판매는 산업 규모에 관계없이 모든 비즈니스의 필수적인 부분입니다.
그러나 때때로 영업 관리자는 긴 영업 프로세스와 숨어 있는 숨겨진 데이터에 압도되어 잠재적 인 통찰력을 얻을 수 없습니다.
그러나 위의 설명은 판매 대시보드를 게임에 가져올 때까지만 유효합니다.
판매 대시보드를 사용하면 한 지붕 아래에서 고도로 시각화된 방식으로 여러 플랫폼의 판매 데이터를 추적, 모니터링 및 분석할 수 있습니다.
프로세스를 더욱 쉽게 하기 위해 우리는 몇 가지 판매 대시보드 작성 도구를 사용합니다.
이 문서에서는 처음부터 판매 대시보드를 만들고 몇 가지 중요한 판매 메트릭에 대해 논의한 다음 판매 팀의 생산성과 효율성을 높이는 데 도움이 되는 상위 판매 대시보드 도구를 탐색하는 방법을 보여줍니다.
목차
판매 대시보드를 만드는 방법
판매 대시보드를 생성할 때 모든 단계는 다른 단계에 어느 정도 종속됩니다. 따라서 바로 가기가 생성 프로세스의 일부가 아닌지 확인하십시오.
즉, 판매 대시보드를 처음부터 만드는 방법에 대한 간단한 단계별 가이드가 있습니다.
1 단계. 재무 목표 정의
생각해 보십시오. 분기말에 수익을 어디에서 볼 수 있습니까? 확실히 머리에 숫자가 있습니다.
따라서 이사회(Board of Directors)와 전화를 걸어 상호 목표에 동의하십시오. 가장 중요한 것은 재무 목표를 정의할 때 가정과 직관에 의존하지 않는 것입니다.
모든 사람이 동의하는 최종 목표가 R&D 및 운영 비용을 포함하고 비즈니스 확장을 위해 여전히 돈을 테이블에 남겨 두어야 합니다.
2 단계. 목표에 부합하는 판매 지표 결정
다음으로 추적하려는 판매 메트릭을 식별하여 시작합니다. 다음과 같은 몇 가지 주요 질문을 스스로에게 해보십시오.
- 영업팀에서 정기적으로 검토하는 메트릭은 무엇입니까?
- 일부 메트릭이 다른 메트릭보다 더 중요합니까?
- 영업팀의 성과를 측정하기 위해 어떤 KPI를 사용합니까?
- 조직에 하나 이상의 영업팀이 있습니까?
이 모든 질문에 대한 종합적인 답변은 측정 항목에 대한 검색 범위를 좁히고 의미 있는 것을 유지하는 데 도움이 됩니다.
3단계. 대시보드 사용 사례 식별
모두에게 적합한 단일 크기의 판매 대시보드가 없으므로 KPI가 사용 사례와 일치하는지 다시 확인해야 합니다.
예를 들어 개별 판매 담당자를 위한 대시보드가 판매 목표에 대한 진행 상황을 측정합니까? 아니면 영업 관리자가 해당 분기의 최고 실적 담당자를 확인하는 데 사용할 것입니까?
다음은 판매 대시보드의 가장 중요한 사용 사례를 제시하기 위한 간단한 설문지입니다.
- 누가 대시보드를 사용합니까? 영업 담당자, 관리자 또는 경영진입니까?
- 얼마나 자주 사용합니까? 매일, 매주 또는 매월?
- 그들은 어떤 정보를 보고 싶어할까요?
4단계. 영업 대시보드 SaaS 선택
간단한 판매 대시보드를 만들기 위해 손가락을 너무 많이 사용하던 시대는 지났습니다.
현재 많은 SaaS 회사에서 KPI 추적 및 대시보드 솔루션을 제공하고 있습니다. 코드가 필요하지 않고 놀라운 시각 효과와 번개처럼 빠른 속도를 제공합니다.
그러나 대시보드 제공업체도 마찬가지입니다. 시장에는 만능 대시보드 도구가 없습니다. 따라서 대시보드 제공업체를 선별할 때 최소한 소프트웨어에 다음 기능이 포함되어 있는지 확인하십시오.
