영업 대시보드를 만드는 10가지 도구 [2023]

판매 활동은 사업 규모와 관계없이 모든 비즈니스에 있어 핵심적인 요소입니다.

하지만 때로는 영업 관리자가 복잡한 판매 과정과 숨겨진 데이터에 짓눌려 중요한 통찰력을 놓치기 쉽습니다.

이러한 어려움은 판매 대시보드를 도입함으로써 해결할 수 있습니다.

판매 대시보드는 여러 플랫폼에 흩어져 있는 판매 데이터를 한곳에서 시각적으로 추적, 모니터링, 분석할 수 있도록 해줍니다.

더욱 효율적인 업무 처리를 위해 다양한 판매 대시보드 제작 도구가 제공되고 있습니다.

본 문서에서는 판매 대시보드 제작 방법, 중요한 판매 지표, 그리고 영업팀의 생산성과 효율성을 향상시키는 데 도움이 되는 주요 판매 대시보드 도구를 소개합니다.

판매 대시보드 제작 방법

판매 대시보드 제작 과정은 각 단계가 서로 영향을 미치므로, 단계를 건너뛰지 않고 순서대로 진행하는 것이 중요합니다.

이제 판매 대시보드를 처음부터 만드는 방법에 대한 단계별 가이드를 살펴보겠습니다.

1단계: 재무 목표 설정

분기별로 달성하고자 하는 수익 목표를 구체적으로 설정해야 합니다. 이는 단순히 감에 의존할 것이 아니라, 명확한 수치로 표현되어야 합니다.

이사회와 협의하여 공동 목표를 설정하고, 재무 목표를 정의할 때는 가정이나 직관에 의존하지 않도록 주의해야 합니다.

모든 구성원이 동의하는 최종 목표는 연구 개발(R&D), 운영 비용을 고려해야 하며, 사업 확장을 위한 충분한 자금 여력을 확보해야 합니다.

2단계: 목표와 연계된 판매 지표 결정

다음 단계는 추적할 판매 지표를 결정하는 것입니다. 다음 질문을 통해 측정 항목의 범위를 좁힐 수 있습니다.

  • 영업팀이 정기적으로 검토하는 지표는 무엇인가?
  • 어떤 지표가 다른 지표보다 더 중요한가?
  • 영업팀의 성과를 평가하기 위한 핵심 성과 지표(KPI)는 무엇인가?
  • 조직 내에 하나 이상의 영업팀이 있는가?

이러한 질문에 대한 답변은 측정해야 할 핵심 지표를 식별하고, 중요한 정보에 집중하는 데 도움이 됩니다.

3단계: 대시보드 활용 사례 파악

모든 상황에 적합한 단일 판매 대시보드는 존재하지 않으므로, KPI가 실제 사용 사례와 일치하는지 확인해야 합니다.

예를 들어, 개별 영업 담당자를 위한 대시보드는 판매 목표 달성률을 보여줘야 할 것입니다. 영업 관리자를 위한 대시보드는 분기별 최고 실적 담당자를 파악하는 데 사용될 수 있습니다.

다음은 판매 대시보드의 활용 사례를 파악하기 위한 질문입니다.

  • 대시보드 사용자는 누구인가? (영업 담당자, 관리자, 경영진 등)
  • 얼마나 자주 사용하는가? (매일, 매주, 매월)
  • 어떤 정보를 확인하고 싶어하는가?

4단계: 판매 대시보드 SaaS 선택

과거에는 판매 대시보드를 직접 만들었지만, 현재는 다양한 SaaS 기업에서 KPI 추적 및 대시보드 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 솔루션은 코딩 없이도 뛰어난 시각 효과와 빠른 속도를 제공합니다.

시중에는 다양한 대시보드 도구가 있지만, 모든 도구가 만능은 아닙니다. 따라서, 대시보드 제공업체를 선택할 때 다음 기능이 포함되어 있는지 확인해야 합니다.

  • 사전 구축된 대시보드 템플릿 및 데이터 시각화 요소
  • 타사 앱 및 데이터 소스와의 통합
  • 원활한 팀 온보딩 및 협업
  • 이동 중에도 보고서를 쉽게 생성 및 공유

판매 대시보드의 이점에 대해 먼저 살펴보겠습니다.

