Excel에서 깔때기형 차트를 만드는 방법
엑셀의 깔때기형 차트는 여러 단계로 구성된 프로세스에서 값의 점진적인 감소 또는 증가를 시각적으로 보여주는 데 유용합니다.
마케팅에서 깔때기형 차트란 무엇일까요?
마이크로소프트 엑셀에서 깔때기형 차트는 일반적으로 피라미드 형태로 표현되는 데이터 시각화 방식입니다. 주로 판매 경로를 거치는 웹사이트 방문자, 잠재 고객, 실제 구매자 수 등을 나타내는 데 사용됩니다.
일반적으로 직사각형 막대 형태로 연속적인 단계를 나타내며, 각 막대의 너비는 해당 단계의 값에 비례합니다.
각 후속 단계의 높이는 해당 범주에 속하는 항목의 비율을 나타냅니다.
깔때기형 차트는 데이터 값이 단계적으로 감소하거나 증가하는 추세를 보여주는 데 효과적입니다.
이미지 출처: Microsoft
깔때기형 차트의 활용
판매 프로세스 단계 또는 마케팅 캠페인의 각 단계를 설명할 때 깔때기형 차트가 자주 사용됩니다. 전체 잠재 고객 수는 피라미드 아래쪽에 표시되고, 실제 고객 수는 위쪽에 표시됩니다.
기업은 이러한 방식으로 데이터를 분석하여 잠재 고객 이탈이 발생하는 지점을 신속하게 파악하고 영업 또는 마케팅 전략을 개선하기 위한 조치를 취할 수 있습니다.
잠재 고객과의 첫 접촉부터 거래 성사까지, 표준 판매 프로세스는 여러 단계로 구성됩니다. 깔때기형 차트는 각 단계를 거치면서 영업 담당자의 진행 상황을 모니터링하고, 가장 중요한 단계를 파악하는 데 도움을 줍니다.
판매 깔때기를 따라 내려가면서, 각 단계는 판매 기회를 나타내는 역할을 합니다. 깔때기형 차트는 데이터를 시각적으로 표현하여 잠재적인 병목 현상이나 업무 흐름의 격차를 식별하는 데 매우 유용합니다.
프로젝트의 초기 계획 단계부터 최종 실행 단계까지, 각 단계를 통한 진행 상황을 추적하는 데에도 깔때기형 차트를 활용할 수 있습니다.
깔때기형 차트의 장점
깔때기형 차트의 주요 장점은 조직이나 이해관계자들이 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 전체 데이터를 특정 데이터로 세분화하여 보여준다는 점입니다.
주요 장점은 다음과 같습니다.
- 많은 잠재 고객에서 실제 고객으로 이어지는 선형적인 전환 과정을 한눈에 파악할 수 있습니다.
- 다음 단계로의 전환율을 낮추는 원인이 될 수 있는 프로세스의 병목 현상이나 마찰 지점을 시각적으로 식별하는 데 도움이 됩니다.
- 전환율의 추세나 변동을 파악하여 개선점을 찾는 데 유용합니다.
- 시간 경과에 따른 프로세스의 각 단계별 전환율을 추적할 수 있습니다.
- 영업 퍼널을 시각적으로 표현하여 판매 목표 달성 과정을 모니터링하는 데 도움이 됩니다.
이제 엑셀에서 깔때기 차트를 만드는 방법을 알아보겠습니다.
깔때기형 차트 만드는 방법
깔때기형 차트의 생성 원리를 이해하기 위해 특정 판매 시나리오를 예시로 들어보겠습니다.
깔때기형 차트는 한 단계에서 다음 단계로 이동하면서 데이터가 점진적으로 감소하는 추세를 나타내며, 각 단계의 데이터는 전체 데이터에서 차지하는 비율에 따라 표시됩니다.
영업 파이프라인은 일반적으로 다음과 같은 단계를 거칩니다.
잠재 고객 발굴 → 잠재 고객 검증 → 제안서 작성 → 협상 → 최종 계약 성사
이제 거래가 성사될 때까지 시간 경과에 따라 판매 가치가 어떻게 감소하는지 보여주는 판매 깔때기를 만들어 보겠습니다.
