리드 생성 및 전환은 계속해서 마케팅 및 영업의 가장 중요한 측면입니다. 이를 실현하기 위한 고객 여정에는 여러 단계와 결정이 필요합니다.
이 프로세스를 버터처럼 매끄럽게 만들고 싶다면 판매 파이프라인을 간소화하는 작업이 필요합니다.
하지만 그렇게 하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?
정말 간단합니다. 가장 좋은 접근 방식은 영업 파이프라인의 작동 방식을 이해하고 그에 맞는 올바른 영업 파이프라인 템플릿을 사용하는 것입니다.
이 문서에서는 영업 파이프라인이 무엇이며 어떻게 만드는지 알아봅니다. 또한 시장에서 최고의 판매 파이프라인 템플릿에 대한 개요를 얻을 수 있습니다.
목차
영업 파이프라인이란 무엇이며 그 중요성
영업 파이프라인은 잠재 고객에서 고객까지의 구매자 여정을 그래픽으로 표현한 것입니다. 체계적인 절차를 제공하고 판매 깔때기 전반에 걸친 의사 결정을 돕습니다.
파이프라인에는 리드 생성, 검증, 제안, 협상 및 종료 단계가 포함됩니다.
진행 상황을 추적하고, 병목 현상을 식별하고, 수익을 예측하는 데 도움이 되므로 영업 팀에게 중요한 도구입니다. 적절하게 관리되는 영업 파이프라인은 영업 효율성을 높이고 고객 관계를 개선합니다.
영업 파이프라인은 다음과 같은 비즈니스의 핵심 구성 요소입니다.
- 수익 예측: 향후 판매를 예측하는 데 도움이 됩니다. 종결될 가능성이 있는 모든 거래, 해당 단계 및 실현 가능성에 대한 기록을 유지함으로써 이를 수행할 수 있습니다.
- 판매 프로세스 최적화: 판매 파이프라인은 판매 프로세스에 대한 개요를 제공합니다. 병목 현상이나 격차를 식별하는 데 도움이 되고 전환율을 향상시켜 판매를 증가시킵니다.
- 리소스 할당: 다양한 영업 파이프라인 단계를 기반으로 리소스를 더 잘 할당할 수 있습니다. 예를 들어, 제안 단계에 많은 거래가 있는 경우 정시 제안을 보장하는 데 더 많은 리소스를 전환할 수 있습니다.
- 성능 측정 및 관리: 파이프라인의 성능을 그래픽으로 측정할 수 있습니다. 이를 통해 경영진은 누가 잘 수행하고 있고 누가 교육이나 지원이 필요한지 알 수 있습니다.
- 고객 관계 관리: 영업 파이프라인은 잠재 고객과의 상호 작용을 측정하는 데 도움이 됩니다. 이렇게 하면 전환점이 충족될 때까지 적시에 후속 조치를 취하고 고객 관계를 개선할 수 있습니다.
영업 파이프라인을 만드는 방법
1단계: 판매 프로세스 정의
영업 파이프라인 생성은 영업 프로세스의 개요를 작성하는 것으로 시작됩니다. 리드 소스에서 시작하는 고객 여정 지도를 만들어야 합니다. 이러한 리드 소스는 마케팅 전략에 따라 리드 마그넷에서 랜딩 페이지에 이르기까지 무엇이든 될 수 있습니다.
판매 프로세스에는 명확한 깔때기별 활동이 있어야 합니다. 이 모든 것이 파이프라인을 체계화하고 따라가기 쉽게 만듭니다.
2단계: 각 단계에서 주요 작업 식별
판매 프로세스를 정의한 후에는 좀 더 깊이 들어가 퍼널의 각 단계에서 주요 작업을 식별해야 합니다.
이를 위해서는 고객 여정 접점을 정의해야 합니다. 고객 접점은 리드가 귀하와 접촉하는 경우를 말합니다. 직접적인 상호작용, 웹사이트 방문, 소셜 미디어 참여 등의 형태일 수 있습니다.
접점을 사용하면 유입경로 진행을 돕기 위해 각 단계에서 취해야 할 주요 조치를 식별할 수 있습니다.
3단계: 파이프라인을 통해 잠재 고객을 이동하기 위한 기준 설정
이 단계는 잠재 고객이 적시에 퍼널을 통해 진행하도록 돕는 것입니다. 이를 위해서는 유입경로의 상단, 중간, 하단 프로세스에 대한 명확한 기준을 설정해야 합니다.
이상적으로 퍼널 상단 활동에는 리드 생성이 포함됩니다. 이를 위해서는 각각의 리드 소스와 전략을 정의해야 합니다.
마찬가지로 퍼널 중간 활동의 경우 리드 육성 기준에 대해 작업해야 합니다. 유입 경로 하단의 경우 전환 기준을 설정하십시오.
