월요일 영업 CRM으로 모든 영업 업무 관리

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효율적인 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼, 예를 들어 월요일 영업 CRM과 같은 도구를 활용하면 고객 데이터 정리부터 워크플로우 관리, 수익 및 팀 성과 분석에 이르기까지 영업 프로세스의 모든 측면을 효과적으로 제어할 수 있습니다.

CRM 플랫폼은 기업이 고객 및 잠재 고객과의 관계를 관리하고 개선하는 데 필수적인 도구입니다.

특히 영업 CRM은 조직의 전체 영업 파이프라인을 관리하는 데 사용되는 특수한 CRM 도구입니다. 이는 잠재 고객 및 기존 고객의 데이터를 저장하고, 명확한 대시보드를 통해 분석하며, 판매 과정을 효율적으로 관리하는 데 기여합니다.

영업 팀은 데이터 입력, 고객 알림, 후속 이메일 발송 등의 일상적인 업무에 영업 CRM을 활용할 수 있습니다. 또한 반복적인 작업을 자동화하여 시간과 노력을 절약하고, 판매 활동에 더 집중할 수 있도록 돕습니다.

월요일 영업 CRM은 영업 프로세스를 간소화하는 데 효과적인 CRM 솔루션을 찾는 기업에게 훌륭한 대안이 될 수 있습니다.

본 기사에서는 월요일 영업 CRM을 상세히 검토하여 귀사의 비즈니스 요구 사항에 적합한지 판단하는 데 도움을 드리고자 합니다.

자, 시작해 볼까요!

월요일 영업 CRM이란 무엇인가?

월요일 영업 CRM은 모든 영업 관련 워크플로우를 한 곳에서 관리할 수 있도록 설계된 직관적이고 사용하기 쉬운 CRM 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 다음을 포함한 다양한 업무를 지원합니다.

  • 판매 파이프라인 관리
  • 잠재 고객 관리
  • 연락처 관리
  • 마케팅 활동 관리
  • 잠재 고객 확보
  • 고객 프로젝트 관리
  • 팀 업무 및 프로젝트 관리
  • 고객 온보딩 및 오프보딩

이 강력한 영업 CRM 플랫폼은 높은 사용자 정의 기능을 제공하며, 자격 있는 잠재 고객을 확보하고 육성하는 데 효과적입니다. 깔끔한 대시보드, 워크플로우, 템플릿, 견적, 양식 등 다양한 효율적인 기능들을 통해 영업 관리를 간소화합니다.

데이터 규모에 관계없이 뛰어난 성능을 발휘하며, 반복적이고 일상적인 작업을 신속하게 처리할 수 있도록 다양한 통합 및 자동화 도구를 제공합니다. 다양한 유형의 비즈니스에 적합한 고품질의 고객 지원과 합리적인 가격 옵션을 제공합니다.

뛰어난 기능, 성능, 사용 편의성 덕분에 전 세계적으로 15만 2천 명이 넘는 고객이 이 플랫폼을 신뢰하고 있습니다.

월요일 영업 CRM 기능 상세 리뷰

월요일 영업 CRM은 다양한 기능을 제공하여 하나의 도구로 더 많은 작업을 처리할 수 있게 해줍니다. 한 곳에서 데이터를 체계적으로 관리하고, 고객 상호 작용을 중앙 집중화하며, 다양한 통합 및 사용자 정의 옵션을 활용하여 반복적인 작업을 자동화할 수 있습니다.

커뮤니케이션 관리

월요일 영업 CRM은 고객과의 커뮤니케이션을 추적 및 중앙 집중화하고, 고객 관계를 더욱 긴밀하게 유지하는 데 유용한 다양한 기능을 제공합니다.

  • 이메일 동기화: Outlook 또는 Gmail과 완벽하게 동기화하여 이메일을 주고받을 수 있으며, 플랫폼 내에서 보낸 모든 이메일은 자동으로 기록됩니다.
  • 이메일 추적: 잠재 고객이 보낸 이메일을 열거나 회신할 때 자동으로 알림을 받습니다. 이 정보는 시의적절한 후속 조치를 취하는 데 도움이 됩니다.
  • 활동 관리: 회의, 통화, 메모 등 연락처 또는 잠재 고객과 관련된 모든 활동을 기록할 수 있습니다. 이를 통해 커뮤니케이션 진행 상황을 파악하고, 성과를 예측할 수 있습니다.
  • 이메일 템플릿: 연락처 정보를 기반으로 자동 완성 기능을 활용하여 개인화된 이메일을 보낼 수 있습니다. 이러한 이메일은 템플릿으로 저장하여 다음 이메일 발송 시 개인 정보만 수정하여 재사용할 수 있으므로, 매번 처음부터 이메일을 작성할 필요가 없어 시간을 절약할 수 있습니다.

