중소기업을 위한 최적화된 판매 관리 도구, Zoho Bigin
Zoho Bigin은 복잡하지 않고 직관적인 인터페이스를 자랑하는 판매 파이프라인 관리 CRM 솔루션입니다. 불필요한 기능들을 제거하여 중소기업(SMB)의 요구에 꼭 맞게 설계되었습니다.
중소기업(SMB)의 직원이라면 다양한 제품 및 서비스, 잠재 고객, 그리고 비즈니스 데이터를 통합 관리하는 것이 얼마나 어려운지 공감할 것입니다. 뿐만 아니라, 기존 고객과의 지속적인 관계를 유지하고 서비스 참여를 유도하는 데에도 많은 노력이 필요합니다.
이러한 어려움을 해결하기 위해 SaaS(Software as a Service) 기업들은 온프레미스 또는 클라우드 기반의 CRM 소프트웨어를 개발했습니다. 하지만 모든 CRM이 중소기업에 적합한 것은 아닙니다. 중소기업은 사용 편의성, 간편함, 그리고 경제성을 우선으로 생각하기 때문입니다. 이러한 요구를 충족시키기 위해 Zoho CRM은 중소기업에 특화된 판매 파이프라인 관리 앱인 Bigin을 출시했습니다. 이 글을 통해 Zoho CRM의 Bigin이 판매 파이프라인 관리를 얼마나 쉽게 만들어주는지 알아보겠습니다.
판매 파이프라인 관리란 무엇일까요?
판매 프로세스는 여러 단계로 이루어진 복잡한 과정입니다. 판매 리드나 관리자는 이러한 단계를 세분화하여 스프레드시트나 화이트보드에 시각적으로 표현함으로써 전체적인 흐름을 쉽게 파악할 수 있습니다. 이러한 판매 단계의 순서도를 ‘판매 파이프라인’이라고 부릅니다.
판매 파이프라인은 잠재 고객 확보에서 시작하여 거래를 성사시키거나 실패로 마무리하는 과정까지의 다양한 단계를 포함합니다. 이러한 모든 단계를 관리하고 담당 영업 사원의 활동을 추적하는 프로세스를 ‘판매 파이프라인 관리’라고 합니다.
디지털 시대 이전에는 영업팀이 스티커 메모를 활용하여 화이트보드에 판매 파이프라인을 시각화하고 관리했습니다. 그러나 디지털 기술이 발전하고 스프레드시트가 등장하면서 Microsoft Excel과 같은 도구를 사용하는 기업들이 늘어났습니다.
하지만 스프레드시트로 복잡한 판매 파이프라인을 관리하는 것은 번거롭고 비효율적입니다. 좀 더 강력한 소프트웨어를 통해 잠재 고객을 자동으로 파이프라인에 추가하고 관리하는 것이 필요합니다. 이를 통해 영업팀은 스프레드시트 관리에 시간을 낭비하는 대신 고객과의 관계 강화에 집중할 수 있습니다.
많은 CRM 소프트웨어 개발자들이 복잡한 기능을 갖춘 판매 파이프라인 관리 도구를 개발해왔습니다. 하지만 대부분의 도구들은 사용법이 너무 복잡하여 여러 운영자를 필요로 했습니다. 이에 반해 Zoho는 매우 직관적이고 휴대하기 쉬운 간편한 판매 CRM인 Bigin을 출시했습니다.
Zoho CRM의 Bigin 소개
Bigin은 Zoho CRM 플랫폼 기반으로 구축된 새로운 파이프라인 중심의 영업 CRM입니다. Zoho는 영업 운영을 최적화해야 하는 소규모 및 중소기업의 요구를 충족시키기 위해 이 CRM을 개발했습니다. 이 도구의 출시는 특히 대부분의 기업이 예상치 못했던 디지털 전환의 어려움 속에서 전 세계 비즈니스에 큰 도움이 됩니다.
대기업은 수익 손실 없이 비즈니스를 지속할 수 있는 투자와 자원을 갖추고 있지만 중소기업(SMB)은 그렇지 않습니다. 중소기업은 비즈니스 혁신과 함께 전체 판매 파이프라인을 재구성하여 수익성을 확보해야 합니다. Bigin을 무료로 시작하고, 영업 운영에 맞는 구독 패키지로 업그레이드하여 효율성을 높일 수 있습니다.