4단계: 진행 상황 추적 시스템 구현
잠재적인 격차와 문제를 식별하려면 영업 파이프라인 진행 상황을 추적해야 합니다. 추적을 위한 시스템을 구현하려면 특정 타임라인 및 작업 소유권을 설정합니다. 이를 통해 관리자와 리더는 뒤떨어져 있을 수 있는 영역을 정확히 찾아낼 수 있습니다.
5단계: 정기적으로 파이프라인 검토 및 개선
비즈니스가 성장함에 따라 파이프라인을 개선해야 할 가능성이 높습니다. 리드 소스, 전략 및 대상 계정도 자주 변경될 수 있습니다. 따라서 구매자 여정이나 판매 프로세스의 변화에 따라 정기적으로 파이프라인을 검토하고 개선해야 합니다.
사전 제작된 템플릿이 매출 증대에 도움이 되는 방법
사전 제작된 판매 템플릿은 판매 프로세스를 관리하기 위한 체계적이고 효율적인 프레임워크를 생성하여 판매를 촉진합니다. 템플릿에는 종종 미리 정의된 단계와 작업이 함께 제공됩니다. 판매 프로세스를 간소화하고 중요한 단계를 놓치지 않도록 도와줍니다.
템플릿을 사용하여 팀은 관리 작업 시간을 절약하고 판매에 더 집중할 수 있습니다. 이러한 템플릿에는 일반적으로 기본 제공 추적 및 분석 기능도 있습니다. 그리고 템플릿이 미리 만들어져 있으므로 생성 과정에 시간을 투자할 필요가 없으며 깔때기형 차트와 같은 특정 측면이 Excel에서 어떻게 작동하는지 알 필요가 없습니다.
이러한 기능을 올바르게 사용하면 판매 프로세스에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이를 통해 영업팀은 프로세스 효율성을 평가할 수 있습니다.
또한 사전 구축된 영업 템플릿은 영업 팀 간의 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 모두가 동일한 프로세스와 기준을 사용하여 잠재 고객을 파이프라인에 투입합니다. 이것은 그룹 구성원 간의 협업과 의사 소통을 증가시킵니다.
이제 영업 운영에 사용할 수 있고 사용 중인 리드 생성 소프트웨어를 보완할 수 있는 몇 가지 영업 템플릿을 살펴보겠습니다.
아틀라시안
그만큼 Atlassian의 영업 파이프라인 템플릿 Jira는 초기 리드 단계부터 최종 거래가 종료될 때까지 잠재 고객을 확보하는 거래를 종료하는 영업팀을 지원합니다.
Jira는 영업 파이프라인을 목록, 보드, 일정 또는 타임라인으로 볼 수 있는 다양한 시각화 도구를 제공합니다.
팀은 특정 요구 사항에 맞게 작업 흐름을 사용자 지정하고 협업을 향상할 수 있습니다. Atlassian의 템플릿에는 특정 단계 및 작업에 대한 타임라인 추적 기능도 함께 제공됩니다. 관리자는 이러한 일정을 팀에 할당할 수 있습니다.
즉, Atlassian은 영업 팀이 잠재적인 거래를 성사시키기 위한 작업을 관리할 수 있는 효과적인 방법을 제공합니다.
허브스팟
무료 HubSpot의 영업 파이프라인 템플릿 영업 파이프라인 관리를 간소화합니다. 모든 거래의 상태를 자동화하고 각 거래의 성공 확률을 추정합니다.
이를 통해 판매 파이프라인 내에서 거래 상태를 쉽게 모니터링할 수 있습니다. 이 템플릿은 작업을 자동화하고 기존 도구와 통합하기 위해 노력하는 HubSpot CRM의 일부로 제공됩니다.
Hubspot CRM을 사용하면 퍼널 전체에서 전환 경로를 사용자 정의할 수 있습니다. 요율 계산에 유연성을 허용하면서 복잡한 수식을 데이터 입력으로 대체하는 시스템을 통합합니다.
먼데이닷컴
그만큼 M의 영업 파이프라인 템플릿onday.com 고객 요구 사항, 상호 작용 및 영업 팀 프로세스를 관리하는 프로세스를 단순화하는 데 도움이 됩니다.
템플릿은 마케팅 활동과 통합되고 리드 가져오기를 캡처하며 모든 거래 상태를 볼 수 있습니다. 다른 주요 기능으로는 연락처 저장 및 관리가 있습니다.
Monday.com을 사용하면 데이터 시각화를 위한 여러 보기를 쉽게 만들고 반복 작업을 자동화할 수 있습니다. 또한 Salesforce, Hubspot 및 Mailchimp와 같은 도구와 통합됩니다. 이 템플릿은 공동 작업을 용이하게 하고 수익, 비용 및 시간 추정을 추적하는 데 도움이 됩니다.
