금 행사 템플릿
이벤트 스태프 호텔 및 패스 템플릿
이벤트 작업 계획 템플릿

예를 들어, "Event Staff Hotel & Passes" 템플릿은 엔터테인먼트 이벤트에 참석하는 직원이나 고객을 위한 호텔 숙박을 관리하는 데 적합합니다.

이 프로젝트 보드에는 패스 유형, 패스 비용, 호텔 비용 견적, 호텔 이름, 체크인/체크아웃 날짜, 신용 카드 정보, 요금 등과 같은 중요한 데이터 열이 있습니다.

금융 및 금융 서비스

금융 서비스 프로젝트에서는 정확한 데이터 캡처와 감사 기능이 필수적입니다. 다음 스마트시트 템플릿은 이러한 요구 사항을 충족하는 데 도움이 될 수 있습니다.

IPO 프로젝트 체크리스트 템플릿
대출 상각 일정 템플릿
재무 월말 템플릿

예를 들어, 기업 공개(IPO)를 계획하고 있다면 주식 판매를 통해 주식 시장에서 자금을 조달해야 합니다. 스마트시트 보드를 사용하면 IPO 관련 모든 단계를 체계적으로 관리할 수 있습니다.

"준비 작업" 열에는 IPO에 필요한 모든 작업이 미리 요약되어 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

재무 제표 준비
실사 준비
이중 클래스 주식 준비
EIP 및 ESPP 준비
S-1 준비
SEC 검토 기간
S-1 마무리 및 공개 제출

필요한 다른 중요한 필드에는 시작 날짜, 마감일, T-빼기 주, 종속성, 기간, 담당자 등이 있습니다.

제조

제조 공장에서는 다양한 원자재, 장비, 제품 레시피, 제품 개발 지침 등이 필요합니다. 스마트시트에서 사용할 수 있는 프로젝트 관리 시트를 통해 이러한 모든 것을 효율적으로 추적할 수 있습니다. 예를 들어 다음 템플릿이 유용할 수 있습니다.

양식 템플릿을 사용한 사고 보고서 로그
양식 템플릿을 사용한 신제품 승인
신제품 개발 일정 템플릿
기계 유지 보수 일정 템플릿

"기계 유지 보수 일정" 템플릿은 인쇄하거나 디지털 방식으로 추적할 수 있는 간단한 체크리스트입니다. 이 템플릿에는 기계 상태, 기계 이름, 위치, 마지막 유지 보수 날짜, 다음 유지 보수 날짜, 유지 보수 주기, 담당 기술자 및 메모와 같은 추적해야 하는 대부분의 필드가 간략하게 설명되어 있습니다.

인적 자원

스마트시트에는 인력 파견 기관과 기업 인력 관리 모두에 유용한 템플릿이 준비되어 있습니다. 몇 가지 좋은 예는 다음과 같습니다.

직원 정보 디렉토리
직원 검토 체크리스트
입사 지원서
구직자 추적기
양식이 있는 지원자 이력서 추적기
직원 해고 문서
간트 차트를 활용한 인터뷰 프로세스
신입 사원 체크리스트
자동 승인이 포함된 타임 카드

예를 들어, 마케팅 팀에 10명의 직원을 채용해야 한다면 "간트 차트를 활용한 인터뷰 프로세스" 템플릿을 사용하는 것이 좋습니다.

이 스프레드시트는 채용 프로세스에서 예상되는 모든 단계를 포함합니다. 예를 들어 사전 인터뷰 단계, 후보자 인터뷰 단계, 후보자 선정 단계 및 채용 단계 등이 있습니다.

프로젝트 보드의 오른쪽 탐색 창에는 간트 차트가 자동으로 표시되고 상단 열에는 달력 보기가 표시됩니다. 따라서 HR 관리자는 간트 차트 대시보드를 통해 전체 프로젝트 상태를 검토할 수 있습니다.

비영리

다음 스마트시트 템플릿은 비영리 및 비정부 조직(NGO)에 유용합니다.

비영리 이벤트 마케팅 계획
양식이 있는 현장 팀 제출
기증자 관리
자원봉사자 명단

비영리 회계 절차는 미국 및 영국에서 면세 지위를 유지하는 데 매우 중요합니다. 따라서 기부 금액, 이름, 주소, 세금 ID 등과 같은 기증자 데이터를 추적해야 합니다.

스마트시트에서는 "기증자 관리" 템플릿을 사용할 수 있습니다. 이 템플릿에는 기부 연도, 기증자 이름, 이메일, 전화 번호, 주소, 지역, 기금 이름 등과 같은 표준 데이터 필드가 포함되어 있습니다.

스마트시트 보드는 스프레드시트 기반이므로 이 데이터를 다양한 비영리 회계 소프트웨어로 쉽게 가져올 수 있습니다.

회계

스마트시트에는 회계 기관 및 기업을 위한 다양한 템플릿이 있습니다. 몇 가지 주목할 만한 형식은 다음과 같습니다.

현금 흐름표
대차 대조표
손익 계산서
재무 월말
연간 세금 준비

중소기업은 이러한 템플릿을 활용하여 회계 비용을 절감할 수 있습니다. 스마트시트 템플릿을 유지 관리하면 외부 기관에 비용을 지불하지 않고도 회계 규정을 준수할 수 있습니다.

스마트시트 템플릿의 대안

스마트시트의 방대한 템플릿 컬렉션을 살펴보았습니다. 이제 템플릿을 제공하는 다른 프로젝트 관리 앱을 살펴보겠습니다.

monday.com 템플릿

monday.com은 다양한 비즈니스 요구에 맞는 정교한 템플릿 라이브러리를 제공합니다. 템플릿 라이브러리에 접속하면 마케팅, 프로젝트 관리, 디자인, 영업 및 CRM, HR, 소프트웨어 개발 등 다양한 범주의 템플릿을 찾을 수 있습니다. 왼쪽 탐색 패널에서 비즈니스 카테고리를 선택하여 더 많은 템플릿을 탐색할 수도 있습니다.

클릭업 템플릿

ClickUp의 템플릿 라이브러리는 템플릿 홈에서 자주 사용되는 템플릿을 직접 보여줍니다. 이러한 템플릿은 디자인, 창의성, 엔지니어링, 재무, 제품, 회계 등 다양한 비즈니스 분야에서 제공됩니다. 왼쪽 사이드바에는 수준 및 사용 사례와 같은 두 가지 수준의 필터가 있습니다. 필터를 조정하여 적합한 템플릿을 찾을 수 있습니다.

결론

템플릿은 새로운 프로젝트를 시작할 때 불확실성이나 인간적인 오류를 줄이는 데 효과적인 리소스입니다. 대부분의 프로젝트 관리 앱은 미리 만들어진 템플릿을 제공하며, 스마트시트도 예외는 아닙니다. 스마트시트는 라이선스 구매 없이 개인 또는 상업적 용도로 사용할 수 있는 다양한 무료 템플릿을 제공합니다.

이 글에서는 스마트시트의 뛰어난 비즈니스 및 프로젝트 관리 템플릿에 대해 알아보았습니다. 여러분의 비즈니스에 적합한 스마트시트 보드를 찾아보세요. 템플릿을 바로 활용하거나, 여러분의 필요에 맞게 개인화하여 사용할 수 있습니다.

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