판매 대시보드가 필요한 이유

#1. 의사 결정 개선

판매 대시보드를 통해 영업팀은 실시간 데이터와 분석 결과를 활용하여 정보에 기반한 의사 결정을 신속하게 내릴 수 있습니다.

또한, 데이터를 시각적으로 표현하여 추세와 패턴을 빠르게 파악하고 데이터 기반으로 성과를 개선할 수 있습니다.

#2. 판매 성과 향상

실시간 데이터와 분석 정보를 통해 영업 담당자는 자신의 성과를 파악하고 목표 달성률을 추적할 수 있습니다.

영업 전략을 조정 및 개선하고, 기회 영역을 파악하며, 판매 성과를 높이기 위한 조치를 취할 수 있습니다.

#3. 팀 협업 강화

판매 대시보드 도구는 팀 협업 기능을 제공하여, 팀원들이 효과적으로 협력하고 정보 공유를 할 수 있습니다.

팀원들은 동료의 진행 상황을 쉽게 확인하고, 지원이 필요한 부분을 파악하며, 공동 목표 달성을 위해 협력할 수 있습니다. 또한 투명성을 높여줍니다.

#4. 예측 정확도 향상

판매 대시보드를 통해 영업팀은 추세와 패턴을 파악하여 보다 정확한 판매 예측을 할 수 있습니다.

이를 통해 미래의 판매 성과를 예측하고 계획을 수립하여 목표를 달성하거나 초과 달성할 수 있습니다.

#5. 고객 관계 관리 개선

대시보드는 고객 행동, 선호도, 구매 패턴에 대한 정보를 제공합니다.

영업 전략을 효과적으로 개발하고, 특정 고객 그룹에 맞게 메시지를 조정하며, 고객 경험을 개선하여 고객 만족도와 충성도를 높일 수 있습니다.

추적해야 할 판매 지표

이제 일반적으로 추적하는 지표를 살펴보겠습니다.

지표 #1. 월간 매출 성장률

월간 매출 성장률은 매월 매출 수익의 변화율을 백분율로 표시한 지표입니다.

월간 매출 성장률 = (당월 매출 – 전월 매출) / 전월 매출 * 100

지표 #2. 평균 판매 주기 길이

잠재 고객과의 첫 접촉부터 계약 체결까지 걸리는 평균 시간을 측정합니다. 평균 판매 주기 길이를 줄이는 것은 더 빠른 판매와 투명성을 위해 필수적입니다. 또한 이 지표를 통해 판매 프로세스 효율성을 평가할 수 있습니다.

평균 판매 주기 길이 = 총 판매 완료 일수 / 총 신규 거래 수

지표 #3. 평균 이익 마진

평균 이익 마진은 매출액 대비 회사가 창출하는 이익의 비율로, 회사의 수익성을 측정하는 재무 지표입니다. 즉, 매출 1달러당 얼마의 이익을 내는지 보여줍니다.

평균 이익 마진 = (총 수익 – 총 비용) / 총 수익

지표 #4. 담당자별 판매량

각 영업 담당자가 일정 기간 동안 전체 판매량에 기여한 판매 수를 평가하는 팀별 지표입니다.

담당자별 판매량 = 총 판매량 / 영업 담당자 수

지표 #5. 고객 평생 가치 (CLV)

고객 평생 가치는 고객이 회사와의 관계를 통해 창출할 것으로 예상되는 총 수익을 추정하는 지표입니다.

고객 평생 가치 = 총 마진율 * 고객 유지율 * 고객당 평균 수익

지표 #6. 고객 확보 비용 (CAC)

신규 고객을 확보하는 데 드는 비용을 측정하는 지표로, 잠재 고객을 실제 고객으로 전환하기 위한 판매 및 마케팅 활동 비용을 포함합니다.

고객 확보 비용 = 총 판매 및 마케팅 비용 / 총 확보 고객 수

지표 #7. 계약 성사율

주어진 기간 동안 잠재 고객이 실제 고객으로 전환된 비율을 계산하는 지표입니다.

계약 성사율 = (계약 건수 / 제안 수) * 100

이제 판매 KPI의 중요성을 알았으니, 판매 대시보드 제작에 사용할 수 있는 플랫폼들을 살펴보겠습니다.