성과 추적

성과 추적은 노력의 결실을 확인하고, 개선점을 발견하며, 전략을 개선하는 데 매우 중요합니다. 월요일 영업 CRM을 사용하면 다음 기능을 통해 목표, 팀 및 개인 성과, 파이프라인을 쉽게 추적할 수 있습니다.

  • 맞춤형 대시보드: 월요일 영업 CRM은 데이터를 효과적으로 저장하고 구성하는 맞춤형 대시보드를 제공합니다. 이를 통해 매출 수치, 거래 진행 상황, 팀 성과 및 기타 중요한 통계를 한눈에 시각적으로 파악할 수 있습니다. 또한 신속한 의사 결정과 문제 해결에 도움이 됩니다.
  • 판매 예측: 이 플랫폼을 사용하면 정확한 판매 예측을 수행하여 리소스를 조정하고 전략적인 사업 결정을 내릴 수 있습니다. 거래 가치를 설정하고 성공 확률을 입력하면 종합 보고서를 통해 실제 판매 수치와 예측 값을 비교하여 추적할 수 있습니다. 월별, 연도별, 영업사원별 등 다양한 기준으로 예측을 실행할 수 있습니다.
  • 팀 목표 설정: 영업팀의 전체 성과를 추적하는 것은 누적된 노력을 분석하는 데 필수적입니다. 월요일 영업 CRM을 사용하면 영업팀의 목표를 설정하고 팀 및 개별 구성원의 성과를 추적할 수 있습니다. 이는 팀과 개별 구성원에게 보상을 제공하고 개선 영역을 파악하는 데 유용한 데이터를 제공합니다.
  • 활동 추적: 직원 및 팀의 활동(통화, 회의 등)을 한 곳에서 쉽게 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 성과를 추적하고 역량을 평가하여 계획을 효과적으로 수립할 수 있습니다.

데이터 정리

모든 관련 데이터를 체계적으로 정리하여 필요할 때 혼란이나 시간 낭비 없이 신속하게 찾을 수 있도록 하는 것은 매우 중요합니다.

월요일 영업 CRM을 사용하면 데이터를 한 곳에서 전문적으로 정리하여 필요한 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다. 이 플랫폼은 기존 및 신규 데이터를 원활하게 연결하며, 몇 번의 클릭만으로 데이터를 저장, 동기화 및 구성할 수 있습니다.

  • 데이터 가져오기: 기존 연락처, 잠재 고객, 계정 등을 MS Excel에서 또는 API를 통해 Monday CRM으로 직접 가져올 수 있습니다.
  • 데이터 병합: 데이터 중복은 워크플로우의 비효율성과 오류를 야기할 수 있으므로 발견 즉시 제거해야 합니다. 월요일 영업 CRM을 사용하면 중복 데이터를 병합하여 오류를 수정하거나 제거할 수 있습니다.
  • 자동 경고: 중복 계정, 잠재 고객 또는 기타 형식의 데이터를 입력할 때 자동 경고를 보내므로, 중복 데이터를 신속하게 찾아 병합하여 오류를 줄일 수 있습니다.
  • 잠재 고객 확보: 비즈니스 기회를 놓치지 않으려면 잠재 고객을 제때 확보하는 것이 중요합니다. Monday CRM은 기존에 사용하던 도구 및 플랫폼과 통합하여 잠재 고객을 효과적으로 확보할 수 있게 해줍니다. 또한, 웹사이트 양식을 통해 잠재 고객을 직접 추가하거나, 연락 및 상호 작용 후 수동으로 추가할 수도 있습니다.

사용자 정의

월요일 영업 CRM은 고유한 영업 주기에 맞춰 자유롭게 사용자 정의할 수 있다는 장점이 있습니다. 개발자의 개입 없이도 영업 CRM을 필요에 맞게 조정할 수 있어 매우 편리하고 유연합니다. 거래 단계를 쉽게 편집하고, 여러 파이프라인을 동시에 관리하고, 필요한 만큼 열을 추가하는 등 다양한 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.

이 플랫폼을 통해 리드 관리, 거래 관리, 계정 및 연락처 관리, 영업 운영 등 사전 판매에서 사후 판매까지 모든 것을 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

코드 없는 자동화

자동화는 사람들의 시간과 노력을 절약하여 보다 중요한 업무에 집중할 수 있게 해줌으로써 세상을 변화시키고 있습니다.