- 사전 구축된 대시보드 템플릿 및 데이터 시각화 요소 집합
- 타사 앱 및 데이터 소스와의 통합
- 원활한 팀 온보딩 및 협업
- 이동 중에도 쉽게 보고서를 만들고 공유할 수 있습니다.
그러나 투자를 하기 전에 판매 대시보드의 이점에 대해 논의해 봅시다.
영업 대시보드가 필요한 이유는 무엇입니까?
#1. 향상된 의사 결정
영업 대시보드를 사용하면 영업 팀이 실시간 데이터 및 통찰력에 액세스하여 정보에 입각한 의사 결정을 신속하게 내릴 수 있습니다.
또한 한 곳에서 데이터를 시각화하는 기능을 통해 영업 담당자는 추세와 패턴을 빠르게 식별하고 전체 성과를 개선할 수 있는 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
#2. 판매 실적 향상
실시간 데이터와 통찰력을 제공함으로써 영업 대시보드는 영업 담당자가 자신의 성과를 파악하고 목표를 향한 진행 상황을 추적할 수 있도록 도와줍니다.
이를 통해 담당자는 영업 전략을 조정 및 개선하고 기회 영역을 식별하며 영업 성과를 높이기 위한 조치를 취할 수 있습니다.
#삼. 향상된 팀 협업
영업 대시보드 도구는 팀을 위한 기본 제공 공동 작업을 제공합니다. 따라서 그들이 동기화된 방식으로 작업하고 협력적인 의사 결정을 가능하게 합니다.
또한 팀 구성원이 동료의 진행 상황을 쉽게 확인하고 지원이 필요한 영역을 식별하며 공동 목표를 달성하기 위해 협력할 수 있으므로 투명성도 촉진됩니다.
#4. 더 나은 예측
영업 대시보드를 통해 영업팀은 정확한 판매 예측에 사용할 수 있는 추세와 패턴을 식별할 수 있습니다. 이를 통해 담당자는 향후 판매 실적을 예측하고 그에 따라 계획을 수립하여 목표를 달성하거나 초과 달성하기가 더 쉬워집니다.
#5. 향상된 고객 관계 관리
대시보드는 영업 팀에 고객 행동, 선호도 및 구매 패턴에 대한 통찰력을 제공합니다.
통찰력은 또한 보다 효과적인 판매 전략을 개발하고, 특정 고객 세그먼트에 맞게 메시징을 조정하고, 전반적인 고객 경험을 개선하여 궁극적으로 고객 만족도와 충성도를 높이는 데 사용할 수 있습니다.
추적해야 하는 판매 지표
이제 대부분의 조직에서 일반적으로 추적하는 지표를 살펴보겠습니다.
메트릭 #1. 월 매출 성장
월간 판매 증가율은 월별 판매 수익의 백분율 변화를 측정하는 성과 지표입니다.
월 매출 증가율 = (현재 기간의 월 매출 – 이전 기간의 월 매출) / 이전 기간의 월 매출 * 100
메트릭 #2. 평균 판매 주기 길이
KPI는 잠재 고객과의 첫 상호 작용부터 거래 성사까지의 평균 시간을 측정합니다. 더 나은 투명성과 빠른 판매를 위해서는 판매 주기 길이를 줄이는 것이 필수적입니다. 게다가 이 메트릭을 사용하여 판매 프로세스의 효율성을 평가할 수 있습니다.
평균 판매 주기 길이 = 모든 판매를 마감하는 총 일수 / 총 신규 거래 수
메트릭 #3. 평균 이익 마진
평균 이익 마진은 수익과 관련하여 회사에서 생성한 이익의 비율을 계산하여 회사의 수익성을 측정하는 재무 지표입니다. 회사가 매출 1달러당 얼마나 많은 이익을 내는지 측정합니다.