게코보드

Geckoboard는 80개 이상의 데이터 소스와 통합되는 KPI 추적 및 대시보드 도구입니다.

주요 기능

  • 스프레드시트, 데이터베이스, Zapier 통합, 맞춤형 API를 통해 데이터를 빠르게 가져올 수 있습니다.
  • 데이터 필터를 사용하여 원하는 메트릭과 범위를 선택하고 맞춤형 KPI 카드를 만들 수 있습니다.
  • 드래그 앤 드롭 방식을 통해 대시보드 데이터를 쉽게 크기 조정, 재정렬, 그룹화할 수 있습니다.
  • 스마트 링크를 사용하여 대시보드를 공유하거나, 슬랙 채널이나 이메일을 통해 대시보드 스냅샷을 공유할 수 있습니다.
  • Share-to-TV 기능을 통해 사무실 TV 화면에 대시보드를 표시하여 투명성을 유지하고 경쟁을 유도할 수 있습니다.

Geckoboard의 직관적인 영업 대시보드는 영업 관리자에게 모든 영업 관련 지표에 대한 개요를 제공하여 상황을 파악하는 데 도움을 줍니다.

먼데이닷컴

Monday.com은 효과적인 판매 대시보드를 통해 판매 데이터를 시각화할 수 있도록 돕습니다.

주요 기능

  • 팀 구성원 간 작업 할당, 우선 순위 지정, 공유를 위한 협업 도구
  • 타임라인, 캘린더, 차트와 같은 사전 구축된 위젯을 사용하여 맞춤형 대시보드를 만들고 진행 상황을 추적
  • 반복적인 작업을 자동화하고, 영업 담당자 스케줄링
  • Shopify, Mailchimp, Gmail, Gsheets 등과 같은 타사 앱과 원활한 통합

Monday.com은 코카콜라, 캔바, EA 게임, 젠팩트 등 글로벌 브랜드들을 고객으로 보유하고 있습니다.

스마트시트

SmartSheet는 영업팀이 프로세스를 간소화하고 생산성을 높일 수 있도록 돕는 협업 작업 관리 플랫폼입니다.

주요 기능

  • 사용하기 쉬운 인터페이스를 통해 스프린트 동기화, 리소스 관리, 무제한 팀 관리
  • 정확한 실시간 판매 예측 및 현실적인 목표 설정을 위한 예측 분석
  • 복잡한 고객 참여 프로세스 관리 및 영업 파이프라인 투명성 강화
  • 엔터프라이즈급 관리, 보안, 제어를 통한 안전한 고객 온보딩 시스템 구축

영업팀은 SmartSheet를 통해 잠재 고객 관리, 파이프라인 추적, 팀 협업, 판매 데이터 분석이 가능합니다. 잠재 고객 및 기회 관리를 위한 맞춤형 템플릿과 고급 보고서, 분석 기능도 제공됩니다.

위라이크

Wrike는 효율적인 판매 대시보드 솔루션을 제공하는 올인원 작업 관리 플랫폼입니다.

주요 기능

  • 400개 이상의 인기 앱과 통합, 고급 사용자용 맞춤형 통합 옵션
  • 내장된 위젯 빌더를 통해 사용자 정의 메트릭 생성 및 실시간 데이터 시각화
  • 칸반 보드를 사용하여 진행 상황 추적, 일정 관리, 업데이트 공유
  • 프로젝트 협업을 위한 주석, 파일 공유, @멘션 기능 제공

Wrike는 전 세계 20,000개 이상의 조직에서 사용하고 있으며, 특히 Google, SnowFlake, Nickelodeon에서 신뢰받고 있습니다.

세일즈포스 세일즈 클라우드

Sales Cloud는 Salesforce에서 제공하는 포괄적인 고객 관계 관리 (CRM) 플랫폼입니다.

주요 기능

  • 맞춤형 잠재 고객 및 기회 파이프라인, 자동화된 잠재 고객 라우팅 및 스코어링 기능
  • 맞춤형 대시보드를 통해 영업팀 성과를 실시간으로 추적, 모니터링, 분석
  • 정확한 판매 예측을 위한 예측 도구 제공
  • 실시간 메시징, 파일 공유, 작업 관리를 제공하는 협업 도구

Sales Cloud는 비용 절감과 효율적인 팀 운영을 원하는 기업에게 적합한 솔루션입니다.

