판매 프로세스를 간소화하는 12가지 최고의 판매 파이프라인 템플릿

영업 파이프라인의 중요성과 효과적인 활용법

잠재 고객 확보 및 고객 전환은 마케팅과 영업 활동에서 핵심적인 요소입니다. 이러한 목표를 달성하기 위해서는 고객 여정의 각 단계를 면밀히 분석하고, 필요한 의사 결정을 지원해야 합니다.

만약 이 과정을 원활하게 진행하고 싶다면, 판매 파이프라인을 효율적으로 관리하는 것이 중요합니다.

그렇다면 어떻게 하는 것이 가장 효과적일까요?

간단합니다. 영업 파이프라인의 작동 방식을 정확히 이해하고, 이를 기반으로 최적화된 영업 파이프라인 템플릿을 활용하는 것이 핵심입니다.

본 문서에서는 영업 파이프라인의 개념과 구축 방법에 대해 자세히 알아보고, 시중에서 가장 우수한 판매 파이프라인 템플릿을 소개합니다.

영업 파이프라인이란 무엇이며, 왜 중요할까요?

영업 파이프라인은 잠재 고객이 실제 고객으로 전환되는 과정을 시각적으로 표현한 것입니다. 이는 체계적인 단계를 제공하여 판매 깔때기 전반에 걸쳐 이루어지는 의사 결정을 효과적으로 지원합니다.

파이프라인은 일반적으로 리드 생성, 리드 검증, 제안서 작성, 협상 및 계약 체결 단계를 포함합니다.

영업 팀에게 있어 파이프라인은 진행 상황 추적, 문제점 파악 및 수익 예측에 필수적인 도구입니다. 잘 관리된 영업 파이프라인은 영업 효율성을 높이고 고객 관계를 개선하는 데 기여합니다.

영업 파이프라인은 사업의 핵심 요소로서 다음과 같은 기능을 합니다.

수익 예측: 향후 판매량을 예측하는 데 도움이 됩니다. 실제 계약으로 이어질 가능성이 높은 거래, 진행 단계, 실현 가능성을 기록하고 분석할 수 있습니다.
판매 프로세스 최적화: 판매 프로세스 전반을 개괄적으로 보여주어, 비효율적인 부분이나 개선이 필요한 부분을 파악하고 전환율을 높여 판매 증진을 도모할 수 있습니다.
자원 배분: 각 영업 파이프라인 단계에 따라 자원을 적절히 배분할 수 있습니다. 예를 들어 제안 단계에 집중해야 할 거래가 많다면, 제안서 작성을 위한 자원을 더 많이 투입할 수 있습니다.
성과 측정 및 관리: 파이프라인의 성과를 시각적으로 측정하여, 우수한 성과를 내는 팀원과 추가 교육이나 지원이 필요한 팀원을 식별할 수 있습니다.
고객 관계 관리: 잠재 고객과의 상호 작용을 추적하여, 적시에 후속 조치를 취하고 고객 관계를 강화할 수 있습니다.

영업 파이프라인 구축 방법

1단계: 판매 프로세스 정의

영업 파이프라인 구축의 첫 단계는 판매 프로세스를 명확하게 정의하는 것입니다. 리드 소스에서 시작하여 고객 여정을 시각화해야 합니다. 리드 소스는 마케팅 전략에 따라 리드 마그넷에서 랜딩 페이지까지 다양할 수 있습니다.

판매 프로세스는 깔때기별로 명확히 구분되는 활동으로 구성되어야 하며, 이를 통해 파이프라인을 체계화하고 관리하기 쉽게 만들 수 있습니다.

2단계: 각 단계별 주요 활동 식별

판매 프로세스를 정의한 후에는 각 깔때기 단계에서 수행해야 하는 주요 활동을 구체적으로 식별해야 합니다.

이를 위해서는 고객 여정에서 고객이 기업과 접촉하는 모든 지점(고객 접점)을 정의해야 합니다. 고객 접점은 직접적인 상호 작용, 웹사이트 방문, 소셜 미디어 참여 등 다양한 형태로 나타날 수 있습니다.

각 접점을 통해 유입 경로 진행을 돕기 위해 각 단계에서 취해야 할 주요 조치를 식별할 수 있습니다.

3단계: 파이프라인 단계별 잠재 고객 이동 기준 설정

이 단계의 목적은 잠재 고객이 적절한 시기에 파이프라인 단계를 진행하도록 돕는 것입니다. 이를 위해서는 유입 경로의 상단, 중간, 하단 단계에 대한 명확한 기준을 설정해야 합니다.

이상적으로 깔때기 상단 활동은 리드 생성에 초점을 맞춰야 하며, 이를 위해 각 리드 소스 및 전략을 정의해야 합니다.