스마트시트
그만큼 스마트시트 무료 판매 파이프라인 템플릿 비즈니스 소유자와 전문가가 초기 리드 생성 단계부터 최종 협상 종료 단계에 이르기까지 판매 프로세스의 모든 측면을 처리하도록 돕습니다.
개인용 또는 전문용으로 템플릿을 사용할 수 있습니다. 이것은 Smartsheet의 광범위한 제품의 일부입니다. 즉, 다른 기능과 함께 블로그 및 양식과 같은 워크플로 자동화 및 콘텐츠 관리 기능을 제공하는 동적 작업 관리 시스템입니다.
이것 스마트시트 템플릿은 보다 일반적인 영업 파이프라인 모델을 반영합니다. 다양한 활동을 통해 리드를 추적하여 거래를 성사시키는 모델입니다.
클릭업
그만큼 ClickUp의 판매 파이프라인 템플릿 판매 프로세스의 각 단계를 보다 체계화하고 최적화할 수 있는 유용한 템플릿입니다.
우선 판매 퍼널을 단일 보기로 시각화할 수 있습니다. 고객 데이터를 다양한 개체에 끌어다 놓는 방식으로 관리할 수 있으며 긴급성, 가치 및 잠재력과 같은 기준에 따라 리드의 우선 순위를 지정할 수도 있습니다.
클릭업의 템플릿은 제품 개발 속도를 높이는 목적으로 협업을 향상시킵니다. 종합적으로 판매 예측을 위한 사용자 친화적이고 정확한 템플릿입니다.
템플릿에는 다음과 같은 기능이 있습니다.
- 사용자 지정 상태: 더 나은 고객 진행 상황 추적을 허용하는 30개의 사용자 지정 상태로 작업을 생성할 수 있습니다.
- 사용자 정의 필드: 고객 관계 관리 및 고객 데이터 시각화를 용이하게 합니다.
- 사용자 정의 보기: ClickUp 구성을 통해 4가지 다른 보기를 제공하여 접근성, 구성 및 정보 이해를 쉽게 합니다.
- 프로젝트 관리: 주석을 통한 시간 추적, 추가 태그, 종속성 경고, 이메일 및 설명 업데이트와 같은 기능을 제공합니다.
그만큼 ClickUp의 영업 파이프라인 템플릿 프로세스를 단순화하고 한 단계 위로 클릭하기 위해 존재합니다.
Spreadsheet.com
그만큼 Spreadsheet.com의 영업 파이프라인 템플릿 판매 파이프라인을 효과적으로 추적하고 분석하는 데 도움이 됩니다. 이 템플릿에 거래, 회사, 계약 및 상호 작용을 기록할 수 있습니다.
거래, 상태, 고객 및 상호 작용을 모든 시트에 연결할 수 있습니다. 이것은 판매 프로세스의 전체 보기를 제공합니다. 대시보드는 판매 거래를 상태, 거래 소유자 또는 목표 완료 날짜별로 시각화하고 분석하는 데 도움이 됩니다.
Spreadsheet.com의 보다 광범위한 제품 중 이 부분은 ‘유연한 단일 플랫폼’ 범주에 속합니다. 사람, 팀 및 조직 간에 쉽게 복제되는 정보가 포함된 최고의 스프레드시트 기능을 활용하려는 사용자를 위한 것입니다.
에어테이블
그만큼 Airtable 판매 파이프라인 템플릿 판매 프로세스를 단순화하도록 설계된 포괄적인 템플릿입니다. 여기에는 구매자 여정의 모든 단계에 대한 그래픽 표현이 포함되어 있습니다.
템플릿을 사용하면 영업 담당자가 일상 업무에 대한 구조를 가질 수 있습니다. 여기에는 추적, 후속 단계, 영업 준비 및 개선 영역이 포함되어 모든 영업 담당자, 관리자 또는 팀 리더에게 적합합니다.
Airtable의 템플릿은 실시간 판매 정보를 허용하는 중앙 판매 파이프라인 추적기 역할을 합니다. 여러 문서와 스프레드시트 없이도 자산 및 작업 관리를 간소화합니다.
세일즈메이트
그만큼 Salesmate 무료 판매 파이프라인 템플릿 비즈니스가 성공적인 영업 프로세스를 구축하고 실행하는 데 도움이 되는 가이드 역할을 하는 템플릿의 예입니다.
영업 파이프라인 단계에 대한 명확한 보기를 제공하여 모든 영업 리드에 대한 주의를 확대합니다. 각 판매 단계를 사용자 정의할 수 있으므로 전환 가능성이 더 높은 리드에 집중할 수 있습니다.
