모바일 CRM은 영업, 마케팅, 고객 지원 부서의 비즈니스 운영 팀이 언제 어디서든 회사 리소스에 접근하여 고객과 실시간으로 상호 작용할 수 있도록 지원하는 솔루션입니다.
기업은 고객과의 관계를 효율적으로 관리해야 합니다. 고객 관계 관리(CRM) 도구는 기업과 고객 간의 효과적이고 원활한 소통을 촉진합니다.
대부분의 온라인 및 오프라인 조직은 다양한 CRM 시스템을 사용하여 고객 상호 작용을 기록하고, 비즈니스 대화를 시작하거나, 디지털 방식으로 서비스를 제공합니다.
하지만 모바일 기기의 사용이 급증하면서 CRM은 더 이상 사무실 컴퓨터에만 국한될 수 없게 되었습니다. 오늘날 현장 및 백오피스 팀은 모든 모바일 컴퓨팅 기기에서 원활하게 작동하는 모바일 CRM 도구를 사용해야 합니다.
고객 관계를 개선하는 데 도움이 되는 최고의 모바일 CRM 소프트웨어를 알아보려면 계속 읽어보세요.
모바일 CRM 도구란 무엇인가?
모바일 CRM 도구는 스마트폰과 태블릿에서 iOS 및 Android 운영 체제를 기반으로 작동합니다. 이러한 모바일 CRM은 랩톱, 데스크톱 컴퓨터에 설치하거나 웹을 통해 접근할 수 있는 더 큰 CRM 도구의 일부로 제공되는 경우가 많습니다.
데스크톱 및 웹 버전과 마찬가지로 모바일 CRM 도구는 오프라인 및 온라인 기능을 모두 제공합니다.
인터넷 연결이 없을 경우 앱은 기기의 내부 저장소에 데이터를 보관합니다. 휴대폰이나 태블릿이 인터넷에 연결되면 앱은 데이터를 원격 또는 클라우드 서버로 업로드하여 모든 정보를 최신 상태로 유지합니다.
모바일 CRM 도구가 기업에 중요한 이유는 무엇인가?
모바일 CRM 앱의 핵심적인 중요성은 정보와 비즈니스 팀 간의 간극을 줄이는 데 있습니다.
모바일 고객 관계 관리 앱이 등장하기 전에는 현장 영업 담당자가 백오피스 팀에 마케팅 또는 영업 자료, 견적서, 계약서 및 기타 문서를 요청해야 했습니다.
백오피스에서 문서를 준비한 후, 현장 담당자는 문서를 수령하기 위해 사무실을 방문해야 했습니다. 그런 다음, 현장 직원이 다시 고객을 방문해야 했습니다.
이러한 시간 간격 동안 경쟁 업체가 고객에게 연락하여 거래를 성사시킬 가능성이 있었으므로 고객 협상에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
하지만 강력한 모바일 CRM 도구를 사용하면 현장 직원은 고객과 처음으로 소통할 때 제품 브로셔, 백서, 청사진, 와이어프레임, 디자인, 가격 계획 및 계약서를 공유할 수 있습니다.
이를 통해 기업이 잠재 고객을 실제 고객으로 전환하는 데 걸리는 시간을 크게 줄일 수 있습니다. 또한 특수한 상황에서는 현장 담당자가 마케팅 또는 영업 관리자에게 직접 할인 및 프로모션 승인을 요청할 수 있습니다.
담당 관리자가 거래를 승인하면 현장 직원은 즉시 고객을 확보하는 데 도움이 되는 제안을 할 수 있습니다.
모바일 CRM 도구를 통해 기업, 리더십 팀, 직원 및 고객이 누릴 수 있는 주요 이점은 다음과 같습니다.
- 디지털 서비스 분야에서 현장 기술자는 CRM을 사용하여 고객에게 서비스를 제공하고 약속을 취소합니다. 현장 기술자에게 모바일 CRM을 제공하면 첫 방문에서 고객 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다.
- 조직에서 고객 서비스 담당자가 원격으로 근무할 수 있도록 허용하는 경우, 비즈니스에서 제공하거나 개인 장치를 사용하여 원격 및 재택 근무 환경에서 고객을 지원할 수 있습니다.
- 모바일 CRM은 현장 직원이 직접 수행하거나 백오피스에서 준비해야 하는 물리적 문서의 필요성을 줄입니다.
