고객의 여정을 만드는 대행사를 위한 9가지 최고의 CRM

대행사를 위한 최적의 CRM 플랫폼

영업 또는 마케팅 대행사에서 일하고 있다면, 고객 여정을 원활하게 관리하는 데 특화된 CRM 솔루션이 필수적입니다. 다양한 고객의 요구를 충족시키기 위해, 저희가 엄선한 최고의 고객 관계 관리 플랫폼 목록을 소개합니다.

시중에 나와 있는 일반적인 CRM 도구는 대행사의 다양한 고객 요구사항을 모두 충족하기 어려울 수 있습니다. 따라서 대행사는 특정 요구사항에 맞춘 전용 기능을 갖춘 CRM 애플리케이션을 선택해야 합니다.

본격적인 논의에 앞서, 이러한 CRM 시스템의 장점과 회사에 적합한 CRM을 선택하는 방법에 대해 먼저 살펴보겠습니다. 아래에는 저희가 검토할 CRM 도구 목록이 있습니다.

대행사를 위한 CRM의 중요성

고객 관계 관리 도구는 고객 여정 개선에 매우 중요합니다. 고객이 구매 과정의 모든 단계에서 만족을 느끼도록 하는 것이 목표입니다.

• 단일 플랫폼에서 완벽한 클라이언트 관리
• 팀원 간 원활한 협업
• 책임감 있는 팀 커뮤니케이션
• 고객 관계 관리 및 유지 프로세스 간소화
• 데이터 기반 의사결정을 위한 영업 및 마케팅 활동에 대한 상세 분석
• 모든 고객 정보를 위한 중앙 데이터베이스
• 다양한 고객을 위한 맞춤형 마케팅 캠페인
• 클라이언트 커뮤니케이션 기록 추적
• 향상된 고객 만족도, 충성도 및 유지율
• 강화된 데이터 보안 및 규정 준수

CRM 도구를 사용하면 고객 만족도를 높일 수 있을 뿐 아니라, 팀은 다양한 단계에서 고객과의 상호 작용을 통해 고객의 요구를 더 잘 파악할 수 있습니다.

대행사에 적합한 CRM 선택 방법

최적의 고객 관계 관리 제공업체는 비즈니스 목표 및 특정 요구사항에 따라 다릅니다. 유사한 기능이 많을 수 있지만, 특정 CRM 솔루션을 차별화하는 몇 가지 요소를 고려해야 합니다.

• 대행사의 고유한 요구사항을 충족하는 CRM 선택
• 비용 효율적이고 예산 친화적인 구독 요금제 선택
• 대행사와 함께 성장할 수 있는 확장 가능한 CRM 선택
• 사용자 친화적이며 학습 곡선이 완만하여 쉽게 사용할 수 있는 CRM 선택
• 기존 도구와 통합이 용이한 CRM 선택
• 필드, 워크플로, 보고서를 사용자 정의할 수 있는 CRM 선택
• 이동 중에도 편리한 업무 처리를 위한 모바일 앱 제공 CRM 선호
• 고객을 위한 보고 및 분석 기능 제공 CRM 선택
• 데이터 개인 정보 보호 및 보안 규정을 준수하는 CRM 선택
• 기존 CRM을 사용하는 경우, 새로운 CRM이 원활한 데이터 마이그레이션을 지원하는지 확인
• 무료 평가판을 제공하여 구독 전에 기능을 미리 사용해 볼 수 있는 CRM 선택

다음은 여러 대행사에서 고객 관계 및 여정 관리에 활용하는 대표적인 CRM 솔루션입니다.

조호

여러 고객을 관리해야 하는 성장 중인 대행사의 경우, Zoho CRM은 모든 데이터와 커뮤니케이션을 한곳에 통합하여 관리 효율성을 높여줍니다.

주요 기능:

• 각 고객 관련 거래 및 활동 관리
• 마케팅 캠페인 실행 및 결과 측정
• 고객 및 대행사를 위한 소셜 미디어 관리
• 후속 조치 및 원활한 협업을 위한 실시간 옴니채널 커뮤니케이션
• 모든 계정, 리드 및 거래를 포함하는 데이터베이스
• 워크플로 자동화를 위한 효율적인 대시보드
• KPI 측정을 위한 분석 및 보고서
• 고객 및 동료와의 연결을 유지하는 모바일 앱

디지털 마케팅, 소셜 미디어, 광고, 홍보 등 다양한 분야에서 Zoho CRM을 활용하여 업무를 효과적으로 처리할 수 있습니다.