Salesmate 템플릿은 또한 과거 실적을 기반으로 판매를 예측하는 데 도움이 됩니다. 그리고 각 거래에 대한 예상 종료 날짜를 제공합니다. 퍼널 단계를 구축하기 위해 다양한 판매 데이터를 분석하는 판매 전문가에게 이상적입니다.
본질적으로 이 Salesmate 템플릿은 리드 생성을 개선하고 생산성을 향상시키며 깔때기 누수를 방지합니다.
세일즈플레어
그만큼 Salesflare 무료 판매 퍼널 템플릿 깔끔하고 체계적인 방식으로 판매 리드를 추적할 수 있습니다. 판매 프로세스를 시각적으로 표시하여 수익을 확인, 개선 및 예측할 수 있습니다.
템플릿은 사용자 정의가 가능하며 단계 및 팀 구성원을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 또한 스프레드시트 프로그램에 목표를 입력하기 전에 목표를 설정할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 영업 리드, 거래 규모, 예상 종료 날짜 및 거래를 담당하는 영업 담당자를 추가할 수 있습니다.
‘인사이트’ 시트는 워크시트의 거래에 필요한 기간 설정에 따라 입력된 데이터로 자동 업데이트됩니다. 수익, 전환율 및 영업 담당자의 성과에 대한 예측을 표시합니다.
마지막으로 Salesflare의 템플릿을 사용하면 판매 프로세스의 각 단계를 개선하면서 모니터링되지 않는 리드가 없는지 확인할 수 있습니다.
아사나
그만큼 Asana 영업 파이프라인 템플릿 특정 계정에 대한 파이프라인 진행 상황 및 작업 항목을 추적할 수 있습니다. 잠재 고객이 판매 유입경로에 있는 모든 곳에서 정보를 간단히 추가하거나 업데이트할 수 있습니다.
Asana는 새로운 리드, 상위 계정 또는 위험에 처한 기회에 집중할 수 있도록 다양한 보기를 제공합니다. 예상 기회 가치, 리드 상태 등에 대한 사용자 정의 필드로 템플릿을 자유롭게 사용자 정의할 수 있습니다.
Asana의 템플릿은 Salesforce와 같은 다른 비즈니스 도구와 잘 통합되므로 워크플로를 간소화하고 다양한 방식으로 기능 간 협업을 수행할 수 있습니다. 이 템플릿은 파이프라인을 구축하고 확장하여 모든 규모의 영업 팀에서 작동합니다.
Todoist
그만큼 Todoist 판매 파이프라인 템플릿 구조화된 방식으로 파이프라인을 준비하여 클라이언트와 더 잘 구성하고 커뮤니케이션할 수 있습니다.
Todoist 영업 파이프라인 전체에서 리드의 진행 상황을 확인하면서 리드를 모니터링할 수 있는 방법을 제공합니다.
Todoist의 템플릿은 파이프라인의 모든 영업 팀이 직면한 복잡성을 처리할 수 있습니다.
파이파이
그만큼 Pipefy 영업 파이프라인 템플릿 판매 프로세스를 단순화하는 사용자 정의 가능한 도구입니다. 리드 생성에서 거래 종결까지의 파이프라인 여정을 시각적으로 표현합니다.
이를 통해 현장 직원과 팀은 기회를 추적하고 모든 잠재적 리드를 식별할 수 있습니다. 적절한 리소스 할당을 위해 성능 추적에 액세스하고 병목 현상을 예측할 수 있습니다.
또한 Pipefy를 사용하면 개인화된 차트를 생성하여 코호트를 기반으로 거래를 구분할 수 있습니다. 템플릿에는 코딩이 필요하지 않거나 최소한으로 필요하므로 IT 직원이 아닌 사람도 쉽게 배포할 수 있습니다.
광범위한 애플리케이션 통합을 통해 기존 ERP, HRIS 및 CRM과 연결할 수 있습니다.
마무리
사전 구축된 템플릿과 도구 덕분에 영업 파이프라인 관리가 훨씬 쉬워졌습니다.
그러나 당신은 어느쪽으로 가야합니까?
기능에 관한 한 이러한 템플릿 자체는 크게 다르지 않습니다. 대부분은 적절한 구성 기능을 제공하고 파이프라인을 사용자 정의할 수 있습니다.
또한 리드를 모니터링할 수 있는 우수한 추적 기능을 제공합니다. 그러나 고려해야 할 주요 요소는 통합 기능입니다. 결국 판매 파이프라인 템플릿은 일반적으로 유입경로 관리의 보조 구성 요소입니다. 또한 논의한 단계에 따라 항상 판매 파이프라인을 생성할 수 있습니다.
다음은 성장하는 비즈니스를 위한 최고의 클라우드 CRM 솔루션입니다.