- 또한 이러한 CRM은 문서 및 고객 확보 승인을 위해 사무실로 빈번하게 출장해야 하는 필요성을 줄여 현장 담당자가 시간과 비용을 절약하는 데 도움이 됩니다.
- 고객 서비스 관리자는 더 이상 책상에만 앉아 있을 필요가 없습니다. 태블릿에 모바일 CRM 앱을 설치하면 더욱 유연해지고 팀원을 효율적으로 지원할 수 있습니다.
이제 비즈니스에 적합한 모바일 CRM 도구를 선택하는 방법에 대해 알아보겠습니다.
비즈니스에 적합한 모바일 CRM 도구를 선택하는 방법
조직을 위한 모바일 CRM 도구를 선택할 때 다음 기능을 확인하십시오.
#1. 데스크톱 또는 웹 버전 제공
모바일 기기용 버전을 무료로 제공하는 회사의 CRM을 선택하는 것이 좋습니다.
#2. 타사 CRM과 통합
이미 데스크톱 CRM을 사용하고 있으며 현재 모바일 CRM 앱을 찾고 있다면 기존 CRM 소프트웨어와 동기화되는 앱을 찾아야 합니다.
#3. 비즈니스 앱과 통합
모바일 CRM 앱은 Google Workspace, Microsoft 365, Office 365, Trello, Asana, Jira, Notion 등과 같은 다른 비즈니스 앱과 연동되어야 합니다.
#4. 프로젝트, 작업 및 연락처 관리 기능 제공
모바일 앱 내에서 다음 기능을 제공하는 앱을 선택하십시오.
- 작업 생성 및 관리 기능
- 프로젝트를 만들고 실행할 수 있는 기능
- 자세한 연락처 목록을 만들 수 있는 기능
- 업무용 캘린더와 통합
#5. 오프라인 사용 가능
앱은 오프라인에서 작동하고 기기에 데이터를 로컬로 저장해야 합니다. 온라인에 연결되면 앱은 회사 주 서버에 데이터를 업로드해야 합니다.
#6. 데이터 보안
이 도구는 항상 디지털 데이터 암호화 및 인증 프로토콜을 제공하여 비즈니스 데이터를 안전하게 보호해야 합니다.
직원이나 다른 사람이 비즈니스 파일에 접근할 수 있는 Android 폴더가 없어야 합니다. 모든 CRM 데이터는 로컬 기기 내에서 암호화되어야 합니다.
이제 최고의 모바일 CRM 도구를 살펴보겠습니다.
monday.com
monday.com은 모바일 앱을 통해 접근할 수 있는 인기 있는 CRM 플랫폼입니다. 유연한 CRM이어서 누구나 쉽게 설정하고 사용할 수 있습니다. 기업은 이를 사용하여 잠재 고객 발굴, 마케팅, 고객 프로젝트, 영업 파이프라인 등을 관리할 수 있습니다.
작업 추적 및 관리 필요에 따라 바로 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다. 이 앱을 사용하면 사무실을 어디든 휴대할 수 있으므로 거래 진행 상황을 감독하고 신속하게 대응할 수 있습니다.
미리 알림 및 알림을 설정하는 동안 반복 작업을 건너뛰도록 워크플로를 자동화할 수도 있습니다. 이 모바일 CRM의 또 다른 주요 기능은 판매 프로세스를 시각화하는 데 도움이 되는 직관적인 대시보드입니다.
monday.com을 다른 도구와 통합하면 여러 도구 사이를 전환해야 하는 번거로움을 없앨 수 있습니다. 따라서 모든 데이터가 중앙 허브에 동기화됩니다.
CRM에는 연락처, 단순 CRM, 영업 CRM, 고급 CRM 등을 위한 템플릿 모음이 있습니다. 이러한 템플릿을 사용하여 워크플로를 간소화하고, 알림을 자동화하며, 귀중한 비즈니스 통찰력을 얻을 수 있습니다. 또한 이 CRM을 사용하여 고객 유형, 연락처 세부 정보 및 우선 순위에 따라 연락처를 분류할 수 있습니다.
Freshsales
모든 비즈니스에서 잠재 고객에 대한 모든 정보를 확보하는 것은 분명히 매우 중요합니다. Freshsales 모바일 CRM을 사용하면 잠재 고객에 대한 정보를 기록하고 접근하여 데이터 기반 의사 결정을 통해 더 많은 거래를 성사시킬 수 있습니다.