클립폴리오

Klipfolio의 Klpis를 사용하면 맞춤형 판매 대시보드를 만들 수 있습니다.

주요 기능

  • 사전 구축된 판매 지표 및 대시보드 템플릿
  • 130개 이상의 데이터 서비스와 통합, REST/URL 옵션을 통해 고객 데이터 가져오기
  • 수식, 필터링, 정렬을 사용하여 데이터를 통합하고 간소화하는 내장형 편집기
  • HTML 템플릿, CSS, Javascript를 사용하는 고급 사용자 정의 옵션

Klips를 사용하여 만든 대시보드는 실시간 판매 데이터 접근성을 제공하며, 픽셀 단위로 완벽한 데이터 시각화 요소를 통해 성과를 보여줍니다.

데이터파인

Datapine은 강력한 영업 분석 및 보고 기능을 제공하는 클라우드 기반 비즈니스 인텔리전스 도구로, 데이터 기반 의사 결정과 영업 목표 설정을 지원합니다.

주요 기능

  • 대화형 대시보드 및 보고서 생성을 위한 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스
  • 판매 예측 분석부터 직원 성과 보고까지 실시간 데이터 분석 및 보고
  • 히트 맵, 깔때기형 차트, 산점도와 같은 고급 데이터 시각화 옵션
  • 다양한 소스에서 데이터를 가져오기 위한 자동 데이터 커넥터, Salesforce 및 기타 CRM 비즈니스 도구와 연결

데이터박스

20,000명 이상의 고객을 보유한 Databox는 마케터와 영업 팀 사이에서 인기 있는 비즈니스 분석 및 대시보드 도구입니다.

주요 기능

  • 70개 이상의 기본 통합과 SQL 데이터베이스, Zapier 및 Gsheets 연동
  • 코드 없이 판매 KPI 대시보드를 구축 또는 생성하기 위한 내장된 대시보드 디자이너
  • 목표 설정 및 진행 상황 시각화, 임계값 초과 시 알림
  • 사무실 TV 화면, 회의, 팀 회의에서 실시간 대시보드 공유

모바일 앱을 통해 이동 중에도 성과를 추적, 측정 및 분석할 수 있습니다.

심플KPI

SimpleKPI는 간단하고 아름다운 대시보드를 통해 영업팀이 대량의 데이터를 분석할 수 있도록 지원합니다.

주요 기능

  • 차트, 그래프, 순위표, 위젯을 통해 이해하기 쉬운 판매 대시보드 생성
  • 드릴다운 및 업 기능을 통해 모든 수준에서 데이터를 분석하고, 기간별 추세 비교
  • 목표 설정 및 추적 도구를 통해 현실적인 목표를 설정하고 진행 상황을 모니터링
  • PDF, Excel, PowerPoint 등 다양한 형식으로 보고서를 작성 및 공유

SimpleKPI의 간편하고 강력한 인터페이스는 영업 관리자가 팀 성과 분석 시간을 줄여줍니다.

데이터패드

Datapad는 이동 중에도 영업 실적을 모니터링할 수 있는 모바일 우선 KPI 추적 및 대시보드 플랫폼입니다.

주요 기능

  • 드래그 앤 드롭 방식으로 대시보드 및 보고서 디자인을 변경
  • Google Analytics, MySQL 데이터베이스, Shopify, Facebook 광고 등과 같은 데이터 소스 통합
  • 앱 내 실시간 채팅을 통한 팀 협업
  • KPI에 대한 실시간 알림 및 푸시 알림 설정, 역할 기반 관리

이 플랫폼은 완전히 무료이며, 반응형 모바일 앱을 지원합니다.

결론

판매 대시보드 도구는 다양한 기능을 제공하며, 대부분의 도구가 특정 비즈니스 요구 사항과 필요를 충족하도록 설계되었습니다.

본 문서에서는 다양한 도구의 주요 기능을 다루었습니다. 도구 선택 시 영업팀의 업무 효율성을 높이고, 영업 관리자가 데이터를 심층 분석하여 영업 깔때기에서 병목 현상을 파악하는 데 도움이 되는 도구를 선택해야 합니다.