월요일 영업 CRM 플랫폼을 사용하면 자동화를 통해 수동 작업을 줄여 판매 시간을 절약할 수 있습니다. 가장 큰 장점은 코딩 기술이 없어도 여러 자동화를 생성할 수 있다는 것입니다. 따라서 코딩 전문가가 아니더라도 자동화를 쉽게 구현할 수 있습니다.

통합

여러 도구 및 기술과의 통합은 한 플랫폼에서 이미 사용 중인 도구를 사용할 수 있게 해주므로 매우 편리합니다. 또한 판매 파이프라인 관리 프로세스를 간소화하는 데 기여합니다.

월요일 영업 CRM에서는 코드를 사용하지 않고도 몇 번의 클릭만으로 통합을 설정할 수 있습니다. CRM, 마케팅, 프로젝트 관리, 소프트웨어 개발 등 다양한 분야의 통합을 제공합니다. Microsoft Teams, Outlook, Slack, Dropbox, Google Calendar, Zoom, Excel, Google Drive, LinkedIn, Gmail, Zapier, Salesforce, OneDrive, Adobe Creative Cloud, Twilio, HubSpot, Jira, GitLab, GitHub, Trello, Asana 등과 같은 인기 있는 통합을 이용할 수 있습니다.

월요일 영업 CRM 사용 편의성 평가

월요일 영업 CRM은 사용하기 쉬운 인터페이스와 코드 없는 사용자 정의 기능으로 유명합니다.

일반적으로 CRM은 리드를 식별하고 추적하거나 신속한 조치를 취하는 데 어려움을 겪는 사용자를 위해 복잡한 디자인으로 제공됩니다. 설정을 변경하려면 코딩 기술이 필요하거나 허용되더라도 전문 지식이 없는 사용자에게는 어렵게 느껴질 수 있습니다.

월요일 영업 CRM은 직관적이고 시각적으로 매력적인 디자인을 통해 코딩 기술이 없는 사용자도 쉽게 사용할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 기능을 통해 항목을 쉽게 이동할 수 있어 편리합니다.

연락처를 쉽게 추가하고, 열을 만들고, 데이터를 구성하고, 판매 파이프라인 전체를 한눈에 시각적으로 파악할 수 있습니다. 또한 기록을 편집하거나 설정을 수정하는 데 어려움이 없습니다.

월요일 영업 CRM의 또 다른 장점은 코드 없는 사용자 정의 기능입니다. 개발자의 도움 없이 직접 사용자 정의 설정을 생성하여 요구 사항에 맞게 사용할 수 있습니다.

또한 월요일 영업 CRM을 빠르고 쉽게 시작할 수 있습니다. 플랫폼 사용 방법을 배우는 데 도움이 되는 데모를 제공합니다. 부서별 또는 기본 설정에 따라 데이터를 다른 폴더에 깔끔하게 정리할 수 있으며, 사용자 지정 대시보드를 만들어 리드를 쉽게 추적하고 전략을 개선할 수 있습니다.

앱을 월요일 영업 CRM에 통합하든 프로세스를 자동화하든 모든 과정이 간단합니다. 도움이 필요한 경우 해당 리소스를 참조할 수도 있습니다.

월요일 영업 CRM 고객 지원 평가

고객 지원은 대부분의 사람들이 팀을 위한 영업 CRM을 선택할 때 간과하는 중요한 요소입니다. 기술적인 문제가 발생했을 때 해결할 수 있는 담당자가 없을 경우 고객 지원에 의존해야 합니다.

필요한 시점에 적절한 도움을 받지 못하거나 연락이 되지 않으면 큰 문제가 발생할 수 있습니다. 또한 비즈니스 기회를 놓치고 고객을 불행하게 만들 수도 있습니다. 따라서 효과적인 고객 지원은 매우 중요합니다.

월요일 영업 CRM을 사용하면 이러한 걱정을 크게 줄일 수 있습니다. 채팅과 이메일을 통해 연중무휴 고객 지원을 제공하며, 문의 사항을 접수할 수 있는 양식을 제공합니다. 또한 상세한 가이드, 튜토리얼, 참조를 통해 지식 기반에 접근하여 궁금한 점을 해결할 수 있습니다.

라이브 웨비나에 참석하고, 비디오를 시청하고, FAQ를 읽어 소프트웨어에 대해 더 자세히 알아볼 수 있습니다.