셈러쉬

대행사는 셈러쉬 CRM을 활용하여 온라인 마케팅 및 다양한 목표를 달성할 수 있습니다. 모든 고객을 전문적으로 관리하는 데 도움이 될 것입니다.

주요 기능:

• 고객 관리 및 리드 추적
• 클라이언트 협업 간소화
• 프로젝트 및 HubSpot에서 클라이언트 데이터 대량 가져오기
• 모든 클라이언트 데이터를 구성하는 단일 인터페이스
• 작업 관리 및 우선순위 지정을 통한 고객 프로젝트 관리
• Google Cloud를 활용한 안전한 파일 저장 및 관리
• 화이트 라벨 보고서 생성 및 전용 클라이언트 포털을 통해 공유
• Semrush 도구에서 생성된 데이터로 클라이언트 KPI 모니터링

Semrush CRM과 함께 다른 Semrush 도구를 통합하여 시너지를 극대화할 수 있습니다.

신선세일즈

대행사, 광고 및 미디어 분야를 위한 Freshsales CRM은 고객을 전문적으로 관리하고 거래를 더 빠르게 성사시키는 데 도움이 됩니다.

주요 기능:

• 이동 중에도 고객 서비스를 제공하는 Freshsales 모바일 앱
• Zapier, Mailchimp, Segment, Google Workspace 등 다양한 앱과 통합
• 잠재 고객을 신속하게 식별하는 리드 스코어링 기능
• 모든 잠재 고객 및 고객 활동을 한눈에 볼 수 있는 360° 보기
• 워크플로 자동화를 위한 사전 설계된 워크플로
• 대행사의 진행 상황 및 성과에 대한 보고서
• 고객 데이터를 정리하기 위한 맞춤형 보기 기능이 있는 대시보드

Freshsales CRM은 영업팀의 생산성, 성과 및 수익 성장을 효과적으로 지원합니다.

파이프라인

파이프라인 CRM은 사일로, 잘못된 의사소통 및 중단을 줄여 비즈니스 성장을 촉진하는 사용자 친화적인 대행사 CRM 소프트웨어입니다.

주요 기능:

• 모든 팀 및 고객 커뮤니케이션 동기화
• 이메일 클라이언트, 마케팅 및 영업 애플리케이션 통합
• 이메일 마케팅 관리 및 성과 자동 추적
• 문서, 이미지, 커뮤니케이션을 위한 무제한 데이터 저장 공간
• 다양한 팀 및 직원에 대한 사용자 정의 사용자 권한
• 각 클라이언트의 전체 관계 수명 주기 기록
• 이해관계자와 데이터를 안전하고 빠르게 공유하는 Supershare 기능
• 주요 애플리케이션을 위한 오픈 소스 API 및 통합 지원

Pipeline CRM을 사용하면 정기적인 작업을 자동화하고 성과 보고서를 쉽게 얻을 수 있습니다.

세일즈포스

세일즈포스 CRM은 중소기업이 고객과의 관계를 구축하고 유지하는 데 효과적인 솔루션입니다.

주요 기능:

• 개인 맞춤형 이메일 여정 및 랜딩 페이지 생성
• 효과적인 타겟팅을 위한 AI 기반 리드 스코어링
• 실시간 영업 알림 및 참여 내역
• 대시보드 및 맞춤형 보고서
• 파이프라인 관리를 위한 사용자 정의 KPI
• 자동으로 데이터를 캡처하고 CRM과 동기화
• 대화형 인텔리전스 및 계약 승인
• 마케팅 자동화 및 예측 AI 보고
• 지원 및 빠른 문제 해결을 위한 자동화된 챗봇
• 지능형 워크플로를 위한 AI 기반 실행 가능한 통찰력

이 CRM은 중앙 집중식 커뮤니케이션, 효율적인 자동화 및 AI를 위해 Slack과의 통합을 지원합니다.