깔때기 중간 단계의 활동에서는 리드 육성 기준을 설정해야 하며, 깔때기 하단 단계에서는 전환 기준을 설정해야 합니다.

4단계: 진행 상황 추적 시스템 구현

영업 파이프라인 진행 상황을 추적하여 잠재적인 문제점과 개선점을 파악해야 합니다. 추적 시스템을 구축하려면 특정 마감 기한과 작업 담당자를 지정해야 합니다. 이를 통해 관리자와 리더는 개선이 필요한 부분을 정확히 파악할 수 있습니다.

5단계: 정기적인 파이프라인 검토 및 개선

비즈니스가 성장함에 따라 파이프라인도 지속적으로 개선해야 합니다. 리드 소스, 전략, 타겟 고객도 자주 변경될 수 있습니다. 따라서 구매자 여정이나 판매 프로세스의 변화에 따라 파이프라인을 정기적으로 검토하고 개선해야 합니다.

사전 제작된 템플릿이 매출 증대에 도움이 되는 방법

사전 제작된 판매 템플릿은 판매 프로세스를 관리하기 위한 체계적이고 효율적인 프레임워크를 제공하여 판매 성과를 향상시키는 데 도움이 됩니다. 이러한 템플릿은 미리 정의된 단계와 작업이 포함되어 있어, 판매 프로세스를 간소화하고 중요한 단계를 놓치지 않도록 지원합니다.

템플릿을 활용하면 팀은 관리 업무 시간을 절약하고 판매 활동에 더욱 집중할 수 있습니다. 또한 템플릿에는 추적 및 분석 기능이 내장되어 있어 판매 프로세스에 대한 통찰력을 확보하는 데 도움이 됩니다. 또한 템플릿이 미리 만들어져 있으므로 처음부터 새로 만들 필요 없이 바로 사용할 수 있으며, 복잡한 엑셀 기능을 이해할 필요도 없습니다.

이러한 기능을 통해 영업 팀은 프로세스 효율성을 평가하고 개선할 수 있습니다. 또한, 사전 구축된 템플릿은 영업 팀 간의 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 모든 팀원이 동일한 프로세스와 기준을 사용하여 잠재 고객을 파이프라인에 추가하고 관리함으로써 팀원 간의 협업과 의사 소통이 개선됩니다.

이제 다양한 영업 환경에서 활용할 수 있으며, 기존 리드 생성 소프트웨어를 보완할 수 있는 몇 가지 영업 템플릿을 살펴보겠습니다.

아틀라시안

Atlassian의 Jira용 영업 파이프라인 템플릿은 잠재 고객 발굴에서 최종 계약 체결까지 전 과정을 관리하여 영업팀을 지원합니다.

Jira는 영업 파이프라인을 목록, 보드, 일정, 타임라인 등 다양한 형태로 시각화할 수 있는 도구를 제공합니다.

팀은 특정 요구 사항에 맞게 워크플로를 사용자 정의하고 협업을 강화할 수 있습니다. Atlassian의 템플릿은 특정 단계 및 작업에 대한 타임라인 추적 기능을 제공하며, 관리자는 이러한 일정을 팀에 배정할 수 있습니다.

즉, Atlassian은 영업 팀이 잠재적인 거래 성사를 위한 작업을 효과적으로 관리할 수 있는 방법을 제공합니다.

허브스팟

HubSpot의 무료 영업 파이프라인 템플릿은 영업 파이프라인 관리를 간소화합니다. 모든 거래의 상태를 자동화하고 각 거래의 성공 가능성을 예측합니다.

이를 통해 판매 파이프라인 내에서 거래 상태를 쉽게 모니터링할 수 있습니다. 이 템플릿은 HubSpot CRM의 일부로 제공되며, 작업 자동화 및 기존 도구와의 통합을 지원합니다.

Hubspot CRM을 사용하면 파이프라인 전체에서 전환 경로를 사용자 정의할 수 있습니다. 복잡한 수식을 데이터 입력으로 대체하는 시스템을 통합하여 유연한 비율 계산을 지원합니다.

먼데이닷컴

monday.com의 영업 파이프라인 템플릿은 고객 요구 사항, 상호 작용, 영업 팀 프로세스를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

이 템플릿은 마케팅 활동과 통합되어 리드 정보를 자동으로 수집하고 모든 거래 상태를 한눈에 볼 수 있게 해줍니다. 또한, 연락처 저장 및 관리 기능을 제공합니다.