Bigin 앱은 별도의 학습 과정 없이도 비즈니스 소유자나 소규모 팀이 클라우드에서 운영하고 향상된 결과를 즉시 확인할 수 있도록 설계되었습니다. 다양한 판매 파이프라인 필드, 시각화 필터 및 사용자 정의 필드를 갖춘 직관적인 사용자 인터페이스를 제공합니다.
도구 인터페이스는 작업 공간을 왼쪽 탐색 창과 오른쪽 작업 보드로 나누어 체계적으로 구성되어 있습니다. 작업 보드 바로 위에는 파이프라인, 거래, 마감일을 변경할 수 있는 사용자 지정 패널이 있습니다.
Bigin을 사용하면 모든 리소스와 데이터를 하나의 작업 공간에서 쉽게 관리할 수 있으므로 판매 파이프라인 관리가 매우 편리해집니다. 파이프라인에서 연락처, 회사, 제품, 활동, 대시보드로 쉽게 전환하여 전체적인 판매 활동을 감독할 수 있습니다.
Bigin의 주요 기능
중소기업용 영업 CRM에서 반드시 확인해야 할 필수 기능들은 다음과 같습니다. Bigin은 이러한 모든 기능을 제공합니다:
#1. 매력적인 비즈니스 전망
잠재 고객과의 원활한 커뮤니케이션은 성공적인 거래의 핵심입니다. Bigin에서는 다양한 소스를 통해 잠재 고객을 확보하고 360도 뷰로 관리할 수 있습니다. Bigin 앱에서 직접 전화, 이메일, 디지털 양식 및 트윗을 통해 고객과 효율적으로 소통할 수 있습니다.
#2. 효과적인 판매 파이프라인 관리
파이프라인 관리는 Bigin의 핵심 기능 중 하나입니다. 다중 파이프라인 및 다양한 파이프라인 보기와 같은 하위 기능은 Bigin 작업 공간을 깔끔하게 유지해 줍니다. 클릭 한 번으로 모든 잠재 고객과 영업 프로세스로의 전환에 쉽게 접근할 수 있습니다.
또한 맞춤형 CRM 필드를 제공하여 원하는 방식으로 판매 데이터를 시각화할 수 있습니다. 활동 모니터링 모듈을 통해 후속 통화가 임박한 영업 리드를 파악하고 팀 구성원에게 통화를 종료하도록 알릴 수 있습니다.
#3. 강력한 비즈니스 데이터 보안
역할 및 프로필을 통해 CRM 데이터 액세스를 제어할 수 있습니다. 특정 사용자에게만 특정 거래 데이터에 대한 접근 권한을 부여할 수 있습니다. 데이터 사고 발생 시에는 누가 특정 클라이언트 또는 거래를 처리했는지 쉽게 확인할 수 있습니다.
또한 전체 CRM에 대한 감사를 수행하여 거래 성사 문제의 원인이 된 활동을 쉽게 파악할 수 있습니다. Zoho는 플랫폼에서 Bigin을 호스팅하므로 비즈니스는 GDPR 규정을 자동으로 준수하게 됩니다.
#4. 다양한 타사 앱과의 통합
Bigin은 Zoho 및 타사 공급업체의 100개 이상의 앱과 손쉽게 통합됩니다. 몇 가지 예시는 다음과 같습니다:
- 비즈니스 인텔리전스를 위해 Zoho Forms 및 Zoho Analytics와 통합
- 원활한 이메일 마케팅을 위해 Mailchimp와 동기화
- Bigin 앱에서 바로 Zoom을 통해 고객 회의 예약
- 전화 통신 서비스를 위해 RingCentral 또는 Constant Contact 설정
#5. 편리한 모바일 앱
Bigin은 모바일 환경을 완벽하게 지원하는 CRM입니다. 앱 스토어 또는 플레이 스토어에서 Zoho CRM의 Bigin을 설치할 수 있습니다. 모바일 앱을 사용하면 스마트폰으로 거의 모든 작업을 수행할 수 있어 이동 중에도 효율적으로 업무를 처리할 수 있습니다.
Bigin으로 더 많은 거래를 성사시키는 방법
다중 파이프라인 관리는 이전보다 더 많은 거래를 성사시키는 데 매우 중요합니다. 다양한 고객을 위한 여러 판매 채널을 만들고 워크플로를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 또한, 판매 단계를 직접 사용자 정의할 수 있어 고객 경험에 대한 귀중한 통찰력을 놓치지 않을 수 있습니다.
