지속적인 ‘AI 버블’ 가능성 시장 추측에도 불구하고, 생성형 인공지능 혁명이 이제 막 초기 단계에 불과하다는 설득력 있는 반대 주장이 제기되고 있습니다. 웨드부시 증권(Wedbush Securities)의 저명한 분석가 댄 아이브스(Dan Ives)는 현재 AI 주도 시장 확장이 지속적인 추진력을 가질 것으로 예상하며, 이러한 변혁적 물결과 밀접하게 연결된 선도적인 기술 기업들의 상당한 추가 성장을 예측하고 있습니다.
아이브스는 간헐적인 시장 변동성과 회의론에도 불구하고, AI 채택의 근본적인 동력이 견고하며, 핵심 기술 거대 기업에 초점을 맞춘 투자자들에게 ‘황금 같은 기회’를 제공한다고 주장합니다. 그는 AI 관련 주식이 향후 12개월 동안 추가로 20%에서 25% 성장할 수 있다고 예측하며, 이러한 기술 변혁이 정점에 이르기는커녕 계속해서 산업 지형을 재정의할 것이라고 밝혔습니다.
- AI 혁명은 아직 초기 단계에 불과하다.
- AI 주도 시장은 지속적인 성장 모멘텀을 가질 것이다.
- 주요 기술 기업들은 상당한 추가 성장을 이룰 것이다.
- AI 채택의 동력은 견고하며 투자자에게 ‘황금 같은 기회’를 제공한다.
- AI 관련 주식은 향후 12개월간 20%~25% 추가 성장이 예상된다.
AI 시장의 선두 주자와 후발 주자 파악하기
아이브스의 분석에 따르면, AI 붐은 명확한 수혜자들을 가지고 있습니다. 마이크로소프트, 아마존, 구글과 같은 클라우드 인프라 제공업체들은 AI 개발에 필수적인 데이터 센터에 대한 수요 급증을 경험하고 있습니다. 엔비디아는 복잡한 AI 모델 훈련에 중요한 특수 칩 시장을 계속 지배하고 있으며, 테슬라는 자율주행차 및 로보택시 야망으로 입지를 다지고 있습니다. 심지어 과거 메타버스 투자에도 불구하고 메타는 전략적인 AI 이니셔티브로 인정받고 있습니다. ‘빅 테크’ 기업들 외에도 팔란티어와 세일즈포스와 같은 소프트웨어 회사들도 기업의 AI 솔루션 수요에 힘입어 상당한 재도약의 기회를 맞고 있습니다.
반대로 아이브스는 적응에 어려움을 겪는 기업들을 AI 경쟁에서 중요한 후발 주자로 지목했습니다. 어도비는 변화하는 환경에 충분히 빠르게 대응하지 못하여 AI가 기존 비즈니스 모델을 위협하고 긴급한 전략적 전환이 필요하다고 언급되었습니다. 아이브스는 인텔에 대해 특히 비판적이었는데, 경쟁력 약화를 ‘관료주의적 느림’과 같다고 묘사했습니다. 엔비디아와 같은 경쟁사들이 혁신하고 시장 점유율을 확보하는 동안, 인텔은 정체되어 있었고 백악관의 지원을 받는 자금 조달 이니셔티브조차 역부족으로 보이는 하향 궤도를 뒤집지 못했습니다. 아이브스는 지난 10년간 인텔의 실적을 ‘재앙’으로 규정하며 심각한 기회 상실을 의미한다고 평가했습니다.
아이브스가 제시한 이러한 양분된 시장은 전략적 통찰력과 빠른 적응이 무엇보다 중요한 기술 발전의 중대한 단계를 강조합니다. AI 패러다임이 계속 전개됨에 따라, 이는 상당한 가치를 창출하기 위해 잠재력을 활용하는 기업들과, 과감한 혁신에 실패하여 시대에 뒤떨어질 위험을 감수하는 기업들로 양분된 시장을 형성하고 있습니다.