Monday.com을 사용하면 데이터를 시각화하기 위한 다양한 보기를 쉽게 만들고, 반복적인 작업을 자동화할 수 있습니다. 또한 Salesforce, Hubspot, Mailchimp와 같은 도구와 연동됩니다. 이 템플릿은 협업을 용이하게 하고 수익, 비용, 시간 추정을 효과적으로 관리하는 데 도움을 줍니다.

스마트시트

스마트시트 무료 판매 파이프라인 템플릿은 초기 리드 생성 단계에서 최종 계약 체결 단계까지 모든 판매 프로세스를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

템플릿은 개인 또는 업무용으로 사용할 수 있으며, Smartsheet의 광범위한 제품 중 하나입니다. 즉, 워크플로 자동화, 블로그 및 양식과 같은 콘텐츠 관리 기능을 제공하는 동적 작업 관리 시스템입니다.

스마트시트 템플릿은 일반적인 영업 파이프라인 모델을 반영하여 다양한 활동을 통해 리드를 추적하고 최종 거래 성사까지 이어지도록 지원합니다.

클릭업

ClickUp의 판매 파이프라인 템플릿은 판매 프로세스의 각 단계를 보다 체계화하고 최적화하는 데 유용한 템플릿입니다.

우선, 판매 퍼널을 단일 보기로 시각화할 수 있습니다. 고객 데이터를 다양한 객체로 끌어다 놓는 방식으로 관리할 수 있으며, 긴급성, 가치, 잠재력 등의 기준에 따라 리드의 우선 순위를 지정할 수 있습니다.

ClickUp의 템플릿은 협업을 강화하여 제품 개발 속도를 높이는 데 도움을 줍니다. 전반적으로 판매 예측에 유용하고 사용하기 쉬운 템플릿입니다.

템플릿에는 다음과 같은 기능이 있습니다.

사용자 지정 상태: 30개의 사용자 정의 상태를 통해 업무를 생성하여 고객 진행 상황을 효과적으로 추적할 수 있습니다.
사용자 정의 필드: 고객 관계 관리 및 고객 데이터 시각화를 간편하게 할 수 있습니다.
사용자 정의 보기: 4가지 다른 보기를 제공하여 접근성, 구성, 정보 이해를 간편하게 합니다.
프로젝트 관리: 주석을 통한 시간 추적, 추가 태그, 종속성 경고, 이메일 및 설명 업데이트 등의 기능을 제공합니다.

ClickUp의 영업 파이프라인 템플릿은 판매 프로세스를 간소화하고 효율성을 높이는 데 필요한 모든 기능을 제공합니다.

Spreadsheet.com

Spreadsheet.com의 영업 파이프라인 템플릿은 판매 파이프라인을 효과적으로 추적하고 분석하는 데 도움이 됩니다. 이 템플릿을 사용하여 거래, 회사, 계약, 상호 작용 등을 기록할 수 있습니다.

거래, 상태, 고객, 상호 작용을 모두 연결하여 판매 프로세스의 전체적인 모습을 파악할 수 있습니다. 대시보드는 판매 거래를 상태, 담당자, 마감 날짜별로 시각화하고 분석하는 데 도움이 됩니다.

Spreadsheet.com의 폭넓은 기능 중 이 템플릿은 '유연한 단일 플랫폼' 범주에 속하며, 여러 사람, 팀, 조직에서 쉽게 공유할 수 있는 정보를 제공합니다.

에어테이블

Airtable 판매 파이프라인 템플릿은 판매 프로세스를 간소화하도록 설계된 포괄적인 템플릿입니다. 여기에는 구매자 여정의 모든 단계에 대한 시각적 표현이 포함되어 있습니다.

이 템플릿을 통해 영업 담당자는 일상 업무에 대한 체계적인 구조를 확보할 수 있습니다. 여기에는 추적, 후속 조치, 영업 준비 및 개선 영역이 포함되어 있어 모든 영업 담당자, 관리자 또는 팀 리더에게 적합합니다.

Airtable의 템플릿은 실시간 판매 정보를 제공하는 중앙 판매 파이프라인 추적기 역할을 합니다. 여러 문서와 스프레드시트 없이도 자산 및 업무 관리를 간소화할 수 있습니다.

세일즈메이트

Salesmate 무료 판매 파이프라인 템플릿은 성공적인 영업 프로세스를 구축하고 실행하는 데 도움을 주는 가이드 역할을 합니다.

이 템플릿은 영업 파이프라인 단계에 대한 명확한 시각을 제공하여 모든 영업 리드에 대한 주의를 확대합니다. 각 판매 단계를 사용자 정의할 수 있어, 전환 가능성이 높은 리드에 집중할 수 있습니다.