여러 잠재 고객과 다양한 제품에 대한 거래를 생성하고, 영업 담당자에게 거래를 할당할 수 있습니다. 각 거래에는 영업 담당자가 적시에 완료해야 하는 칸반 스타일의 작업이 포함됩니다. 활동 화면을 통해 판매 파이프라인 이벤트를 추적하고 팀이 계획대로 진행하고 있는지 확인할 수 있습니다.
Bigin 대시보드를 통해 전체적인 판매 현황을 한눈에 파악할 수 있습니다. 거래 성사, 거래 실패, 미결 거래, 완료된 통화 등과 같은 핵심 성과 지표를 쉽게 확인할 수 있습니다.
영업 파이프라인 관리에 Bigin을 사용해야 하는 이유
스타트업, 소상공인, 중소기업은 균형 잡힌 고객 서비스를 제공하며 영업에 집중해야 합니다. 이러한 기업은 아웃소싱보다는 자체 판매 운영에 집중해야 합니다. 자동화는 이러한 상황에서 큰 이점을 제공하지만, DIY(Do-It-Yourself) 솔루션도 준비되어 있어야 합니다.
Bigin은 위의 모든 요구 사항을 충족합니다. Bigin의 기성품 및 편집 가능한 템플릿 덕분에 CRM 설정 단계를 건너뛰고 바로 판매 활동에 집중할 수 있습니다. 또한, 판매 전략이나 고객 유형에 따라 판매 파이프라인을 언제든지 변경할 수 있습니다.
부동산, 소프트웨어 컨설팅, 법률, 보험 등 다양한 산업 분야에 특화된 템플릿을 선택할 수 있습니다. 또한, 고객 온보딩, 주문 이행, 웹사이트 출시, 스타트업 자금 조달 등 다양한 팀을 구성하여 각 분야별 전담 그룹을 운영할 수 있습니다.
그뿐만이 아닙니다! Bigin을 사용해야 하는 다른 이유는 다음과 같습니다:
- 스프레드시트는 설정, 서식 지정 및 유지 관리에 많은 시간을 소비합니다. 이러한 활동은 대부분 수동적이고 오프라인으로 진행되어 비즈니스에 실질적인 가치를 제공하지 못합니다.
- 스프레드시트는 언제든지 오류가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 데이터가 손실되거나 변경될 수 있으며, 고객은 숫자를 이해하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
- 칸반 보드는 CRM의 대안처럼 보일 수 있지만 자동 고객 또는 리드 관리를 지원하지 않습니다.
- 칸반 보드는 판매 워크플로 자동화 기능 또한 제공하지 않습니다.
SMB를 위한 Bigin의 이점
대기업에는 복잡한 영업 CRM이 필요하지만 중소기업(SMB)은 단순하고 효율적인 도구를 선호합니다. 중소기업은 전문적인 팀 구성 없이도 운영이 가능하며, 경제적인 솔루션을 찾고 있습니다. Bigin은 이러한 중소기업의 요구에 완벽하게 부합하는 영업 CRM입니다. 주요 이점은 다음과 같습니다:
#1. 최적화된 기능 패키지
Bigin은 영업 운영을 효율적으로 관리하는 데 필요한 모든 기능을 갖추고 있습니다. 도구 관리를 위한 전담 인력을 고용해야 하는 불필요한 모듈이나 복잡한 워크플로가 포함되어 있지 않습니다.
이메일, 소셜 미디어 정보, 음성 통화, 설문 양식, 데이터 규정 준수 및 감사 도구가 내장되어 있습니다. 잠재 고객과의 회의 후 후속 조치가 필요한 경우 Bigin에서 바로 고객에게 전화를 걸거나 이메일을 보낼 수 있습니다.
이 도구는 클라우드에서 이러한 모든 데이터를 처리하며, 투자자 또는 기관 보고 목적으로 보고서 형식으로 쉽게 다운로드할 수 있습니다.
#2. 뛰어난 사용 편의성
Bigin은 스프레드시트와 유사한 인터페이스를 제공하여 기존 직원들이 쉽게 적응할 수 있도록 설계되었습니다. 별도의 교육이나 새로운 팀을 고용할 필요 없이, 기존 영업 인력이 빠르게 Bigin을 활용하여 업무 효율성을 높일 수 있습니다.
처음에는 비즈니스에 적합한 판매 파이프라인 템플릿을 선택하기만 하면 판매 운영 관리를 쉽게 시작할 수 있습니다. 새로운 요구 사항이 발생하면 템플릿 필드를 사용자 정의할 수도 있습니다. 따라서 구독 첫날부터 바로 사용을 시작할 수 있습니다. 별도의 도구 설정 및 관련 다운타임으로 인해 판매 리드를 놓칠 염려도 없습니다.