인사이트리

인사이트리 CRM을 사용하면 대행사는 영업 프로세스를 간소화하고 장기적인 고객 관계를 통해 수익성을 높일 수 있습니다.

주요 기능:

• 팀과 프로세스를 통합하는 단일 정보 소스
• 필요와 선호도에 따른 사용자 정의 가능한 보기 및 작업 흐름
• 더 나은 비즈니스 성과와 ROI를 위한 리드 및 파이프라인 관리
• 유연한 기록 및 커뮤니케이션 연결을 통한 관계 구축
• 인사이트 및 진행 상황을 모니터링하는 KPI 시각화
• 대행사에서 사용하는 1200개 이상의 앱과의 통합 지원
• SOC 2 Type II, SSO, TFA 및 데이터 암호화를 통한 보안 강화

사용하기 쉽고 맞춤 설정이 가능한 이 CRM은 확장 가능한 솔루션을 추구하는 기관에 적합합니다.

세일즈메이트

어떤 마케팅 대행사에 속해 있든, 세일즈메이트 CRM은 다양한 서비스와 전문성을 관리하는 데 효율적입니다.

주요 기능:

• 웹 양식, 실시간 채팅, 회의 스케줄러, 챗봇과 같은 리드 생성 도구
• SMS 마케팅, 자동화된 여정, 대량 문자 메시지 등 리드 육성 도구
• 견고한 고객 프로필을 생성하는 연락처 관리
• 잠재 리드를 식별하기 위한 리드 스코어링
• 별도의 서비스용으로 새로운 파이프라인을 생성하고 사용자 정의
• CRM 내 옴니채널 커뮤니케이션 지원
• 고객 피드백을 통한 캠페인 관리
• 영업팀 성과 및 활동 성과 보고

Salesmate CRM은 다양한 목적으로 활용할 수 있는 45개 이상의 대시보드 위젯과 30개의 기본 보고서 템플릿을 제공합니다.

코퍼

크리에이티브 에이전시 소속이라면 코퍼를 통해 고객 관계를 개선하고 팀의 효율성을 높일 수 있습니다.

주요 기능:

• Google Workspace와 동기화되는 CRM
• 프로젝트의 모든 세부 정보를 자동으로 캡처하고 체계적으로 정리
• 실시간 고객 상황에 대한 가시성을 제공하는 활동 피드
• 개인화된 관계 관리를 위한 이메일 및 마케팅 도구
• 비즈니스 운영 방식 이해를 위한 맞춤형 보고서
• 반복되는 작업 및 알림 자동화
• 빠른 검색을 위한 모든 연락처 정리

대행사는 Copper를 RingCentral, Calendly, LinkedIn, PandaDoc, Hubspot, Zapier 등 기존 도구와 통합할 수 있습니다.

킵

Keap은 반복적인 작업을 자동화하고 비즈니스를 확장하는 데 도움이 되는 마케팅 대행사를 위한 CRM을 제공합니다.

주요 기능:

• 다중 채널 마케팅 캠페인 실행
• 고객과의 개인 후속 조치 자동화
• 모든 리드 및 고객 데이터와 지원 활동을 하나의 시스템에서 관리
• 타겟 후속 캠페인 자동화
• KPI 및 판매 데이터에 실시간으로 액세스
• 병목 현상을 파악하고 성과를 높이는 보고 기능

이 CRM은 팀 구성원의 업무 부담을 줄이는 다양한 시간 절약 기능을 제공합니다.

결론

대행사로서, 비즈니스의 성장을 위해 모든 고객과의 관계를 세심하게 관리해야 합니다. 회사의 규모와 관계없이 모든 고객을 중요하게 여기는 것은 필수적인 동시에 어려운 과제입니다.

대행사 CRM을 사용하면 팀에 과도한 부담을 주지 않으면서 모든 고객을 효율적으로 관리할 수 있습니다. 엄선된 최고의 CRM 목록을 살펴보고, 비즈니스에 가장 적합한 솔루션을 선택하세요.

모바일 CRM을 찾고 계신가요? 모바일 CRM 도구에 대한 이 기사를 확인해 보세요.