언제 어디서나 계정, 연락처 및 거래를 관리할 수 있으므로 팀 및 고객과 항상 연락할 수 있습니다. 이 사용자 정의 가능 CRM 앱에서 사용 가능한 모든 데이터를 통해 탁월한 고객 경험을 제공할 수 있습니다. 이를 통해 생산적인 영업 팀의 역량을 강화하는 데 필요한 거의 모든 작업을 수행할 수 있습니다.
Freshsales에서는 개별 또는 대량 이메일을 보내고 전화를 걸 수 있습니다. 각 연락처에 대한 통화 기록을 저장하여 상황에 대한 맥락을 파악하고 메모를 추가할 수 있습니다. 음성 메모 녹음 기능을 사용하면 입력이 불편한 경우 나중에 참조할 수 있도록 메모를 녹음할 수 있습니다.
또한 Freshsales 모바일 CRM 앱을 사용하여 작업, 약속 및 메모를 추가하여 전체 팀이 거래에 대한 활동과 진행 상황을 지속적으로 파악할 수 있도록 할 수 있습니다. 이 Android 및 iOS 앱의 홈 화면에는 알림 카드, 마감일이 지난 작업, 주간 캘린더 및 기타 주요 지표가 표시됩니다.
체크인 기능을 사용하여 고객과의 오프라인 회의를 팀에 알릴 수 있습니다. 이 앱에서 언어와 알림을 사용자 정의할 수도 있습니다. Freshsales는 또한 네트워크 연결이 좋지 않은 경우에도 연락처 데이터를 생성하고 액세스할 수 있는 오프라인 접근을 제공합니다.
Pipedrive
영업팀이 Android 기기를 사용하든 iOS 기기를 사용하든 관계없이 Pipedrive는 모바일에서 사용할 수 있는 최고의 CRM 중 하나입니다. 언제 어디서든 휴대폰으로 관계를 관리하세요.
또한 프로세스 가이드를 제공하고 커뮤니케이션(전화 통화 및 이메일)을 자동으로 동기화하여 하루 일과 중 관리 작업에서 벗어날 수 있습니다.
이 CRM은 예정된 회의, 통화, 마감일이 지난 활동 및 읽지 않은 이메일을 표시하여 앞으로의 일정을 시각화합니다. 회의를 준비하는 동안 거래 타임라인 및 통신 기록과 함께 거래 인사이트를 검색할 수 있습니다. 또한 웹 앱에서 수행한 모든 사용자 정의가 여기에서 완벽하게 반영됩니다.
Pipedrive 모바일 CRM은 Gmail, Outlook, WhatsApp 및 Google 지도와 같은 주요 앱과 통합됩니다. 따라서 잠재 고객과의 소통 및 오프라인 회의 일정을 더 쉽게 설정할 수 있습니다. 또한 필요한 정보에 접근할 수 있도록 제공하여 지속적인 협업, 홍보 및 판매를 지원합니다.
영업팀은 이 앱을 사용하여 작업을 예약하고 제때 거래를 성사하라는 알림을 받을 수 있습니다. 또한 온라인 및 오프라인 모드에서 연락처에 접근할 수 있습니다. 또한 작업의 우선 순위를 정하고, 거래를 적시에 업데이트하고, 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.
Zoho CRM
Zoho CRM을 사용하면 24시간 내내 비즈니스 영업 관리가 가능합니다. 이를 통해 영업팀은 잠재 고객과 연락하고, 중요한 잠재 고객 데이터에 접근하고 기록하고, KPI를 추적하고, 정보에 기반한 비즈니스 결정을 내릴 수 있습니다.
이 앱을 사용하여 판매 추세 및 지표에 대한 주요 인사이트를 얻으십시오. 이를 통해 판매 프로세스의 상태를 이해할 수 있습니다. 여기에서 모든 통화는 로그에 기록되며, 후속 회의 또는 통화를 예약할 수도 있습니다.
또한 Zoho CRM을 사용하여 오프라인 모드에서도 데이터에 접근하고 편집할 수 있습니다. 기기가 온라인에 연결되면 데이터가 자동으로 동기화됩니다.