Salesmate 템플릿은 또한 과거 실적을 기반으로 판매를 예측하고 각 거래에 대한 예상 마감일을 제공합니다. 파이프라인 단계를 구축하기 위해 다양한 판매 데이터를 분석하는 판매 전문가에게 이상적입니다.

본질적으로 이 Salesmate 템플릿은 리드 생성을 개선하고 생산성을 향상시키며 파이프라인에서 누수를 방지하는 데 도움이 됩니다.

세일즈플레어

Salesflare 무료 판매 퍼널 템플릿은 판매 리드를 깔끔하고 체계적인 방식으로 추적할 수 있도록 지원합니다. 판매 프로세스를 시각적으로 표시하여 수익을 확인, 개선 및 예측할 수 있습니다.

이 템플릿은 사용자 정의가 가능하며 단계 및 팀원을 추가하거나 삭제할 수 있습니다. 또한 스프레드시트 프로그램에 목표를 입력하기 전에 목표를 설정할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 영업 리드, 거래 규모, 예상 마감일, 거래 담당자를 추가할 수 있습니다.

'인사이트' 시트는 워크시트의 거래에 필요한 기간 설정을 기반으로 입력된 데이터로 자동 업데이트됩니다. 이 시트는 수익, 전환율, 영업 담당자의 성과에 대한 예측을 보여줍니다.

마지막으로, Salesflare의 템플릿을 사용하면 판매 프로세스의 각 단계를 개선하는 동시에 모니터링되지 않는 리드가 없도록 할 수 있습니다.

아사나

Asana 영업 파이프라인 템플릿은 특정 계정의 파이프라인 진행 상황과 관련 업무를 추적할 수 있도록 지원합니다. 잠재 고객이 판매 유입 경로에 있는 모든 곳에서 정보를 간편하게 추가하거나 업데이트할 수 있습니다.

Asana는 새로운 리드, 중요 계정 또는 위험에 처한 기회에 집중할 수 있도록 다양한 보기를 제공합니다. 예상 기회 가치, 리드 상태 등을 사용자 정의 필드로 설정하여 템플릿을 자유롭게 구성할 수 있습니다.

Asana의 템플릿은 Salesforce와 같은 다른 비즈니스 도구와 연동이 잘 되어 있으므로 워크플로를 간소화하고 다양한 방식으로 부서 간 협업을 지원합니다. 이 템플릿은 모든 규모의 영업 팀이 파이프라인을 구축하고 확장하는 데 도움을 줍니다.

Todoist

Todoist 판매 파이프라인 템플릿은 파이프라인을 체계적으로 관리하여 고객과의 소통을 원활하게 할 수 있도록 지원합니다.

Todoist는 영업 파이프라인 전반에 걸쳐 리드의 진행 상황을 추적할 수 있는 방법을 제공합니다.

Todoist의 템플릿은 파이프라인에서 영업 팀이 겪는 모든 복잡한 상황을 처리할 수 있습니다.

파이프파이

Pipefy 영업 파이프라인 템플릿은 판매 프로세스를 간소화하는 데 유용한 사용자 정의 도구입니다. 리드 생성에서 계약 체결까지의 파이프라인 여정을 시각적으로 보여줍니다.

이를 통해 현장 직원과 팀은 잠재적 기회를 추적하고 모든 리드를 파악할 수 있습니다. 적절한 리소스 할당을 위해 성과를 추적하고 문제점을 예측할 수 있습니다.

또한 Pipefy를 사용하면 코호트를 기반으로 거래를 분류하는 개인화된 차트를 생성할 수 있습니다. 템플릿에는 코딩이 필요하지 않거나 최소화되어 있어 IT 전문가가 아닌 사람도 쉽게 활용할 수 있습니다.

광범위한 애플리케이션 연동 기능을 통해 기존 ERP, HRIS, CRM 시스템과 연결할 수 있습니다.

결론

사전 구축된 템플릿과 도구 덕분에 영업 파이프라인 관리가 이전보다 훨씬 쉬워졌습니다.

그렇다면 어떤 템플릿을 선택해야 할까요?

기능 면에서 이러한 템플릿들은 크게 차이가 없습니다. 대부분은 적절한 구성 기능을 제공하고 파이프라인을 사용자 정의할 수 있도록 지원합니다.

또한 리드를 효과적으로 모니터링할 수 있는 뛰어난 추적 기능을 제공합니다. 하지만 고려해야 할 주요 요소는 통합 기능입니다. 결국 판매 파이프라인 템플릿은 일반적으로 파이프라인 관리 시스템의 보조 구성 요소입니다. 또한 앞서 설명한 단계를 따라 직접 영업 파이프라인을 구축할 수도 있습니다.

다음은 성장하는 비즈니스를 위한 최고의 클라우드 CRM 솔루션입니다.