아래 깔때기형 차트는 B열과 C열에 있는 판매 정보를 나타냅니다. 인접한 깔때기형 차트는 전체 판매 잠재 고객 수에서 최종 판매 수치가 어떻게 도출되는지에 따라 생성됩니다.
엑셀 2013에서 깔때기형 차트를 만드는 방법을 살펴보겠습니다.
참고: 엑셀 2013 버전에는 깔때기형 차트를 직접 생성하는 기능이 없습니다. 하지만 엑셀 2019 버전 이상과 Microsoft 365 구독 사용자들은 이 기능을 사용할 수 있습니다.
1단계: 데이터를 선택하고, "삽입" 탭에서 "세로 막대형"을 선택한 다음, "3차원 100% 누적 세로 막대형" 옵션을 선택합니다.
2단계: 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 "데이터 계열 서식"을 선택합니다.
"데이터 계열 옵션"에서 "전체 피라미드"를 선택합니다.
3단계: 피라미드 모양의 차트가 다음과 같이 나타납니다.
4단계: 차트를 선택한 후, "디자인" 탭에서 "행/열 전환"을 클릭합니다.
위의 단계를 완료하면 차트가 피라미드 형태로 변환됩니다.
이제 깔때기형 차트를 더 보기 좋게 만드는 방법을 알아보겠습니다.
5단계: 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "3차원 회전"을 선택합니다.
"속성" 창에서 X 및 Y 회전 값을 0으로 변경합니다.
6단계: 회전 값을 수정하면 깔때기형 차트가 다음과 같이 표시됩니다.
7단계: 깔때기형 차트는 다양한 방식으로 사용자 정의할 수 있습니다.
예를 들어, 아래와 같이 깔때기형 차트의 데이터 값에 레이블을 지정하려면 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "데이터 레이블 추가"를 선택하면 됩니다. 이 과정을 각 세그먼트에 반복 적용할 수 있습니다.
위의 예시는 많은 수의 영업 잠재 고객이 발견되었지만, 그중 일부만 검증되었고, 더 적은 수의 제안서가 작성되었음을 보여줍니다. 이후 협상에 참여하는 참가자 수는 더욱 줄어들고, 최종적으로 소수의 계약만이 성사됩니다.
깔때기형 차트 사용자 정의
깔때기형 차트의 모양을 변경할 수 있는 다양한 옵션이 있습니다.
다음은 몇 가지 중요한 사용자 정의 옵션입니다.
상단 메뉴의 "디자인" 설정을 사용하여 깔때기 색상을 변경하고, 각 블록을 채우는 특정 색상 및 기타 디자인 요소를 지정할 수 있습니다.
깔때기형 차트에서 또 다른 중요한 요소는 차트 요소입니다. 이를 통해 숫자, 이름 등을 강조할 수 있습니다.
차트 스타일 옵션을 사용하여 깔때기형 차트의 색상이나 스타일을 수정할 수 있습니다.
차트 사용자 정의가 완료되면, 차트 크기를 조정하여 특정 문서에 삽입할 수 있습니다. 깔때기형 차트 상자 가장자리를 선택하고 안쪽 또는 바깥쪽으로 드래그하여 크기를 변경합니다.
앞서 언급했듯이 위의 절차는 엑셀 2013 버전에 해당합니다. 엑셀 2019 버전 이후와 Microsoft 365 구독을 사용하는 경우, 깔때기형 차트를 삽입하는 방법이 더 간단해졌습니다.
"삽입" 탭에서 "차트" 섹션의 "폭포수" 버튼 옆에 있는 화살표를 클릭하고, "유입 경로"를 선택합니다. 나머지 서식 및 스타일 선택 사항은 동일합니다.
마지막으로
마이크로소프트 엑셀의 깔때기형 차트는 판매 및 마케팅 프로세스 단계를 비롯하여, 이메일 (발송 및 개봉), 링크 클릭, 평가판 및 구독 등록 등 다양한 종류의 데이터를 시각화하는 데 활용할 수 있는 유용한 도구입니다.
다양한 사용자 정의 옵션을 통해 원하는 대로 차트를 구성하고 사용자 친화적인 깔때기형 차트를 만들 수 있습니다.
다음으로는 엑셀에서 드롭다운 목록을 만드는 방법에 대해 알아보세요.