평균 이익 마진 = (총 수익 – 총 비용) / 총 수익
메트릭 #4. 담당자당 판매
Sales Per Rep은 영업 팀의 각 구성원이 일정 기간 동안 전체 판매에 기여하는 판매 수를 평가하는 팀별 메트릭입니다.
담당자당 매출 = 총 매출 / 담당자별 매출 수
메트릭 #5. 고객평생가치 [CLV]
고객 평생 가치는 고객이 회사와의 관계를 통해 생성할 총 수익을 추정하는 예측 메트릭입니다.
고객 평생 가치 = 총 마진 % * 유지율 * 고객당 평균 수익
지표 #6. 고객 확보 비용 [CAC]
이 지표는 신규 고객 확보에 드는 비용을 측정합니다. 여기에는 리드를 고객으로 전환하기 위한 판매 및 마케팅 활동 비용이 포함됩니다.
고객 확보 비용 = 영업 및 마케팅에 소요된 총 비용 / 총 고객 확보
메트릭 #7. 종료된 거래의 비율
주어진 기간 동안 실제 고객으로 전환된 잠재 고객의 비율을 계산하는 결과 지향적 메트릭입니다.
종료된 거래의 백분율 = (종료된 거래 수 / 판매 제안 수) * 100
이제 판매 KPI의 내용과 이유를 알았으므로 판매 대시보드를 만드는 데 사용할 수 있는 플랫폼을 탐색할 시간입니다.
게코보드
Geckoboard는 80개 이상의 데이터 소스와 통합되는 KPI 추적 및 대시보드 도구입니다.
특징
- Geckoboard를 사용하면 스프레드시트, 데이터베이스, Zapier 통합 및 맞춤형 API를 사용하여 추가 데이터를 빠르게 가져올 수 있습니다.
- 내장된 데이터 필터를 사용하여 원하는 정확한 메트릭과 범위를 선택하고 사용자 정의 KPI 카드를 만드십시오.
- 대시보드의 모든 데이터를 쉽게 크기 조정, 재정렬 또는 그룹화할 수 있는 직관적인 끌어서 놓기 사용자 지정자가 있습니다.
- 스마트 링크를 사용하여 대시보드를 쉽게 공유하거나 Slack 채널 및 이메일을 통해 대시보드의 스냅샷을 공유합니다.
- Share-to-TV 기능을 활성화하여 사무실 TV 화면에서 라이브 대시보드를 브로드캐스트하고 영업 담당자 간의 투명성과 경쟁을 유지하십시오.
Geckoboard의 직관적인 영업 대시보드는 영업 관리자에게 모든 영업 관련 메트릭에 대한 전체 개요를 제공하여 최신 상태를 유지합니다.
먼데이닷컴
Monday.com은 멋진 판매 대시보드를 통해 판매 데이터를 시각화하도록 도와줍니다.
특징
- 팀 구성원과 작업 할당, 우선 순위 지정 또는 공유를 위한 기본 제공 협업 도구
- 진행 상황을 효율적으로 추적할 수 있도록 타임라인, 캘린더 및 차트와 같은 사전 구축된 위젯을 사용하여 맞춤형 대시보드를 생성합니다.
- 자동 조종 장치에 중복 작업을 설정하고 쇄빙 작업을 위해 영업 담당자를 예약하십시오.
- Shopify, Mailchimp, Gmail, Gsheets 등과 같은 인기 있는 타사 앱과 원활하게 통합
Monday.com은 Coca-Cola, Canva, EA Games, Genpact 등과 같은 일부 글로벌 브랜드를 고객 기반으로 보유하고 있습니다.
스마트시트
SmartSheet는 영업 팀이 프로세스를 간소화하고 생산성을 높일 수 있는 협업 작업 관리 플랫폼입니다.
특징
- 사용하기 쉬운 인터페이스를 통해 영업 관리자는 스프린트를 효율적으로 동기화하고 리소스를 관리하며 한 번에 무제한 팀을 처리할 수 있습니다.
- 예측 분석을 수행하여 정확한 실시간 판매 예측을 얻고 팀의 현실적인 목표를 결정합니다.