HubSpot
HubSpot CRM은 모든 규모의 비즈니스에서 널리 사용되는 솔루션입니다. 다행히 HubSpot은 모바일 CRM 앱을 통해 Android 및 iOS에서도 사용할 수 있습니다. 이동 중에도 영업 및 협업을 관리해야 하는 바쁜 날에 유용한 도구입니다.
자세한 활동 피드를 통해 최고의 거래를 찾고 관리할 수 있습니다. 또한 하루 전에 집중하고 정리된 상태를 유지하기 위해 해야 할 일의 우선 순위를 정할 수 있습니다. 이메일 보내기 및 회의 지원을 통해 더 많은 거래를 성사시킬 수 있습니다.
HubSpot 모바일 앱에는 자세한 발신자 ID 화면이 있어 전화를 건 사람이 누구인지 알 수 있습니다. 또한 전화를 걸거나 받을 수 없을 때 유용한 기능인 실시간 채팅을 지원합니다.
새로운 HubSpot 키보드를 사용하여 모든 앱에서 자산과 정보를 매우 빠르게 전송하세요. 여기서 메모와 회의록을 쓰거나 녹음할 수도 있습니다. 첨부 파일 저장은 이 앱의 또 다른 유용한 기능입니다.
또한 이를 사용하여 다른 사람에게 작업을 할당하고 거래 진행 상황을 업데이트할 수 있습니다. 또한 이 앱은 주요 이벤트에 대한 실시간 알림을 보내 응답할 수 있도록 지원합니다.
Salesforce
Salesforce 모바일 CRM으로 비즈니스를 스마트하고 모바일화하십시오. Android 사용자는 이 강력한 앱을 사용하여 이동 중에 더 많은 작업을 완료할 수 있습니다. AI 기반 기능인 Einstein Analytics 및 Einstein Search를 사용하여 현명한 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.
이 앱은 맞춤형 모바일 경험을 신속하게 제공하기 위해 로우 코드 개발을 지원합니다. 여기서 모든 사용자 정의 Salesforce 앱을 한곳에 모아 데스크톱에서 모바일로 원활하게 전환할 수 있습니다.
또한 중요한 작업에 대한 푸시 알림을 생성하고, 내장 Lightning 구성 요소를 배포하고, 브랜드 아이덴티티에 따라 앱을 사용자 정의할 수 있습니다.
무엇보다도 전체 비즈니스를 시각화하여 기회를 찾고, 권장 사항을 찾고, 결과를 예측할 수 있습니다.
Agile CRM
Agile CRM은 비즈니스를 주머니에 넣고 이동 중에도 정보를 확인할 수 있는 모바일 CRM 시설도 제공합니다. 마케팅 담당자가 고객을 확보, 유지 및 지원할 수 있는 Android 및 iOS용 모바일 앱이 있습니다.
이 차세대 CRM은 저렴하며 마케팅 자동화, 영업, 헬프 데스크, 이메일 캠페인, 소셜 미디어 통합 및 모바일 마케팅에 사용할 수 있습니다.
고객에게 전화 걸기, 소셜 미디어 언급에 대응하기, 고객 문제 해결, 회의 후 메모 작성 등 즉각적인 응답이 필요한 작업을 이 모바일 CRM에서 수행할 수 있습니다.
직관적인 모바일 대시보드를 통해 영업 생산성을 추적하고, 리드 전환율을 확인하고, 거래를 관리할 수 있습니다. 여기서 설정을 변경할 수도 있습니다. 스프레드시트를 통해 연락처를 관리하는 대신 Agile CRM을 사용하면 모바일 CRM 앱에서 모든 연락처 데이터에 접근할 수 있습니다.
또한 기업은 가능한 거래와 현재 거래의 상태를 추적하여 비즈니스 프로세스를 실시간으로 파악할 수 있습니다. 원활한 양방향 동기화를 위해 Google 캘린더와의 통합을 지원합니다.
마지막 말
이동 중 CRM, 원격 파일 공유 등 모바일 CRM의 장점은 끝이 없습니다.
이제 시장에서 인기 있는 몇 가지 모바일 CRM에 대해 알았으므로 귀하의 비즈니스 요구 사항에 맞는 솔루션을 쉽게 찾아볼 수 있습니다.
최고의 클라우드 CRM 솔루션에 관심이 있을 수도 있습니다.