엔터프라이즈 플랜을 선택하면 궁금증을 해결하고 교육 및 온보딩을 지원하는 전담 지원을 받을 수 있습니다.

월요일 영업 CRM의 강점과 약점

모든 것에는 장단점이 있습니다. 따라서 팀을 위한 영업 CRM을 선택하기 전에 강점과 약점을 파악해야 합니다. 이를 통해 소프트웨어에서 기대할 수 있는 것과 그렇지 않은 것을 미리 예측하고, 이러한 단점이 소프트웨어 구매를 방해할 만큼 큰지 여부를 판단할 수 있습니다.

월요일 영업 CRM의 장단점을 자세히 살펴보겠습니다.

강점 💪

다양한 기술 수준의 사용자가 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

  • 대시보드, 레이블, 리드 점수, 파이프라인 등 다양한 측면을 사용자 정의할 수 있습니다.
  • 코드 없는 자동화 기능을 통해 코드를 작성하지 않고도 연락처 추가, 이메일 발송 등 반복적인 작업을 자동화할 수 있습니다.
  • 다양한 통합 기능을 제공하여 쉽게 설정할 수 있습니다.
  • 판매 워크플로우 및 파이프라인 관리에 필요한 고급 기능이 많이 제공됩니다.
  • 평생 무료로 사용할 수 있는 플랜을 제공합니다.
  • 연중무휴 고객 지원을 제공합니다.

약점 😒

월요일 영업 CRM은 다양한 장점을 가지고 있지만, 몇 가지 제한 사항도 있습니다.

  • 좌석 수에 따라 가격이 복잡하게 느껴질 수 있습니다.
  • 소규모 팀에게는 비용 부담이 클 수 있습니다.
  • 다양한 사용자 정의 옵션이 일부 사용자에게는 복잡하게 느껴질 수 있습니다.

월요일 영업 CRM 가격 정책

월요일 영업 CRM은 스타트업, 중소기업, 대기업 등 모든 규모의 비즈니스를 위한 다양한 가격 옵션을 제공합니다. 또한 유료 플랜을 구매하기 전에 무료 플랜을 사용해 볼 수 있습니다. 제공되는 플랜은 다음과 같습니다.

  • 개인 CRM: 영구 무료, 최대 2명의 사용자, 1,000개의 계약 및 웹 양식 지원
  • 기본 CRM: 월 10달러/사용자, 무제한 파이프라인 및 연락처, iOS 및 Android 호환
  • 표준 CRM: 월 14달러/사용자, 맞춤형 CRM 자동화, 데이터 병합 등 고급 기능
  • Pro CRM: 월 24달러/사용자, 판매 분석, 사용자 정의, 25,000개의 작업 등 고급 기능
  • 엔터프라이즈 CRM: 견적을 요청하여 엔터프라이즈 규모의 자동화, 통합, 보안, 관리 등 고급 기능 사용 가능

월요일 영업 CRM을 14일 동안 무료로 사용해 보고 기능을 직접 경험해 볼 수 있습니다.

결론

월요일 영업 CRM은 의심할 여지 없이 최고의 영업 CRM 플랫폼 중 하나입니다. 사용하기 쉬우며 기본 기능과 고급 기능의 조합이 훌륭하고 다양한 요금제를 제공합니다. 코드 없는 자동화와 빠른 사용자 지정 기능은 다양한 규모의 비즈니스에서 도입을 더욱 증가시켰습니다.

따라서 기본적인 기능이 필요한 개인 사용자라면 월요일 영업 CRM의 무료 플랜을 사용해 볼 수 있습니다. 더 많은 기능을 사용하려면 유료 플랜으로 업그레이드할 수 있습니다. 또한 기업 사용자는 보안, 다양한 자동화 및 통합 기능 등 영업 프로세스에 유용한 다양한 고급 기능을 활용할 수 있습니다.

하지만 몇 가지 기능이 더 필요한 소규모 대행사의 경우 무료 플랜이 부족할 수 있으며, 상위 플랜으로 업그레이드하면 비용 부담이 커질 수 있습니다. 다양한 사용자 정의 옵션이 복잡하게 느껴지는 사용자에게는 단순한 소프트웨어가 더 적합할 수 있습니다.

궁극적으로 모든 것은 귀사의 특정 요구 사항에 따라 결정됩니다. 따라서 위의 정보를 바탕으로 월요일 영업 CRM을 선택하고 최선의 결정을 내리시기 바랍니다.