- 복잡한 고객 참여 프로세스를 손쉽게 관리하고 영업 프로세스를 간소화하며 보다 투명한 영업 파이프라인을 구축하세요.
- 엔터프라이즈급 관리, 보안 및 제어를 통해 안전한 고객 온보딩 시스템을 만듭니다.
이 플랫폼을 통해 영업 팀은 리드를 관리하고, 파이프라인을 추적하고, 팀원과 협업하고, 영업 데이터를 분석할 수 있습니다. 리드 및 기회 관리를 위한 맞춤형 템플릿과 고급 보고 및 분석 기능을 제공합니다.
쓰다듬다
Wrike는 효과적인 영업 대시보드 솔루션을 갖춘 올인원 작업 관리 플랫폼입니다.
특징
- 400개가 넘는 인기 앱과의 통합 및 고급 사용자를 위한 맞춤형 통합 옵션 제공
- 내장형 위젯 빌더로 사용자 정의 메트릭을 생성하고 데이터를 실시간으로 시각화(시간에 민감한 상황에서 매우 유용함)
- Kanban 보드를 사용하여 진행 상황을 추적하고, 일정을 만들고, 달력 날짜를 예약하고, 업데이트를 쉽게 공유하십시오.
- 주석 달기, 파일 공유 및 @멘션과 같은 기능을 사용하여 프로젝트에서 원활한 팀 공동 작업을 제공합니다.
Wrike는 전 세계 20,000개 이상의 조직에서 신뢰하고 있지만 가장 중요한 것은 Google, SnowFlake 및 nickelodeon에서 신뢰합니다.
영업 [Sales Cloud]
Sales Cloud는 Salesforce에서 제공하는 포괄적인 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼입니다.
특징
- 맞춤형 리드 및 기회 파이프라인, 자동화된 리드 라우팅 및 리드 스코어링을 제공하여 리드와 기회를 쉽게 관리
- 고도로 사용자 정의 가능한 대시보드를 생성하여 영업 팀의 성과를 실시간으로 추적, 모니터링 및 분석합니다.
- 팀이 성과를 예측하고 정확한 판매 예측을 생성하는 데 도움이 되는 기본 제공 판매 예측 도구가 있습니다.
- 실시간 메시징, 파일 공유 및 작업 관리를 제공하는 Chatter와 같은 Sales Cloud의 협업 도구를 사용하여 판매 거래에 대해 협업하고 쉽게 정보를 공유합니다.
Salescloud는 생산성이나 결과를 저해하지 않고 비용 절감을 원하는 팀을 위한 도구입니다.
클립폴리오
Klipfolio의 Klpis를 사용하면 맞춤형 판매 대시보드를 만들 수 있습니다.
특징
- 대시보드 생성 프로세스 속도를 조절하기 위한 사전 구축된 판매 지표 및 맞춤형 대시보드 템플릿의 광범위한 라이브러리
- 130개 이상의 데이터 서비스와 통합 REST/URL 옵션을 사용하여 고객 데이터 가져오기 허용
- 수식, 필터링 또는 정렬을 사용하여 복잡한 데이터를 통합하고 능률화하는 내장형 Klip 편집기
- HTML 템플릿 구성 요소, CSS 및 Javascript와 관련된 고급 사용자 지정 옵션
Klips를 사용하여 구축된 대시보드는 판매 데이터에 대한 실시간 액세스와 완벽한 픽셀 데이터 시각화 요소를 통해 성과를 표시할 수 있는 기능을 제공합니다.
데이터파인
Datapine은 강력한 영업 분석 및 보고 기능을 제공하는 클라우드 기반 비즈니스 인텔리전스 도구로 기업이 데이터 기반 의사 결정을 내리고 영업 담당자에게 적합한 목표를 설정하도록 지원합니다.
특징
- 대화형 대시보드 및 보고서 생성을 위한 직관적인 끌어서 놓기 인터페이스가 있습니다.