#3. 중소기업을 위한 경제적인 솔루션
중소기업은 Bigin의 핵심 기능을 무료로 체험해 볼 수 있습니다. 무료 플랜에는 최대 500개의 레코드, 1개의 영업 파이프라인, 3개의 영업 워크플로, 고객 통화, Zapier 통합, Zoho 양식, Android 및 iOS 앱이 포함되어 있습니다.
도구가 만족스럽고 더 많은 기능이 필요하면 Express 또는 Premier 플랜에 가입할 수 있습니다. 추가 레코드, 파일 저장, 일회성 데이터 백업 등 다양한 유료 기능도 저렴한 가격에 이용할 수 있습니다.
Zoho CRM의 Bigin 대안
#1. Salesmate
Salesmate는 Bigin의 인기 있는 대안 중 하나입니다. 잠재 고객을 만족한 고객으로 전환하고, 실패하는 거래보다 성공적인 거래를 늘리는 데 도움이 됩니다. 고객에 따라 각 판매 파이프라인 여정을 개인화할 수 있습니다. 또한, 사용자 인터페이스는 단순하면서도 판매 파이프라인 관리 팀의 생산성을 향상시켜줍니다.
핵심 기능으로는 간소화된 영업 운영, 다양한 영업 채널 관리, 거래 상태, 자동화된 작업 및 알림을 위한 영업 파이프라인 모듈이 있습니다. 그 외에도 판매 활동 추적, 연락처 관리, 제품 관리, 회의 스케줄러, 공동 작업을 위한 공유 팀 받은 편지함 등 다양한 표준 기능을 제공합니다.
#2. Pipedrive
Pipedrive는 실제 제품 비용을 지불하기 전에 체험해 볼 수 있는 또 다른 판매 파이프라인 관리 CRM입니다. 비즈니스 영업 운영에 따라 CRM을 설정하는 데 몇 분밖에 걸리지 않습니다. 설정이 완료되면 가상으로 시각화하는 대신 성공적으로 거래를 성사시키는 데 집중할 수 있습니다.
Pipedrive 앱은 모든 종류의 판매 관련 비즈니스에 적합합니다. 컴퓨터 응용 프로그램을 판매하든, 자동차 액세서리를 판매하든, Pipedrive는 당신에게 적합한 판매 CRM이 될 수 있습니다. 핵심 판매 기능은 파이프라인 및 거래 관리입니다. 그 외에도 끌어서 놓기 방식의 파이프라인 설계, 사용자 지정 파이프라인 필드, 리드 생성을 위한 챗봇, 모바일 앱 등과 같은 고급 기능을 제공합니다.
#3. Keap
Keap은 SMB를 위한 다양한 기능을 제공하는 영업 및 마케팅 자동화 도구입니다. CRM, 문자 메시지, 랜딩 페이지, 이메일 마케팅, 결제, 전자상거래 및 판매 파이프라인을 하나의 직관적인 애플리케이션에 통합했습니다.
판매 파이프라인 관리 기능을 통해 복잡한 비즈니스 운영을 한눈에 파악할 수 있습니다. 끌어서 놓기 기능을 사용하여 잠재 고객을 적격, 수주와 같은 다양한 상태로 이동할 수 있습니다. 거래가 성공적으로 완료될 때까지 Keap은 후속 전화나 이메일을 자동으로 팀에 알려줍니다.
마무리
지금까지 살펴본 바와 같이, Bigin은 매끄러운 인터페이스와 사용 편의성을 제공하며, 다양한 서비스나 제품에 대한 여러 판매 파이프라인 관리를 지원합니다. 또한, 고객이 비즈니스에 참여하는 과정을 쉽게 파악할 수 있는 시간순 인터페이스를 제공합니다.
Bigin을 사용하면 기록, 파일, 제품, 서비스 및 데이터를 쉽게 관리할 수 있습니다. 또한, SMB가 선택할 수 있는 다른 대안보다 경제적이라는 장점이 있습니다.
간단히 말해서, Zoho CRM의 Bigin은 완벽한 제어 기능을 제공하며, 기본 CRM 또는 사무실 ERP(전사적 자원 관리) 도구가 제공할 수 없는 탁월한 판매 파이프라인 처리 능력을 제공하기 때문에 소규모 비즈니스에 최적의 솔루션입니다.