- 판매 예측 분석에서 직원 성과 보고에 이르는 실시간 데이터 분석 및 보고
- 히트 맵, 깔때기형 차트, 산점도와 같은 고급 데이터 시각화 옵션은 사용자가 판매 데이터를 더 잘 이해할 수 있도록 도와줍니다.
- 여러 소스에서 데이터를 가져오기 위한 자동화된 데이터 커넥터 Datapine을 Salesforce 및 기타 CRM 비즈니스 도구와 쉽게 연결
데이터박스
20,000명 이상의 고객을 보유하고 있는 Databox는 마케터와 영업 팀 사이에서 인기 있는 비즈니스 분석 및 대시보드 도구입니다.
특징
- 70개 이상의 기본 통합 및 SQL 데이터베이스, Zapier 및 Gsheets에 대한 연결을 통해 데이터의 원활한 흐름을 허용합니다.
- 판매 KPI 대시보드를 신속하게 구축 또는 생성하기 위한 기본 제공 대시보드 디자이너 도구 – 코드 필요 없음
- 목표를 설정하고 진행 상황을 시각화합니다. 측정항목이 설정된 임계값을 위 또는 아래로 향하면 자동 알림을 받습니다.
- Display-to-TV 기능을 활성화하여 사무실 TV 화면, 회의 또는 팀 회의에서 실시간 대시보드 공유
이 플랫폼에는 이동 중에도 성능을 추적, 측정 및 분석할 수 있는 전용 모바일 앱도 있습니다.
SimpleKPI
이름에서 알 수 있듯이 SimpleKPI는 영업 팀이 간단하고 아름다운 대시보드를 통해 막대한 데이터를 분석할 수 있도록 지원합니다.
특징
- 읽기 쉬운 판매 대시보드를 만드는 데 도움이 되는 인상적인 차트, 그래프, 리그 테이블 및 위젯 갤러리가 있습니다.
- 드릴다운 및 업 기능을 사용하여 모든 수준에서 데이터를 분석합니다. 다양한 기간의 추세를 비교하여 기회를 분석하고 식별합니다.
- 기업이 달성 가능한 목표를 설정하고 이를 향한 진행 상황을 모니터링할 수 있게 해주는 목표 설정 및 추적 도구
- 사용자가 PDF, Excel, PowerPoint 등 다양한 형식으로 보고서를 작성하고 공유할 수 있는 보고서 생성 및 공유 기능
SimpleKPI의 사용하기 쉬우면서도 강력한 인터페이스는 영업 관리자가 팀의 성과를 분석하는 데 걸리는 시간을 줄여줍니다.
데이터패드
Datapad는 영업 임원이 이동 중에 영업 실적을 모니터링할 수 있는 모바일 우선 KPI 추적 및 대시보드 플랫폼입니다.
특징
- 대시보드 및 보고서의 모양과 느낌을 변경하기 위한 손쉬운 끌어서 놓기 사용자 정의 – 코드 필요 없음
- Google Analytics, MySQL 데이터베이스, Shopify, Facebook 광고 등과 같은 인기 있는 데이터 소스에 통합
- 앱 내에서 실시간 채팅을 지원하는 기본 제공 팀 협업 기능
- KPI에 대한 실시간 알림 및 푸시 알림을 설정합니다. 역할 기반 관리를 활성화하여 대시보드를 보고 편집할 수 있는 사람을 제어합니다.
이 플랫폼은 완전히 무료이며 응답성이 뛰어난 모바일 앱에서 지원됩니다.
마무리
따라서 결론적으로 판매 대시보드 도구는 대시보드에 관한 것입니다. 모든 도구에 유용한 많은 기능이 있습니다.
이 문서에서 모든 도구의 주요 기능을 다루었습니다. 몇 가지 일반적인 기능이 있을 수 있지만 대부분의 경우 모든 도구는 특정 비즈니스 요구 사항과 요구 사항을 충족합니다.
따라서 영업 팀이 작업 효율성을 높이고 영업 관리자가 데이터를 드릴다운하여 영업 깔때기에서 병목 현상을 찾는 데 도움이 될 수 있다고 생각되는 도구를 선택하십시오.